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资产注入预案公布后,扭转困局预期强烈
业绩表现如此之“遭”,而且2014年并未得到有效改善,为何自2014年10月起,华银电力会成为电力板块一道颇为亮丽的“风景线”?
这必须归功于公司自去年6月停牌四个月后,发布的一纸购买资产公告。
2014年10月24日,华银电力发布公告称,拟向控股股东大唐集团、湖南湘投地电公司、大唐耒阳电厂等非公开发行股份,购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张家界[1.57% 资金 研报]水电公司35%股权,湖南湘投地电公司所持湘潭公司39.07%股权,以及耒阳电厂全部经营性资产(包括相关负债)。
此次交易标的资产预估值26亿元;同时,公司拟配套募集资金不超过8.67亿元,用于补充上市公司及标的资产的流动资金。
尽管彼时方案一出,针对“拟购买资产的预估值为26亿元,较其未经审计账面净资产价值9.01亿元,增值率为188.6%”的超高溢价,市场上有不少质疑的声音,但10月27日复牌后,投资者疯狂抢票,连拉五个涨停板,股价由停牌前的3.03元涨至4.87元。
如今重新评估后交易金额变为28.22亿元,增值 178948.87 万元,增值率 173.33%。
公司方面表示,交易完成后,公司火力发电及水力发电产能规模将得到显着扩充,市场供应能力和市场占用率将得到有效提升。
【探究】
这是一份“迟到许久”的承诺履行
华银电力此次非公开发行股份购买大股东资产,并非“突发其想”,甚至可谓“预谋已久”。若是溯源起来,还得回到九年前。
2006年6月27日,在华银电力召开的股权分置改革相关股东会议上,通过了《股权分置改革说明书》,公司控股股东大唐集团承诺在三年内,逐步实施其在湘电力资产整合计划,积极促成其在湘优质电力资产逐步注入公司,减少公司与集团公司之间的同业竞争。
也就是说,本应该在2009年上半年以前就要完成的资产注入,一拖拖到了2014年下半年。
而在此期间,华银电力经营状况每况愈下,资产重组的预期亦时不时表现得异常强烈。
比如2012年11月时,华银电力受页岩气开发利好消息刺激,出现三个涨停,有人就说页岩气是假,资产注入是真,“各上市公司陆续公告控股股东兑现诺言的进展情况,大唐集团的承诺期早已到,资产注入方案却迟迟未见公布,故近期有所动作也不无可能。”
后来的事实证明,这都是投资者的一厢情愿的“臆想”而已。
直到2014年年初,在《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的威慑力下,大唐集团又重新做出承诺:“华银电力向大唐集团非公开定向增发股票,购买大唐集团在湖南地区的优质电力资产”的方式,将其在湖南地区的优质电力资产,在符合相关条件时注入上市公司。
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