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二、环保:政策助推为主。2月13号国务院新闻办政策吹风会上,环保部副部长确认“水十条”已编制完成,目前在审批程序,这也让市场此前早早的预期总算有了着落。同时,即将召开的两会,以及正在编制十三五规划,环保毫无疑问也将是重点之一。加上2015年“十二五”规划即将收官,环保投资有望赶工加速,政策驱动将成环保主题自上而下最大的推荐逻辑。
三、军工:政策与改革是最大支撑。随着“两会”临近,军费预算、国防建设等重要议题将进一步提升军品价值空间;在改革层面,2015年科研院所改制、军工资产证券化、民参军等持续推进,将不断强化军工改制重组预期。
下一站谁来接力?
从审美角度看,荀玉根认为新能源汽车、军工、环保三大主题均具备成为后续热点的潜力,共同的特点均需要确认政策催化落地,除此外,策略角度可做些横向对比。
1)涨跌幅上,2014年11月21日降息以来,新能源汽车板块上涨13%,在三大热点中最为靠后,仅1月6日伴随创业板反弹以来才有所表现,而军工与环保涨幅基本相当。
2)盈利与估值层面,参考Wind一致盈利预测,2015年新能源汽车、国防军工、环保动态PE分别为35倍、52倍、29倍,但盈利增速方面,三者分别为116%、32%、30%,PEG上,新能源汽车板块更优,环保次之,但考虑市场对于军工板块几乎不考虑估值,因此军工的参考意义并不大。
3)热点弹性更需要外延性与潜在想象空间的配合,从这个层面看,随着苹果等互联网巨头纷纷向汽车领域进军,新能源汽车似乎更契合当前的触网卖点,而军工在国企改革驱动下同样具备较大的想象空间,相对而言,环保当前依靠政府订单驱动的业务模式下,估值提升空间略弱。成长维度,接力互联网的热点排序,海通证券更倾向于是新能源汽车>军工>环保,当然市场热情高涨后,同样存在百花齐放的可能。
此外,价值蓝筹股同样可以成为行情的接力棒。海通证券认为,2012 年12 月-14 年中A 股是存量博弈的结构市,是牛市引桥,2014 年7 月演变为增量入场的趋势市,牛市正式开启,增量资金入市仍处于初期,牛市格局不变,增量趋势市中价值成长唇齿相依。降息来3 个月风格切换实为轮涨,以互联网为代表的成长最近1 个多月表现后,低利率的金融地产优势再现。
综上所述,海通证券的判断是,市场热点大概率会从互联网转移到其他领域,价值蓝筹的金融地产,成长领域的新能源汽车、军工、环保(依次排序),均可能接力,政策是重要的影响变量。对价值、成长的认识,没必要对立,增量趋势市里二者将走向共和。当前的股市可以比喻为一条上下起伏、崎岖的山路(有路有远方说明是牛市,但宏微观的实体没2005-2007 年那么好,因此过程曲折),金融地产代表的价值股好比自行车,利率持续下行使其一直有动力,看起来速度慢但波动性小,时间是朋友,阶段性碰到下坡也可以很快(比如2014 年12 月),成长股好比小汽车,行业景气和故事很美,看起来速度快但波动性大,在山路上碰到坑洼地时需要人推车甚至修车,最终二者殊途同归。
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