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一、事件概述
2014年1-12月份,公司实现营业收入13.48亿元,同比增长35.67%;实现营业利润8,430万元,同比增长24.56%;归属于上市公司股东的净利润7,363万元,同比增长19.82%;新签合同15.73亿元,同比增长37.98%;公司拟使用不超过1,650万元收购郑州开新电工有限公司30%的股权。
二、分析与判断
业绩稳步增长,基本符合预期
报告期内,公司收入增长35.67%,我们判断收入增长主要源于非晶合金变压器、永磁真空开关等产品大幅增长所致,非晶合金变压器大幅增长源于电网公司对非晶合金变压器招标量大幅增加,永磁真空开关大幅增长则主要是由于电网公司大力推广模块化变电站,对永磁真空开关需求增加,非晶合金变压器符合国家推广节能设备大方向,模块化变电站占地面积相较于普通变电站少1/3以上,且大幅减少安装时间,目前处于大规模推广阶段,预计未来将保持高增长;毛利率下滑1.81个百分点,导致公司净利润增速低于收入增速,毛利率下滑主要源于毛利率相对较低的箱式变电站(同比增长43.4%)、开关类产品(同比增长31.5%)实现较快增长,收入占比提升;另外自动化产品市场竞争加剧导致售价下降也影响公司毛利率。
新签订单大幅增长,明确业绩拐点
目前公司各项业务均实现稳步发展:非晶合金变压器受益电网招标量加大,有望保持高增长;永磁真空开关受益电网推广模块化变电站,需求继续大幅增加;故障指示器订单实现大幅增长,保障业绩增长;环网柜受益配网投资增加,有望保持稳定增长;电力电子产品有望受益风电装机大幅增加,摆脱冶金行业需求低迷影响,逐步走出低谷;14年公司新签订单15.73亿元,同比增长37.98%,实现大幅增长,主要源于公司加大市场开拓力度,在电网招标中份额有提升,同时在网外市场也取得较快增长;新签订单大幅增长,对15年业绩增长有较强保障,明确公司业绩拐点。
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