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国信证券:能源互联网下的投资机会
电力设备走出去或再成为热点。
政府工作报告首提电力装备走出去战略(以前是电站装备)。我国电力设备拥有很强国际竞争力,如果配合国家战略走出去,将迎来新的发展机遇,尤其是特高压相关的设备,首推平高电气。
关注两会前后电力体制改革相关投资机会。
电改方案或于两会前后推出,关注电网系统三产企业原有电力设备安装运维等服务的剥离,涉及公司智光电气。
政府工作报告首次提到碳排放权交易。
随着政府对环境的重视程度提高,碳排放交易会被提上议事日程,关注行业个股臵信电气。
看好核电、光伏和储能的投资机会。
我们上周出具了核电和光伏两篇深度报告,认为核电的主题性投资机会仍在;光伏下游的电站运营存在机会,首选现金流稳定、项目获取及资金获取能力上优异的公司,如华北高速等。
我们本周出具了储能行业深度报告,比较了不同储能技术路线的技术参数优劣、应用履历、未来发展前景等并对储能系统集成的技术壁垒进行阐述,最后推荐了科陆电子、圣阳股份、南都电源和阳光电源。(国信证券 分析师:杨敬梅)
国金证券:能源互联网解决能源痛点,万亿市场,改变生活
类似信息互联网的发展过程,能源互联网的建成需要硬软结合,相辅相成;
能源互联网中,电能唱主角,将加快电能在产生和终端消费中对其他形式能源的替代,驱动能源互联网的建设;
与信息互联网不同,能源互联网的产生并不是单向降低电能成本,而是有升有降,更加充分地体现电能的商品属性;
能源信息天生具备大数据分析和价值挖掘的潜力,能源互联网是为解决“能源痛点”而生:
在新型电能来源和波动电力需求之间创造和谐,推动电能清洁替代:风电、光伏等可持续的新兴清洁电能产生技术的革新和快速发展,但其发电过程中的信息复杂,需要通过能源互联网进行信息和电能的传输、处理和反馈实现可靠、低成本并网发电;
提高存量电能相关资产利用率,深度挖掘电能交易和电源/电网存量资产和相关资源的商业价值,具有巨大的现实意义和深远的政治及经济意义:以我国为例,当前我国电能市场年度总容量为 5.77 亿度,总金额约为 3.5 万亿,未来 10 年,年均需求量增速将保持 5%,但电能需求的峰谷差异、分地区/分行业差异巨大,相关电源及输配电投资平均闲置率25%,最大值超过 50%;由于电能供需不平衡现状造就的市场机会高达每年 1 万亿,且逐年增加;
能源互联网将带来更加低碳、便利的和谐生活,使得社会运转更加安全、高效,电能的生产和消费模式也将改变,甚至改变所有人的生活方式;
投资建议
行业重点方向围绕核心技术展开,我们认为需求增速高到低依次为:虚拟电厂技术;电源及用电侧储能;新能源并网及分布式控制技术;现有电网智能化;智能低压电器;电力电子核心器件;电力信息化;电力高速公路;电力工程建设及能源互联网走出去;
根据行业重点自上而下筛选,建议投资组合为:科陆电子;比亚迪/圣阳股份/东源电器;易事特/阳光电源/科华恒盛;中恒电气/金智科技/思源电气/安科瑞/国电南瑞/许继电气/四方股份;正泰电器;南车时代新材/三安光电;远光软件;智慧能源/联创光电/中国西电/特变电工/ST 天威/平高电气/长高集团;中国电建/葛洲坝;
风险提示
估值偏高;国内相关技术推广及电力市场化改革进展不及预期;一带一路国家战略遇阻;扶持政策不到位;知识产权保护不到位,导致市场份额未能向龙头企业集中。(国金证券 姚遥,张帅)
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党的二十届三中全会即将召开的时刻,习近平总书记在山东济南主持召开了有企业代表和专家参加的全面深化改革座谈会。值得注意的是在会议的诸多议题中,“深化电力体制改革”被排在了最前列,预示着新一轮电改高潮的到来再不是幻想。现在人们最关心的问题是电力体制深化改革的重点和抓手是什么,它是否符
6月12日,第二届(2024年)电力市场发展论坛在京召开。本次论坛以“领航绿色能源发展,共创电力市场改革未来”为主题,旨在搭建一个专业对话交流平台,共同探讨在能源绿色转型不断加速的背景下高比例新能源参与的电力市场机制建设,有效引导绿色消费,科学体现环境价值,促进可持续发展。会上,博鳌亚
农工党中央:深化能源体制改革促进新能源高质量发展能源是国民经济的命脉,能源革命是历次工业革命的先声,对生产力变革具有重要驱动和支撑作用。习近平总书记把能源工作摆在经济社会发展的战略位置,提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略,把新能源作为新质生产力的重要构成,引领我国新能源行业
近年来,我国新能源发展进一步提速,截至今年4月底,全国风电、光伏发电累计装机超过11亿千瓦,同比增长约38%,消纳需求大幅增加。做好新能源消纳工作,对规划建设新型能源体系、构建新型电力系统、推动实现“双碳”目标具有重要意义。为提升电力系统对新能源的消纳能力,确保新能源大规模发展的同时保
编者按2024年5月9-10日,由中国电机工程学会电力市场专业委员会、中国能源研究会电力市场与碳市场专业委员会、全国电力交易机构联盟联合举办的电力市场联合学术年会在广州举行。会上,华北电力大学刘敦楠教授作了题为“基于电力商品经济属性的电力市场标准化设计”的主旨报告。《中国电力》编辑部征得
2024年4月2日,国家发展改革委、国家能源局修订印发了《增量配电业务配电区域划分实施办法》(发改能源规〔2024〕317号)(以下简称《办法》),《办法》以深化电力体制改革为主线,以保障电网安全稳定发展为目标,给出了增量配电区域划分的基本原则和办理流程,明确了存量配电网资产和用户的处置方式
自2024年5月中旬起,平静许久的山西电力市场终于迎来了一波“牛市”,5.16-5.31平均日前价格393.31元/MWh,较5.1—5.15日平均日前价格283.49元/MWh,半月实现环比增长38.74%。事后来看,本轮走势叠加了高温、高煤价、线路检修、火电开机不足等多重原因,但从市场主体利益角度出发,如果对于这样看似“
摘要中国电力改革(简称“电改”)正进入关键阶段,其核心目标是推进电力市场的市场化程度,提高效率并促进可持续发展。改革旨在解决配电价问题,实现能源供应的安全性、经济性和环保性,涵盖电源侧、电网侧和用户侧。重点在于推动向智能电力系统的转变,并强调新能源及电力IT技术的重要性。改革还包括
从2002年印发《电力体制改革方案》至2011年两大电力辅业集团(中国电力建设集团与中国能源建设集团)挂牌成立,我国电力市场已经基本上实现政企分离、厂网分离、主辅分离。(来源:微信公众号“售电星星”作者:莫岭)2015年3月15日《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔201
最近,随着河南源网荷储一体化项目申报、吉林鼓励新能源消纳政策等多地相关措施的推出,关于隔墙售电的讨论又多了起来,其中不乏批评声。(来源:微信公众号“电力法律观察”作者:观茶君团队)横看成岭侧成峰。面对批评,观茶君觉得不妨换个思考角度:为什么很多地方都想“隔墙售电”?“隔墙售电”到
为贯彻落实党中央、国务院关于深化电力体制改革决策部署,近日,四川省电力体制改革联席会议办公室印发《四川省贯彻落实深化电力体制改革加快构建新型电力系统重点任务分工方案》(以下简称《分工方案》)。《分工方案》从“源网荷储”等方面,制定了符合四川省情实际的80余项贯彻落实举措,将加快建立
北极星储能网讯获悉,5月31日,蔚来能源投资(湖北)有限公司获武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“武汉光创基金”)等机构15亿元人民币战略投资。本轮战略投资将用于充电、换电、储能、电池服务、能源互联网等领域的技术研发、制造、运维,蔚来能源充换电基础设施的布局发
日前,由国网智能电网研究院有限公司牵头,国网河北省电力有限公司、华北电力大学、清华大学等单位共同参与的“6.5千伏碳化硅器件及高功率密度电力电子变压器研制与工程应用”项目通过中国电机工程学会技术鉴定。鉴定委员会认定,该项目的研发成果——国内首个6.5千伏碳化硅(SiC)器件及高功率密度电
农村能源革命是加快农村地区能源清洁转型、实现农村能源高质量发展的有力举措。实施农村能源革命以来,试点地区大量风、光、生物质等可再生能源开发利用,能源供给与消费发生本质性变化,能源系统分散化、能源品种多样化,农村能源系统的管理与运行面临新挑战。农村能源互联网平台通过“云大物移智”等
5月8日,青海省印发青海省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案(青政〔2024〕23号),其中提到,支持建设智慧电网电厂,因地制宜发展能源互联网。聚焦重点行业,统筹推进生产设备、用能设备、发输配电设备等更新改造。还提到,完善“装备制造—清洁能源生产—绿电输送—消纳”循环产业链条,构建
围绕的虚拟电厂的建设和运营问题,值得讨论一番。(来源:微信公众号“鱼眼看电改”作者:俞庆)首先来看一些朋友的问题:问题一:一个大型的电站,比如光伏或者火电机组,能否参与虚拟电厂?个人观点是:既然是实体电源,已经接入了调度系统,那就不是“虚拟电厂”,但是和虚拟电厂一样,都在同样的市
3月28日,全球能源互联网发展合作组织(以下简称“合作组织”)在京召开咨询(顾问)委员会和技术(学术)委员会(以下简称“两委”)专家座谈会暨成果宣介会,介绍“两委”工作及换届情况,宣介合作组织重要研究成果。合作组织驻会副主席刘泽洪指出,当前全球面临气候变化、环境污染、资源匮乏、贫困
3月28日上午,长沙市雨花区与国网长沙供电公司签订新型电力系统深化合作协议,通过建立健全“政府主导、政企联动、责任共担、合作共赢”等工作机制,充分发挥各自优势,加强在能源电力领域的全面合作,加快构建新型电力系统,实现雨花区电网向能源互联网转型升级,为加快建设全国一流现代化强区提供强
近日,国家能源局公布能源绿色低碳转型典型案例名单,深圳供电局申报的“广东深圳虚拟电厂智慧调度运行管理云平台”成功入选,成为南方电网公司唯一上榜案例,也是广东省唯一上榜的绿色能源新模式类典型案例。近年来,在“四个革命、一个合作”能源安全新战略指引下,能源技术和发展模式不断创新。为了
国电南瑞公告,公司拟投资建设“江宁基地园区提升改造项目”,项目总投资为66,698万元,建设周期预计为52个月,资金来源为企业自筹。国电南瑞是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商,是我国能源电力及工业控制领域的IT企业和电力智能化头部企业。
最近,盐城供电公司国家电网公司客服中心、国网江苏省电力公司、江苏公司“营销2.0”培训创新基地感谢信,感谢公司对营销数字化转型工作的大力支持,充分肯定了营销部多名员工的工作成绩,高质量、高标准、高效率地完成了系统上线、业务切换各项任务,进一步优化了客户体验,全力推动了供电营销数字转
编者按近年来全球化石能源的大规模使用造成了严重的环境污染与气候恶化,这对人类生存与发展带来了严峻挑战。重塑能源互联系统、转变能源消费观念已成为全球共识,加速能源互联系统的转型成为能源高质量发展的有效支撑。与此同时,集数字化和智能化一体的数字孪生技术的迅速崛起为能源系统发展提供了良
6月14日,SNEC2024第二日,正泰展台(8.2H-E680)现场依旧人头攒动,精彩不断。武汉蔚来能源有限公司(以下简称“蔚来能源”)与浙江正泰新能源开发有限公司(以下简称“正泰新能源”)充换电站综合能源项目战略合作签约仪式在展台隆重举行,吸引众多客商驻足观看。在蔚来能源体系管理负责人何旭、蔚来
6月13日-15日,第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会暨论坛在上海国家会展中心隆重举行。晶华新能源作为优质的光伏解决方案供应商,将携一系列重磅展品与解决方案亮相SNEC展会现场(展台5.2H-A610),以专业的视角、高效的服务为现场观众带来一场光伏盛宴。在N型组件市场全速发展之
北极星环卫网获悉,河北省隆尧县城乡环卫设施一体化提升项目采购意向发布,预算金额9742万元,预计采购时间7月。采购需求:1.县城规划区内,新建3座小型垃圾中转站及配套设备采购安装;对环卫设备、车辆进行更新等。2、12个乡镇中,在魏家庄镇新建100吨的垃圾中转站1座;对现有5座垃圾中转站进行提升改
加快建设新型能源体系,注重传统能源与新能源多能互补、深度融合。多能互补发展是实现电力系统高质量发展的客观需要,对于促进我国能源转型和经济社会发展具有重要意义。(来源:微信公众号“闪亮播报”作者:亮报)深度融合近些年,我国新型能源体系加快构建。截至2024年3月底,全国可再生能源装机达
北极星学社据悉,教育部办公厅印发《关于公布2024年度第二批实施专科教育高等学校备案名单的函》(教发厅函〔2024〕14号),邢台新能源职业学院获批将于今年下半年开始招生。邢台新能源职业学院是经河北省人民政府批准、教育部备案、纳入国家统一招生计划的全日制普通高等院校,是我省首家新能源领域高
编者按:“无现货、不市场,不市场、难风光”。当下,电力行业最热门的话题莫过于新能源入市。国家发改委、国家能源局发布的《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》(发改体改【2022】118号)发布以来,围绕“加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系”目标,“有序推
为进一步深化校企合作,打通院校与企业人才需求通道,助力学生高质量充分就业。近日,浙江欣旺达动力电池有限公司一行来新能源工程与汽车学院开展校企合作洽谈会,学院相关负责人、学生工作负责人、就业辅导员出席了会议。欣旺达动力诞生于具有近30年历史的全球锂离子电池领域领军品牌欣旺达,是一家集
6月5日,城市建设与安全工程学院和上海绿亮新能源科技有限公司开展校企合作座谈会,校友与发展联络处处长陈静主持。上海绿亮新能源科技有限公司总经理谢晓兰介绍了新能源尤其是光伏产业的发展前景与行业特点。城建学院党委副书记、副院长张小懿就城建学院专业特色、人才培养、学生实践、实习就业等方面
为了进一步加强年轻干部业务能力和综合素养提升,不断巩固“干部队伍能力提升年”活动成果,按照局党组持续开展“能源大讲堂”活动的指示要求,6月13日,省能源局组织开展了“能源大讲堂”主题教育专题培训,新能源和可再生能源处杨恩权同志做了《新时代新能源高质量发展的国家范例和吉林样板》分享交
为贯彻落实党中央关于碳达峰碳中和的决策部署,持续打造“中国新能源和节能环保产业博览”品牌,搭建全国知名的新能源和节能环保产业供需对接平台,建设政产学研各界交流合作的桥梁纽带,推动新能源和节能环保产业“双招双引”工作实施,计划于2024年7月4-6日在合肥举办“第三届中国新能源和节能环保产
北极星储能网讯,6月12日,甘肃庆阳市“十四五”第三批新能源项目竞争性配置中选结果公布。本次中选公示,中核汇能(陕西)能源有限公司及中钠储能新能源科技(甘肃)有限公司组成的联合体企业中选正宁县10万千瓦风电项目。据此前公告显示,第三批新能源竞配风电项目总装机容量1.9GW,配套储能不低于10
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