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能源互联网开启万亿级市场空间

2015-04-03 11:17来源:中国证券网综合关键词:电力体制改革能源互联网新能源收藏点赞

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国信证券:能源互联网下的投资机会

电力设备走出去或再成为热点。

政府工作报告首提电力装备走出去战略(以前是电站装备)。我国电力设备拥有很强国际竞争力,如果配合国家战略走出去,将迎来新的发展机遇,尤其是特高压相关的设备,首推平高电气。

关注两会前后电力体制改革相关投资机会。

电改方案或于两会前后推出,关注电网系统三产企业原有电力设备安装运维等服务的剥离,涉及公司智光电气。

政府工作报告首次提到碳排放权交易。

随着政府对环境的重视程度提高,碳排放交易会被提上议事日程,关注行业个股臵信电气。

看好核电、光伏和储能的投资机会。

我们上周出具了核电和光伏两篇深度报告,认为核电的主题性投资机会仍在;光伏下游的电站运营存在机会,首选现金流稳定、项目获取及资金获取能力上优异的公司,如华北高速等。

我们本周出具了储能行业深度报告,比较了不同储能技术路线的技术参数优劣、应用履历、未来发展前景等并对储能系统集成的技术壁垒进行阐述,最后推荐了科陆电子、圣阳股份、南都电源和阳光电源。(国信证券 分析师:杨敬梅)

国金证券:能源互联网解决能源痛点,万亿市场,改变生活

类似信息互联网的发展过程,能源互联网的建成需要硬软结合,相辅相成;

能源互联网中,电能唱主角,将加快电能在产生和终端消费中对其他形式能源的替代,驱动能源互联网的建设;

与信息互联网不同,能源互联网的产生并不是单向降低电能成本,而是有升有降,更加充分地体现电能的商品属性;

能源信息天生具备大数据分析和价值挖掘的潜力,能源互联网是为解决“能源痛点”而生:

在新型电能来源和波动电力需求之间创造和谐,推动电能清洁替代:风电、光伏等可持续的新兴清洁电能产生技术的革新和快速发展,但其发电过程中的信息复杂,需要通过能源互联网进行信息和电能的传输、处理和反馈实现可靠、低成本并网发电;

提高存量电能相关资产利用率,深度挖掘电能交易和电源/电网存量资产和相关资源的商业价值,具有巨大的现实意义和深远的政治及经济意义:以我国为例,当前我国电能市场年度总容量为 5.77 亿度,总金额约为 3.5 万亿,未来 10 年,年均需求量增速将保持 5%,但电能需求的峰谷差异、分地区/分行业差异巨大,相关电源及输配电投资平均闲置率25%,最大值超过 50%;由于电能供需不平衡现状造就的市场机会高达每年 1 万亿,且逐年增加;

能源互联网将带来更加低碳、便利的和谐生活,使得社会运转更加安全、高效,电能的生产和消费模式也将改变,甚至改变所有人的生活方式;

投资建议

行业重点方向围绕核心技术展开,我们认为需求增速高到低依次为:虚拟电厂技术;电源及用电侧储能;新能源并网及分布式控制技术;现有电网智能化;智能低压电器;电力电子核心器件;电力信息化;电力高速公路;电力工程建设及能源互联网走出去;

根据行业重点自上而下筛选,建议投资组合为:科陆电子;比亚迪/圣阳股份/东源电器;易事特/阳光电源/科华恒盛;中恒电气/金智科技/思源电气/安科瑞/国电南瑞/许继电气/四方股份;正泰电器;南车时代新材/三安光电;远光软件;智慧能源/联创光电/中国西电/特变电工/ST 天威/平高电气/长高集团;中国电建/葛洲坝;

风险提示

估值偏高;国内相关技术推广及电力市场化改革进展不及预期;一带一路国家战略遇阻;扶持政策不到位;知识产权保护不到位,导致市场份额未能向龙头企业集中。(国金证券 姚遥,张帅)

原标题:能源互联网开启万亿级市场空间
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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