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能源互联网是在现有配电网基础上通过先进的电力电子技术和信息技术,融合了大量分布式可再生能源发电设备和分布式储能设备,能够实现能量和信息流动的新型高效电网结构,是“互联网+”在能源行业的体现,将推动能源结构和消费模式的转变。
“新电改”为能源互联网提供了政策支撑
输配以外的经营性电价放开,为能源互联网提供了盈利模式;售电侧放开,为企业提供了进入通道。积极发展分布式电源,全面放开用户侧分布式电源市场,为能源互联网提供了同时具有用户和电源两种属性的网络节点。
配网自动化是能源互联网的依托
能源互联网的功能要基于配网“四遥”实现,必须构建在实现了运行监视和控制自动化的配网之上才有意义,配网自动化是能源互联网的依托,是构建能源互联网的先决条件。作为配网自动化业务的龙头企业,许继电气具有从事能源互联网的先决优势。
用户数据是能源互联网的关键
只有掌握用户电能消费信息才能有效的制定能源调配策略。目前用户数据都掌握在电网公司手中,作为体系内企业,从事数据的计算与分析工作,公司占据有利地位。
全产业链企业更有竞争力
能源互联网涉及配网自动化、智能电表、分布式能源接入、二次系统、电动汽车接入、储能技术等众多环节,许继电气拥有能源互联网全产业链,并且在各端均为龙头,在技术和成本方面竞争优势显著,盈利能力更强。 物美价廉的能源互联网龙头 预计公司15、16、17年EPS为1.36、1.83、2.20元,对应的PE为20、15、12倍,远低于能源互联网公司平均估值,公司既有业绩支撑,并且还有较强的软件与自动化实力,“买入”评级
平高电气:特高压交直流受益行业加速,中压开关将贡献业绩
平高电气 600312 电力设备行业
研究机构:民族证券 分析师:马光耀 撰写日期:2015-01-28
平高电气发布业绩快报,公司14年实现营业收入46亿元,同比增长20.6%,实现归属净利润6.93亿元,同比增长73.9%,略低于市场预期。业绩增长的原因一方面是受让平高东芝25%的股权,另一方面是特高压产品占比提升,成本控制、费用控制成效明显。
特高压交流15年迎来建设高峰,为公司业绩提供最大弹性。特高压14年交付17间隔GIS组合电器,目前在手订单20间隔,将在15年确认收入。国网今年规划中预计核准并开工“六交八直”,15年国网投资额度的增加预计将主要来自特高压板块。今年蒙西-天津特高压交流的获准也预示着15年特高压的核准进度将大大加快。榆横-潍坊、蒙西-长沙上半年获核准的预期很高,根据平高以往40%左右的占有率,这三条线路平高中标间隔在40个以上,当年实现交付预计在10-15间隔。
特高压直流开关领域取得突破。在灵州-绍兴特高压直流的开关设备的招标中,平高电气和平高东芝共中标750kvGIS和500kv隔离开关7亿元,这也是国产类相关设备首次中标。国产化是未来趋势,平高在直流开关领域将持续取得突破,市场份额还有很大的提升空间。从13年开始研发到14年底打破外资的垄断,这也验证了平高强大的研发能力。特高压直流之前每年保持一条的建设进度,步入15年直流的核准和建设进度将加快,直流开关将成为平高另一重要增长点。
天津中压开关15年将贡献业绩。经过两年的前期工作,天津开关已于14年底投产,15年预计贡献收入10亿元,按10%的净利率,将为公司带来1亿元的净利润。完全投产后收入规模有望达50亿元,成为平高电气新的利润增长点。
盈利预测:我们预计随着15、16年业绩分别为11.25亿和15.39亿元,对应EPS为0.99和1.35元,目前股价对应2015年EPS仅为20倍。考虑到公司在风口上的高速成长性,并在分析历史上其他高成长公司股价与当年业绩的估值关系后,给予15年30倍估值,目标价30元,“买入”评级。
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