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一季度板块行情波澜壮阔,而后续板块走势更值得期待。立足当前,我们梳理了4月份投资策略,供您参考!
l 电网:电改、能源互联网热潮将持续
一季度二级市场全面“触网”,能源互联网主题表现尤为抢眼。投资者之所以对“能源”和“网络”的结合如此关注,一是由于电力行业本身坐拥万亿市场空间,二则是电改方案的出台预示着这个行业将发生制度性变革。我们判断4月份热度仍将持续,这一方面是基于后续各项改革细则有待出台,另一方面则是考虑到相关公司正加紧布局,收购、增发等资本运作行为将提供持续事件性刺激。
在能源互联网主题的具体投资路径上,可以发现市场在一季度已经完成多次转换。在第一阶段,主题核心标的(如中恒电气)率先被市场认识,股价大幅上涨;在第二阶段,与主题相关的小市值、有诉求的二线转型标的开始上涨;而在第三阶段,主题明显扩散,对追涨相对谨慎的资金带动大市值白马完成估值修复。
进入4月份,我们认为与主题相关的、前期滞涨的标的仍有确定投资机会,这里我们推荐置信电气、正泰电器。另外在4月份中下旬,众多热点公司的复牌或变化将引领能源互联网主题热潮再起,这其中包括我们持续强烈推荐的中恒电气、智光电气、阳光电源以及彩虹精化、积成电子等。
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