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去年6月，习近平在中国工程院第十二次院士大会上提到，我国将成为机器人的最大市场，不仅要把我国机器人水平提高上去，而且要尽可能多地占领市场。数据显示，2013年，中国市场共销售工业机器人36860台，同比增长38%，在超越日本后成为全球第一大市场。而随着中国劳动力成本飙升而新机器人技术成本的逆市下行，国际机器人联合会预计，2017年前中国工业机器人拥有量将成为全球第一。

东吴证券认为，在十二五规划的政策落实上，国家已经把工业机器人作为智能制造装备的重要部分。机器人产业的发展与国家从“制造业大国”向“制造业强国”的转型相契合。目前来看，全国已建或拟建的机器人相关产业园(基地)已超过30个，青岛(华东机械)及长沙等省市均已初具规模。而国产机器人公司以租代售等多选择方案也使其应用得以更快地铺开。目前，制造业和外来用工大省浙江省已率先前行，于2013年开始推行“555机器换人”计划，预计未来计划完成后可带来万亿GDP的增长，生产率也将由目前的10万元/人年上升至14万元/人年。而随着其他省市的跟进，预期仅2015年一年，国内工业机器人及相关配套产品的需求总额即可增加至1000亿元。

公开的数据显示，直到2014年中国仍有87%的工业机器人市场份额被前述ABB、发那科、库卡、安川等外资企业所占据和垄断，国内虽然有数百家生产企业，但仅有区区13%的份额。这其中，核心部件的突破是关键。总体来看，虽然我国在柔性机器人的研究革新上可圈可点(已研制出世界首例可自驱动液态金属机器)，但在不会变形的工业机器人技术突围和创新上仍任重而道远。相关上市公司中，基于未来开拓市场的要求，具备技术、销售渠道和资本优势者(巨星科技)、核心零部件领域存突破预期者(上海机电、华中数控)、以及下游延展和研发能力强的工业机器人“本体集成”企业(机器人、博实股份)有望先行突围和取得更大的市场份额。

工业自动化央企并购先行

“中国制造2025”是中国制造“三步走”战略的第一步。中国工业和信息化部副部长苏波透露，为实现“中国制造2025”确定的目标，官方将成立国家制造强国建设领导小组，并制定“1+X”的实施方案和规划体系。而其中作为未来国家级重大战略的组成部分，工业自动化将是另一具备中长期高景气度的分支。

自2012年以来，政府不断推出扶持工业自动化发展的产业政策，在资金、财税政策、土地等方面为产业园区提供政策支持。新一代制造业的高端自动化未来运用占比将越来越高。而2015年是工业自动化的元年，相关重点实施领域已圈定在新信息技术产业、生物制造产业、高端装备制造产业、新能源产业上，相关规划也预计将于上半年出炉。分析师认为，产业升级转型的迫切，将促使该领域迎来快速增长，相关上市公司中长期可适度关注。

在生物制造类方面，医改的推进、养老医疗、大健康领域的大发展，为生物类自动化的发展带来契机。以系统集成为主、具有核心研发实力与生产能力的创新型企业机会明显，代表个股有天坛生物、博雅生物博晖创新华兰生物、诚益通等。如博雅生物，公司主营血液制品，药品价格的放开对其基本面有明显改善。近年来，该公司借助外部投资机构着力打造“四位一体”的产业发展格局，在一系列并购中寻求外延式发展。

在生物制造之外，高端装备与信息技术的结合是政策着力的另一重点。以新技术应用和能源方向的结合为例，随着国家海洋战略的实施，作为和国家战略紧密相连的海工装备行业获得了快速发展。目前来看，我国以低成本优势，已逐渐在海洋油气开采自动化上占据市场份额，相关高精尖并购进程也在加快。根据本月初中国南车的公告，公司旗下子公司南车时代电气拟斥资12亿，收购从事深海机器人和海底工程机械制造的英国SMD公司100%的股权。在相关领域里，中国海油对水下机器人需求量也很大，此前中国南车已与中海油公司人员就此有过深入交流。可关注相关央企上市公司在该领域推进的步伐。

原标题：“工业4.0”二季度宜抓大放小

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