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4、 公司作为配网龙头,受益国网加大配网建设,受益社会资本进入配网市场,配网收入将平稳增长 配网领域是国务院、国网公司认可的电网建设的薄弱环节,国网公司在各类重要会议中均明确加强配网建设。国网公司在2014年初明确,2014年配网投资达到1580亿元;但是,由于审计、电网反腐的重点是电网建设和物资采购,而且新的电改方案对配网建设的主体不够明朗,导致国网对配网建设的积极性下降,2014年配网投资进度低于预期。我们预计,随着电网反腐走近尾声、随着电改明确新增配网允许社会资本进入,配网建设将在2015-2016年提速。许继电气在配网领域产品齐全,从配网业务的技术、业绩、市场占有率等方面看,公司是当之无愧的配网龙头,公司配网收入将平稳增长。
5、 公司是配网自动化龙头,将受益配网自动化大发展 国务院、能源局、国网公司均明确推进电网智能化。截至2013年底,我国仅完成了29个城市的配网自动化试点,且仅限于试点城市的核心区域,按此估计,我国配网自动化率远不足10%,而发达国家的配电自动化水平普遍在50%以上。我国配网自动化基数小,未来将迎来巨大的增长,分布式电源接入和智能电网建设也将推动配网自动化的建设。许继电气在国网配网自动化招标中,中标量排名行业前两名,配网自动化的发展,将持续推动公司发展。
6、 智能电表收入增速较快,充换电网络前景广阔,工业领域不断突破 近年来公司智能电表收入保持20%的增速,公司智能电表业务占收入比例逐步提升,市场占有率处于国内前五名。公司近期发布中标公告,在国家电网公司电能表及用电信息采集设备招标采购中,中标金额合计约为1.92亿元。预计智能电表业务继续保持较快增长。公司充换电技术国内领先,在国网已经完成的4批次充换电设备、高速公路城际快充网络建设招标中,公司中标量行业前两名,随着新能源汽车的发展和充电桩的建设,公司未来就持续受益。公司在石化、矿山、轨道交通等工业领域取得突破,且取得多个大型企业注入资质,预计后期保持稳定增长。
7、 响应国企改革战略,集团整体上市存在预期 国务院有关国企改革的顶层设计有望于2015年落地,国网作为核心单位,有望积极响应,以旗下南瑞、许继、平高等上市公司为端口,试点国企改革和混合所有制经营。混改的最佳途径是整体上市,近年来不断有媒体报道国网公司计划推进平高电气整体上市。2014年初,国网在年度工作会议上明确积极推进旗下南瑞集团、许继集团、平高集团等整体上市。我们认为在当前国企改革、混合所有制的大背景下,公司整体上市有望加快推进。
8、 盈利预测与评级 公司2014年前三季度营业收入50.15亿元,同比增长14.36%,净利润5.93亿元,同比增长58.31%,利润大增是由于今年新增了柔性输电公司、许继电源注入资产的收入,以及公司费用下降。我们预计2015年将确认宁东-绍兴特高压收入,2016年将确认3-5条直流特高压的收入;同时,常规电网投资也将稳定增加。预计公司2014-2016年EPS分别为1.07元、1.26元、1.86元,对应估值分别为20倍、17倍、12倍。公司正步入特高压收入高速增长、配网收入稳定增长、智能电表工业收入不断突破、海外业务不断拓展的阶段,同时受益一带一路战略及国企改革,估值将有所提升,给予“买入”评级。
9、 风险提示 特高压线路核准及建设进度不达预期,电网反腐进一步加深,配网建设低于预期,公司整体上市进展低于预期
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5月16日,四川省成都市新都区开展《四川省工业领域先进适用绿色低碳技术装备推荐目录》征集,其中含有工业节能降碳,包括可再生能源高效低成本制氢、氢能利用、新型储能与可再生能源协同利用、工业绿色微电网、电能替代、煤炭等化石能源清洁高效利用等。原文如下:关于开展《四川省工业领域先进适用绿
国网甘肃综合能源服务有限公司招标项目的潜在供应商应在甘肃众云思创项目管理有限公司获取采购文件,并于2024年05月23日09时30分(北京时间)前递交响应文件。一、项目基本情况项目编号:ZYSC-ZBDL-FW-2024038项目名称:敦煌智慧配电网项目光储充交直流混合微电网工程可行性研究报告编制服务项目预算金
来到遂川县戴家埔乡,连绵茶山在艳阳下显得异常青翠,一垄垄滴着露水的茶树旁,采茶妹正采着刚冒出的嫩芽。20点30分左右,阡陌村风龙顶茶业有限公司生产负责人萧晓年又开启每天最繁忙的事——炒茶。“实施制茶杀青机气(液化气)改电工程后,不仅安全,质量也更好,要抓住机遇多做好茶。”萧晓年说。戴
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