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4月8日,国务院常务会议决定,下调燃煤发电上网电价和工商业用电的价格。其中,下调全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时约0.02元,将全国工商业用电价格平均每千瓦时下调约0.018元。这对于高耗能行业来说无疑可以减少用电成本,水泥、电解铝企业直接受益。受此消息提振,中国铝业H股上周累计涨幅达22.06%。电力企业短期受影响有限,但从长期来看,工商业用电量将受电价下调刺激有所增长。
过剩的铝和电
本次电价调整特别提到了终端工商业用电价格的下调。根据中国电力设备项目行业市场深度调研显示,在当前经济持续低迷情况下,工商业用电价格的下调,将刺激用电量增长,对于减轻企业负担、增强经济发展动力无疑有积极作用。在各行业中,电解行业生产成本中用电成本排名第一。电解铝的电能成本在总成本中占40%,此次电价调整,中国铝业明显受益。
由于处于严重的产能过剩行业,中国铝业的财务状况一直令人担忧。据中国铝业2014年财报显示,公司当年实现营业收入1417.72亿元,同比下降18%;归属于上市公司股东的净利润则亏损162亿元。
用电成本高企一直困扰着电解铝行业,加之铝长期产能过剩,价格持续走低。但即使长期处于产能过剩之中,电解铝行业也并未执行减产,中国铝业很难在如此恶劣的环境中完全摆脱亏损,降低生产要素成本是扭亏的关键。据悉,中国铝业2015年计划建设更多的自备电厂,力争将氧化铝生产成本较2014年降低5%左右,电解铝制造成本较2014年降低3%左右。
分析人士认为,此次电价下调将使该公司电解铝成本再次降低,利于今年扭亏。但另一种观点认为,从整个行业前景看,成本降低并不会缓解铝价下跌。从2010年开始,大宗商品铝期货价格至今已连续5年走低。从2015年年初开始,铝价企稳,近1个月价格上涨幅度在2%左右。未来随着生产成本降低,铝价格将受到压制。
同样过剩的还有国内的火电。从五大发电集团获得的数据显示,2015年第一季度,电力需求持续放缓。
各大电企近期纷纷对行业境况进行调研。中电投集团曾经对电力市场新常态做出剖析,并提出了“三期叠加”,即电力增速放缓期、产业结构升级攻坚期、煤铝价格周期性低谷期。此外,还存在过剩产业消化期。
由于经济增速减缓和结构转型,所有电力企业要共同面对一个难题,那就是过剩的电力。中电投总经理陆启洲曾表示,目前的困难主要来自用电量增长放缓,电力过剩凸显,大宗商品疲软和经营风险加大。
这样的压力体现在了经营数据上。2014年,五大发电集团共实现营业收入10922.9亿元,除华电集团收入增长7.8%外,其他集团均未能保持收入正增长。从集团内上市公司来看,华电国际营业收入同比增长2.66%,公司2014年全年完成发电量1801.75亿千瓦时,同比增长2.69%。
大唐发电则稍逊一筹,去年营收净利双降,公司营收同比下降6.69%。华能集团的上市公司华能国际去年营收同比下降6.3%。
显然,经济增速放缓导致工商业用电量增速放缓,传导至发电企业即出现电企整体营收下降。
较为乐观的前景
此次电价下调,对行业的影响已经被量化,未来前景较为乐观。
电解铝的生产成本构成中,电力成本约占40%,以生产1吨电解铝平均1.38万千瓦时用电量简单测算,每千瓦时1.8分电费成本的下降直接降低电解铝企业约248元/吨的生产成本。
相对于中国铝业,另一家以电解铝为主要产品的上市公司——云铝股份,其对此次电价下调并不敏感。主要原因是,云铝股份自去年就开始实施了较低的电价,电解铝成本相对较低。2014年综合电价为0.443元/千瓦时,与原来执行发改委核定的大工业类电价相比降低了0.065元/千瓦时。
中国铝业则表示,此次电价下调,对公司降低成本较为有利。此外,公司针对降本增效开始在各地建设自备电厂。这将大幅降低氧化铝和电解铝的用电成本,预计降幅在5%至7%之间。
相对于下游,发电企业最期待尽快摆脱电力过剩。随着能源结构的调整,电力集团纷纷优化结构,涉足风电、水电、太阳能、燃气电。中电联近日表示,2014年火电发电量首次出现下降,火电设备平均利用小时数更是创下1978年以来的最低水平。在环保的压力下,火电发电量正在逐渐减少。相比之下,水电在2014年可谓迅猛发展,发电量创出历史新高。
对于此次火电上网电价下调的影响,有数据显示,电企将为此减少800多亿元净利润。但发电企业很有可能会压低电煤采购价格,以转嫁财务压力。
分析人士认为,根据目前上市电企的情况,一部分公司拥有自己的煤矿,另一部分则可以通过压低采购价格来减小电价下调对利润的影响。此次政策调整的时机非常有利,近10年来,电企经营状况不佳,高负债成为主要负担。近3年随着煤炭价格走低,上市电企的盈利情况明显改善。
从2014年财报来看,电企综合财务数据相当乐观。净利润表上的数据显示,上市公司电企盈利能力明显增强。其中,华电国际2014年净利润同比增长42%,桂冠电力净利润同比增长163%,中电远达净利润同比增长11%,三峡水利净利润同比增长27%。同时,电力企业的资产负债境况整体好转。平均负债率降幅在0.45%至1.20%之间。
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