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UPS业务增速平稳。2014年,公司在线式UPS 电源收入6.31亿元,同比增3.26%;毛利率43.06%,同比增0.17个百分点。公司为国内三大UPS厂商之一,市场份额约10%。从UPS下游情况判断,我们认为UPS产业未来将维持平稳增长,公司该业务亦将保持平稳增长。
分布式业务突飞猛进。2014年,公司分布式发电产品收入2.98亿元,同比增45.19%;毛利率25.86%,同比增0.53个百分点。外购分布式发电配套产品收入7.72亿元,同比增238.91%;毛利率8.57%,同比增1.89个百分点。凭借公司在电力电子行业多年的行业经验及研发团队,公司分布式发电产品体量快速增长。从2014下半年以来,公司陆续签订约5GW光伏项目,我们预计该业务未来仍将维持约40%的快速增长。
期间费率下降明显。2014年,公司期间费率13.79%,同比降2.63个百分点。销售费用率8.32%,同比降1.62个百分点,源于光伏配套产品增速较快,该业务销售费用较少;管理费用率5.30%,同比降0.26个百分点;财务费用率0.16%,同比降0.75个百分点,源于汇兑损失大幅下降。
未来预判:
(1)UPS板块:我们认为UPS产业未来将维持平稳增长,公司该业务将维持10%左右的平稳增长。
(2)光伏板块:根据在手项目,我们预计未来公司分布式产品收入增速约40%;基于分布式业务,公司介入光伏电站运营。我们估计2015年公司电站业务规模可达200-300MW,考虑各电站在年中陆续投运,收入约1.9亿元。2016年可建电站规模为300-400MW,全年光伏运营收入约6.5亿元。
(3)新能源汽车充电网络运营板块:2014年底东莞100辆电动大巴车投入运行,2015年贡献收入;2015年底纯电动公交车500辆、纯电动专用车200辆投入运行,2016年贡献收入;2016年底纯电动公交车1000辆、纯电动专用车500辆投入运行,2017年贡献收入。2017年之后向其他城市拓展。
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