登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
1、核心组合:威海广泰、南风股份、宗申动力;海特高新、江南嘉捷、鼎汉技术、中鼎股份、广船国际、天奇股份、利君股份.
本周调入利君股份,暂时调出中联重科。
注:核心组合按照重点推荐程度排序,前3 个为近期推荐力度最大个股。
上周银河机械军工核心组合收益率为12.7%,2015 年至今累计收益率为115.3%;上周沪深300 指数涨幅7.2%,申万机械指数11.9%,申万国防军工指数9.8%。
2、其余核心池:北方创业、中国重工、天地科技、洪都航空、中集集团、卧龙电气、四川九洲、亚星锚链、富瑞特装、隆华节能、中国船舶、博林特、康尼机电、中联重科、海陆重工、双环传动;潍柴重机、新天科技、南北车、三一重工、柳工、上海机电、广日股份、郑煤机、机器人、国睿科技、长荣股份、杭齿前进、方圆支承、纽威股份、长江润发。
3、本周核心观点:(1)高度关注南海局势,持续建议重配国防军工:发动机专项、院所改制、南北船整合预期提升,大票推荐:中国重工、广船国际、洪都航空;军民融合已升为国家战略,重点推荐海特高新、威海广泰、宗申动力、四川九洲。(2)《中国制造2025》正式出台,持续建议参与主题投资:智能制造为核心,且比工业4.0 内容更广泛、国家支持力度更高,主推智能装备,推荐组合南风股份、机器人、天奇股份、江南嘉捷、博林特、双环传动。(3)牛市建议关注“小市值转型个股”,寻找“安全边际+弹性”的优质个股。
4、上周观点/报告:【博林特】(002689)深度报告:上周我们博林特第二篇深度报告发出后涨幅35%;中国制造2025 优质标的,民族品牌电梯龙头拓展机器人、环保业务,将持续受益于沈阳远大集团,持续推荐!5、上周调研/交流:【鼎汉技术】轨道交通设备民企龙头,跨界发展向平台化演进,持续重点推荐!【利君股份】收购成都德坤航空,转型军工迈出第一步;预计公司将加大转型军工力度,持续推荐!【富瑞特装】LNG 行业为基础,“产业物联网”+“氢能”双驱动;公司新兴业务和储备业务均将超预期发展,持续推荐。
6、上周异动:【广船国际】上周上涨39%,公司简称将于5 月25 日起变更为“中船防务”,持续重点推荐南北船组合。【海特高新】上周上涨24%,牛市品种,国家信息安全、军民深度融合、通用航空3 重主题,持续推荐。【江南嘉捷】上周上涨21%,中国制造2025 优质标的,估值不贵未来弹性大,持续重点推荐。
7、本周调研/交流:【宗申动力】董事长等高管:5 月26 日(周二),重庆;【博林特】董事长等高管:5 月27 日-28 日(周三至周四),沈阳。
8、近期重点关注:(1)国企改革:“1+N”顶层设计方案出台在即,推荐中国重工、广船国际、中国船舶、天地科技、四川九洲、潍柴重机、安徽合力、大西洋等。(2)“一带一路”落实于高铁、核电、工程机械、军工船舶、电梯等板块,关注高铁/核电海外订单落实。(3)核电设备:总理推动中国核电加快走出去和核电重启进程加速等因素叠加,“中国核电”获得IPO 批文,核电主题持续,重点推荐南风股份、久立特材、大西洋、中鼎股份、博林特、海陆重工。
9、行业观点:看好国防军工及转型装备中优质个股;关注传统行业转型动态.
1)持续推荐国防军工行业,今年为军民融合大年,建议重配.
近期南海紧张局势加剧。持续看好国防军工板块:军工集团资本运作、军工科研院所改制预期、发动机专项预期提升,军民融合上升为国家战略,9 月3 日可能举行阅兵。重点推荐3大4 小:中国重工、广船国际、洪都航空;海特高新、威海广泰、四川九洲、宗申动力;其余看好北方创业、中航动力、国睿科技、四创电子、长城信息、中国卫星、航天电子、中航电子、光电股份。
军民深度融合重点推海特高新、威海广泰、四川九洲、宗申动力、利君股份、天奇股份、鼎汉技术,看好亚星锚链、厦工股份、新研股份、博林特、川大智胜、通达动力、方圆支承。
2)均衡配置,重视铁路设备、船舶海工、工程机械等传统周期行业大市值龙头.
【铁路设备】南北车已停牌正式实施合并;铁路“十三五”各省上报项目总投资达7 万亿。
2015 年铁路投资超8000 亿元,新投产里程超8000 公里;我国东部沿海地区高铁(京津城际、京沪、沪宁、沪杭、杭深、广深等)全面实现盈利,未来重点城市间将建第二条/第三条高铁。
铁路投融资改革、铁路土地综合开发等改革推进。重点推荐鼎汉技术、康尼机电、北方创业,关注中国北车、中国南车。
【船舶海工】民船业绩小周期向上;军船订单放量、资本运作提速。南北船续南北车成央企改革焦点。推荐中国重工、广船国际、中国船舶、中集集团、亚星锚链、潍柴重机、杭齿前进。
【工程机械】行业整体估值水平已反映悲观预期,关注行业估值提升行情。1、盈利:行业单季度ROE 处于历史低点,公司资产负债表加快出清,2015 年盈利有望逐步改善。2、估值水平:PB 行业平均在1 附近,在整体大盘估值水平提升情况下和行业受益“一路一带”预期下,行业估值水平有望提升。推荐龙头中联重科、三一重工和柳工。
3)看好中国制造2025/工业4.0、环保装备、核电设备、无人机/通用航空、消防装备等.
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近年来,在“四个革命、一个合作”能源安全新战略科学指引下,我国可再生能源发展取得了举世瞩目的成绩。2025年5月28日,水电水利规划设计总院在京隆重发布《中国可再生能源发展报告2024年度》《抽水蓄能产业发展报告2024年度》《中国可再生能源工程造价管理报告2024年度》《中国可再生能源工程建设质
5月27日,中国中煤召开国际化经营研讨会,总结了集团公司“十四五”以来在国际业务方面取得的成效,分析当前面临的形势任务,探讨战略布局,优化发展路径,谋划下一阶段工作目标和工作任务。中国中煤党委书记、董事长王树东出席会议并讲话,党委常委、副总经理倪嘉宇主持会议。会议指出,推进国际化经
日前,甘肃生态环境厅印发《甘肃省建立碳足迹管理体系工作方案》。文件提出,到2027年,制定出台3-5个重点产品碳足迹核算规则,省级产品碳足迹因子数据库初步构建,产品碳标识认证和分级管理制度初步建立,全省碳足迹管理体系初步建立。全文如下:关于印发《甘肃省建立碳足迹管理体系工作方案》的通知
北极星售电网获悉,5月28日,东盟—中国—海合会峰会联合声明发布,其中提到,鼓励社会资本和政府部门在能源基础设施建设方面的投资和合作,包括在东盟、中国和海合会相关倡议下的海底电缆和跨境输电等项目,以推动多边电力贸易,加强区域能源联通性、韧性和市场一体化,包括通过可再生能源发电和液化
5月25日,在联合国全球契约组织与印度尼西亚政府等联合举办的“首届全球企业共建高质量‘一带一路’峰会”活动上,隆基绿能携手晶澳科技、晶科能源、通威股份、协鑫集团等光伏行业产业链企业,共同发布《全球光伏行业可持续发展联合倡议(GlobalSolarSustainableAlliance,GSSA)》,旨在促进光伏行业在
5月27日,中国华电集团有限公司党组书记、董事长江毅在新加坡拜会了中国驻新加坡大使曹忠明,并与新加坡能源集团总裁黄天源举行会谈。在中国驻新加坡大使馆,江毅与曹忠明大使就推进高质量共建“一带一路”、进一步拓展中新能源合作等进行深入交流。江毅介绍了中国华电基本情况及国际业务发展状况,对
CBC2025第八届中国(国际)生物质能大会暨展览会于5月22日-23日在杭州开元萧山宾馆顺利举办。与会嘉宾们发表了精彩的演讲,对生物质耦合、生物质气化、生物质原料预处理等内容展开了深入的分析与介绍,为生物质能源产业开拓新的发展路径。生物质能源零碳园区方案吉林宏日新能源股份有限公司高级工程师许
日前,海南省生态环境厅发布《海南省深化推进全域“无废岛”建设工作方案(2025—2027年)(征求意见稿)》。文件提出,到2027年,全域“无废岛”建设成型起势,4个地级市和昌江黎族自治县“无废城市”建设形成引领示范。全省生活垃圾、建筑垃圾、工业固体废物等资源利用效率向国内先进水平迈进,危险
5月21日,商务部关于印发《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》的通知,通知指出,鼓励国家级经开区实施分布式发电市场化交易,积极参与绿证绿电交易,提升绿色电力消费水平。支持完善企业碳排放统计核算和产品碳足迹管理体系,探索推动企业使用绿证参与碳排放核算
5月19日,国家能源集团党组书记、董事长邹磊主持召开党组会,传达学习习近平总书记近期重要讲话和重要文章精神,研究贯彻落实措施。集团公司党组副书记冯来法,党组成员杨鹏、徐新福、王益民、刘敬山参加会议。会议强调,要深入学习贯彻习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利
近期,长峡电能、广东省电力开发、一道新能、上海电气、中碳航投最新招聘岗位,北极星整理如下:长峡电能(安徽)有限公司(以下简称“公司”)是经中国长江电力股份有限公司批准,由三峡电能有限公司、安徽巢湖经济开发区诚信建设投资(集团)有限公司、合肥中祥电力投资合伙企业(有限合伙)共同出资
最近,国网江苏省电力有限公司党委召开党委会,主动对接党中央改革部署和国网党组要求,以“第一议题”的高度政治自觉,深入学习习近平总书记的重要讲话精神与中央政治局会议精神,深入研究国企改革、电力改革和内部变革等重大问题,制定切实可行的落实措施,让改革落地生根,激发公司发展的内生动力。
5月19日,国家能源集团党组书记、董事长邹磊主持召开党组会,传达学习习近平总书记近期重要讲话和重要文章精神,研究贯彻落实措施。集团公司党组副书记冯来法,党组成员杨鹏、徐新福、王益民、刘敬山参加会议。会议强调,要深入学习贯彻习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利
随着2024年报及2025一季报全面披露,已释放出明显的前瞻信号,能源领域基础稳、优势多、韧性强、潜能大。Wind数据显示,2024年电力板块整体表现稳健,总营收为1.8256万亿元,各细分行业均有不同程度的增长。这也意味着在用电需求增长、新能源快速发展、火电成本改善和一系列政策支持下,电力板块的收入
5月16日,国网浙江电力举办2025年履行社会责任成果发布会,现场发布了2024年度基于ESG理念的省级电网企业社会责任报告。报告显示,2024年浙江风光装机容量突破5000万千瓦、清洁能源装机占比超过50%,储能、光伏消纳率达100%,绿证交易同比增长144倍,新建新时代电气化村1064个……过去一年,国网浙江电
5月15日,国务院国资委全面深化改革领导小组召开2025年第一次全体会议,深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述,贯彻落实党的二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神和全国两会精神,听取高质量完成国有企业改革深化提升行动重点难点任务落实情况,研究进一步深化国资国
作为南疆兵团能源国企的标杆,南疆能源(集团)有限责任公司(以下简称“南能集团”)在新时代的浪潮中,以“破题”之勇、“破局”之智、“落实”之力,走出了一条从传统能源企业向现代能源综合服务集团转型升级的示范之路。其改革实践不仅是对国企改革深化提升行动的生动诠释,更是对“惟改革者进,惟
近日,陕西能源投资股份有限公司(简称陕西能源或公司)披露了2024年经营成果,营业收入231.56亿元,同比增长19.04%;利润总额53.80亿元,同比增长9.97%;基本每股收益0.80元,同比增长9.59%;获评“双百企业”标杆,连续两年荣登中国上市企业市值500强榜单,交出了一份成绩斐然的业绩答卷。过去的一年
5月12日上午,山东能源集团召开地勘产业、装备产业整合工作会,安排部署地勘产业第二阶段整合、高端装备制造板块整合工作,动员各级组织和干部职工统一思想认识,明确整合任务目标,全面提升产业核心竞争力、大力发展新质生产力,为山东能源集团高质量发展提供坚实保障。山东能源集团党委书记、董事长
1136号文,依然与2024年保障性电量和电价衔接一致136号文的出台,将从多个维度深刻影响未来中国新能源的发展,其中创新地引入机制电价对未来新能源价格、发用双方的精细化管理都将产生重要影响。新文件打破了传统的绿电定价模式,受到较大影响的主要是2025年6月1日后投产的增量项目。从首个发布136号文
5月7日,国务院国资委党委书记、主任张玉卓到国家石油天然气管网集团有限公司调研,强调要把学习贯彻习近平总书记关于能源安全的重要论述,同总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述结合起来,坚持在大格局下看管网,聚焦主责主业,深化改革、强化创新、优化布局,加快补短锻长,做强管网运营
5月6日,中国华电党组召开会议,传达学习习近平总书记近期重要讲话精神和中央政治局会议精神,结合工作实际研究贯彻落实举措。党组书记、董事长江毅主持会议并讲话,公司领导叶向东、祖斌、吴敬凯、李旭红、赵晋山、赵晓东、曹海东参加会议。会议指出,要认真学习领会中央政治局会议精神,全力服务经济
5月18日,国家电投集团山东核电海阳核电3号机组汽轮机扣缸工作完成,标志着汽轮机本体安装核心工作圆满完成,为后续系统移交及机组调试奠定了坚实的基础。汽轮机扣缸是核电常规岛建设的重要“里程碑”,是核电机组常规岛安装中技术最为复杂、精度要求最高的关键工作。为确保汽轮机安装工作顺利完成,山
北极星电力网整理了2025年5月19日至2025年5月23日一周电力项目:涉及火电、水电、核电项目的核准、开工、并网等。火电项目2×660MW燃煤机组三大主机中标公示太仓港协鑫2×66万千瓦扩建项目锅炉成套设备、汽轮发电机组成套设备中标候选人公示。东方汽轮机、上海锅炉厂等预中标。详情点击“疆电入渝”首
北极星电力网获悉,5月23日,广西防城港红沙核电项目三期工程建设动员大会举行,标志着中广核防城港核电三期工程建设全面启动。此次启动的防城港红沙核电项目继续采用具有我国自主知识产权三代核电“华龙一号”技术,三期工程5、6号机组单机容量120.8万千瓦。防城港红沙核电项目是广西建设国家综合能源
随着2024年报及2025一季报全面披露,已释放出明显的前瞻信号,能源领域基础稳、优势多、韧性强、潜能大。Wind数据显示,2024年电力板块整体表现稳健,总营收为1.8256万亿元,各细分行业均有不同程度的增长。这也意味着在用电需求增长、新能源快速发展、火电成本改善和一系列政策支持下,电力板块的收入
为进一步深化地企融合,推动乡镇经济高质量发展,5月21日,广西核电联合上海核工院、国核电力院、中铁十一局等20余家白龙核电项目参建单位召开助力江山镇集体经济发展交流会。会上,中铁十一局与广西防城港市镇投投资公司签订《助力江山镇集体经济发展合作框架协议》,标志着白龙核电项目建设与地方产
华能核电开发有限公司霞浦核电压水堆一期工程第二批详勘项目招标公告(招标编号:HNZB2025-05-2-252)项目所在地区:福建省,宁德市,霞浦县1.招标条件本华能核电开发有限公司霞浦核电压水堆一期工程第二批详勘项目已由项目审批机关批准,项目资金为企业自筹,招标人为华能霞浦核电有限公司。本项目已具备招
德国总理弗里德里希·默茨领导的新政府近日作出重大政策转向,或将放弃长期以来的反核立场。这一决定不仅标志着法德能源关系的实质性回暖,更可能重塑欧盟能源政策格局,为欧洲应对气候变化和能源安全带来新动能。(来源:能源新媒文/武魏楠)01法德能源僵局破冰据法国《费加罗报》获得的政府文件显示
为进一步规范不动产统一管理,提高资产运营效益,推动公司总部与核电项目后勤管理规范化、标准化、精细化,5月16日,中核二四揭牌成立资产运营服务公司。公司党委书记、董事长、总经理李兵参加揭牌仪式。揭牌仪式上,规划运营部宣读了《关于成立资产运营服务公司的通知》;资产运营服务公司作试运行方
5月18日10时09分,由中核五公司承建的海阳核电4号机组钢制安全壳筒体四环(以下简称“CV四环”)顺利吊装就位,为4号机组核岛反应堆厂房后续施工创造了有利条件,更为后续4号机组环吊可用及顶封头吊装就位夯实了基础。本次吊装自8时27分起吊,经起钩、悬停、旋转、带载行走、下落、调整等动作,历时1小
5月16日,生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议,审议并原则通过太平岭核电厂3、4号机组环境影响报告书(建造阶段)和建造许可证申请审评监督情况、《磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范》、《核技术利用放射性废物库运行管理技术规范》。生态环境部党组书记孙金龙出席会议。会议指出,党中央
北极星电力网整理了2025年5月12日至2025年5月16日一周电力项目:涉及火电、水电、核电项目的核准、开工、并网等。火电项目榆神榆横2×350MW热电联产工程1号机组首次并网成功5月9日,榆神榆横2×350MW热电联产工程迎来重大节点——1号机组首次并网一次成功。详情点击浙能滨海热电四期工程9号机组并网一
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!