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(三)实力企业争相布局,新能源成市场宠儿
国内外知名企业争相布局,市场活跃程度高。国外企业较国内企业原本具有技术优势,在能源互联网、分布式能源大发展的大背景下,正积极布局。部分企业通过注资或收购相关领域企业进军分布式能源市场,还有通过与中国本地高校共同展开研发,在技术上共享,寻求共赢等。
案例1:技术研发/西门子,西门子针对日益兴起的分布式能源进行布局,且其技术在全球范围内具备较强的竞争力,是全球唯一可以提供从4兆瓦级到66兆瓦级燃气轮机的厂商。西门在在中国也积极布局,同时与国内高校合作,如与上海交通大学建立联合研发中心。西门子这样做的目的不仅是将中国分布式能源当做终端销售市场看待,同时将自身部分产品的创新、研发工作定位在中国。一方面是运用中国的研发力量,帮助西门子创新,另一方面西门子也将一些自有技术、核心部件以及产品提供给合作方,实现双赢。
案例2:企业注资/苹果公司, 苹果公司开始在中国布局光伏电站,今年4月宣布通过注资四川晟天新能源发展有限公司,进行红原环聚项目、若尔盖环聚项目的合作经营。新公司出资比例为四川晟天占比 56%,Apple 占比 44%。苹果公司正是看重中国广阔的光伏市场空间,把握时机,通过注资进入国内光伏市场。苹果公司同时也发现中国更为急切的改变现有能源结构,提升经济效益,并在新能源市场上有所作为的决心。
案例3:合作收购/拔萃资本。拔萃资本由阿里巴巴创始人控股,其核心投资领域是以分布式光伏为基础的屋顶分布式及地面光伏发电项目。出于此目的,去年年底设立了“清洁能源基金”,将企业的未来布局思路进一步实践。就在本月,公司认购联合光伏总金额为5000万美元,年息为7%的三年期可换股债券,其主要用途是收购中国境内的光伏电站,扩大联合光伏经营规模,提升未来发展空间。
案例4:跨界进入/华为. 华为是国内通信设备及服务的佼佼者,在分布式能源大发展的背景下,跨行强势进入。华为早在2013年就推出了组串式逆变器,这一逆变器是分布式能源余电上网的必要设备,推出后,当年出货量即跻身国内前五。截止去年二季度,华为新增订单量超过3.5GW,成为首次上榜全球十大光伏逆变器供应商的中国企业。华为虽然转入光伏行业仅仅3年,但其发展速度却非常惊人,未来其是否延伸光伏行业产业链进行布局值得期待。
投资逻辑:产业链与市场发展
投资逻辑主要分为两条线,一条以分布式能源产业链角度,另一条则是从分布式能源市场发展角度。
从分布式能源产业链角度来看,受益于分布式能源发展大趋势,电站、储能、逆变器、新能源汽车领域将会受益。电站:分布式能源作为分散化的小型电站,要实现2020年规划每年增速需达到30%以上,未来建设的量会大幅度上升,电站企业将会受益;储能:储能技术应用于分布式电站自身发电量超过需求时,将电能储存,满足日后自身需求缺口或实现电力上网销售,没有储能加以保障,电力交易及能源利用的效率都会降低;逆变器是实现分布式电站与电网输配电能的工具,是实现能源互联网机制的保障;新能源汽车是国家推广产业,随着分布式能源的铺开,新能源汽车充能便捷性的瓶颈将不再,行业发展速度将显著提升。
从分布式能源市场发展角度来看,投资者应重点关注第一批售电牌照潜在发放对象及具备分布式能源建设经验的企业。由于互联网能源具有互联互通、自有交易的特点,电力改革放开售电侧之后,将改变了电厂售电需经电网渠道销售,以后将以“直供电”的形式售电,因此今年第一批售电牌照将大概率会发放。我们认为具有以下特征的电力企业更有望获得售电牌照:具有国资背景、具有分布式发电能力、具有售电经验。我们认为在分布式能源建设方面有经验的企业具有先发优势,未来发展速度预期更快。
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