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锂电放量、铅酸价格反弹,动力电池15年注入高弹性。一季度公司动力电池收入3.34亿元,同比下降17.42%。根据公司年报、一季报,子公司南都动力规划锂离子电池的产能为1200MWh,目前一期工程建设已全部完成,产能达到600MWh,纯电动汽车用锂电池也实现了突破,开始为多家车企批量供货。国内电动车受益政策扶持持续爆发,预计全年销量有望达20万辆,动力锂电池产品供不应求,公司坐拥杭州地域优势,有望受益当地“微公交”系统的快速发展,我们预计公司现有产能有望在下半年集中释放。
电动自行车铅酸电池迎来价格反转。2014年南都华宇、南都国舰两家主营电动自行车铅酸电池的子公司收入合计约13亿元,占公司营业收入的1/3,占公司动力电池业务收入的近8成。超威动力、天能动力两大自行车电池龙头企业近年来掀起激烈价格战,根据两家公司年报其合计市占率已经接近80%,价格战继续的意义已经不大。两家企业均是湖州市的纳税大户,我们预计在经营业绩和地方政府的双重压力下,双方今年将达成价格和解,铅酸电池价格面临价格反弹,南都电源动力电池业务将直接从中受益。
通信电池4G建设再启动,高温电池有望成亮点。一季度公司通信电池业务实现营业收入4.77亿元,同比增长43.04%,其中,内销增长61.5%,外销增长21.94%。在国内市场,铁塔公司自去年下半年成立以来一段时期内处于筹备期,导致4G基站建设停滞,目前铁塔公司的已开始运营,4G建设已逐步铺开,是公司通信电池业务一季度略超市场预期的最主要原因。公司的通信锂电池、高温电池等新产品代表,有望受益4G建设,在国内推广。另外,公司海外市场扭转2014年的下降趋势,重回增长轨道。
4、骆驼股份:一季度业绩拐点,全年增长无虞
维持“增持”评级。维持2015-16年每股收益分别1.02、1.37元的盈利预测。公司在后市场O2O 和新能源汽车用启停电池两个细分市场,2015都是十倍渗透率提升的趋势中,最大受益于产业趋势变革,维持目标价30元,对应PE 为30倍。
渠道库存变化导致一季度净利润下降。公司一季度收入11.4亿元,同比增长0.3%,归母净利润9854万元,同比下降36%。由于公司主要原材料铅的价格处于下行趋势,经销商去库存,使得出货量减少。4月份以来铅价已回升近10%,预计公司收入和利润已经明显改善。
低估值高增长的汽车后市场O2O 新标的。依托线下庞大的销售服务资源,以O2O 方式切入蓄电池上门更换服务,2015年进入放量增长阶段,同时向其他上门保养服务延伸的空间巨大。
布局启停电池(EFB 电池和AGM 电池,单价比传统电池翻倍)与动力电池。我们测算,为满足2020年平均油耗5.0L 的标准,启停系统成为传统车标配,公司的EFB 电池2015年起开始批量给奥迪A3车型供货,AGM 电池开始进入东风汽车配套体系。
风险提示:环保事件发生;铅价大幅波动。
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