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过去十年间,全球铀价经历了怎么样的变化?在经历了长期低迷之后,从2001年开始的铀价开始回升,而且涨幅越来越大,到2008年达到每傍130美元的历史高位,2011年的日本福岛事故后又引发天然铀价格和铀矿企业股价大幅下跌,2014年上半年,全球铀矿价格在仅在28美元/磅左右,到2014年下半年,铀矿价格迅速飙升至40美元/磅的水平。
中研普华研究员肖健告诉核一君,未来,全球铀矿进口价格预计将长期企稳走高,铀的长期合约价格将攀升并保持在每磅60-70美元之间,增长50%至75%,不过由于有转化、浓缩、加工的时间限制,核电运营商一般在使用前三至五年采购铀,现货价格的波动短期对核电成本影响不大。
总体来说,核电快速发展将增加铀矿需求,长期低迷的价格使铀矿勘探活动受限,预计铀矿价格将稳步上升,在港上市的中广核矿业、中核国际具备一定的跟踪价值。然而从更长期来看,同其他矿产一样,铀矿价格的上涨将使勘探支出增加,铀矿供给增长,同时也会刺激快堆甚至是聚变堆技术的发展,因此铀矿长期将处于供需均衡状态,铀资源并不构成核电发展的瓶颈。
(中)施工及设备制造:投资机会不明显
价值标的:上海电气(堆内构件、控制棒驱动、蒸汽发生器、压力容器)、东方-电气(汽轮机、发电机、蒸汽发生器、压力容器)、江苏神通(核电阀门)、中核科技(中核集团旗下核电阀门市场领导者)
前述开头提到,核电站建设具有技术含量高、资本投入大、政策牌照壁垒限制等特征,核电比其他行业施工利润率高,但总体仍处于较低水平,我国核电站核岛建设安装工作绝大部分由中国核建完成。
目前电站投资规模大,设备投资占比约50%,未来五年开工在40GW以上,考虑到设备国产化率提高后投资总额有所降低,未来五年设备总投资额有望达到3500亿,此外近期国家主推的核电出口是一个不确定因素,不过由于中国在建核电占世界的40%,这部分出口增量并不大。
核电站设备大致可分为核岛、常规岛及辅助设备。
常规岛设备:与火电相似,生产厂家基本一致,核电大发展将对火电设备构成替代,形成此消彼长的关系,因此常规岛设备企业受益不大。
核岛及辅助设备:是核电站所特有的结构,根据建造周期可分为长周期和短周期设备。
长周期产品以主设备为主,这类设备建造周期在24个月以上,主要包括压力容器,蒸汽发生器,主泵等,产品壁垒高,三代技术的运用增加了安全性,也相应增加了主设备的市场容量。不过主设备建造周期长,一般在项目前期批准但未开工前便已招标,由于2011年停止审批前已有超过10个拟建项目完成招标,这部分订单已进入主设备厂商的未结订单中;同时未来五年年均8台左右的开工数量,距离2009年15台意向招标的历史峰值仍有差距;最后以东方-电气,上海电气等为代表的主设备厂商中核电业务占比目前也只有10%,因此主设备厂商受益于核电重启的程度不大。
短周期设备情况与长周期不同,主要包括泵阀、电缆、钢管等辅助设备及耗材,短周期设备由于建造周期短,一般在土建开始后招标,于两年土建完成后交付,新核电项目从2011年停止审批,短周期设备企业近两年都没有新增订单,因此核电审批重启后短周期设备厂商率先受益,同时随着在运机组的增加,耗材类产品需求也将稳步上升。
上述投资人士告诉核一君,目前国内标的以核电设备企业为主,主设备技术含量较高,但未必有更好的护城河和前景,相对来讲更看好短周期设备的个别公司。以核电阀门制造技术为例,制造技术壁垒不是很高,不过对产品安全性稳定性要求很高,因此过往记录和认证资质是一个壁垒。
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