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公司能源互联网业务以光伏电站为起点,2014年提出计划三年开发国内1GW电站,包括自建、合作开发、EPC等。截至目前公司累计开发建设电站约200MW,已取得电站建设核准或备案超800MW,规模还在不断提升中,今年开始公司光伏电站规模有望快速增长。
公司大举推进业务发展决心强烈,管理层、大股东目标高度一致:(1)管理层及员工股权激励方案行权业绩条件为2015-2017年净利润分别不低于2.5亿、4.7亿、6.3亿元;(2)定向增发预案拟募集25亿元,投入279MW集中式光伏项目,100MW分布式光伏项目,共计4名特定对象参与,其中大股东拟出资5.8亿元,占比23.20%。
我们预计公司2015年至2017年EPS为0.39、0.72和0.97元。公司组件销售情况良好,今明两年电站运营及出售规模有望大幅提升。
未来公司定增若成功,将大幅补充电站开发资金。公司将以电站为核心,配合金融创新与能源互联网业务,业绩与合理估值水平有望双提升,继续给予公司买入评级。
风险提示(1)组件、电站业务不及预期;(2)创业板市场风险。
比亚迪
比亚迪:股东大会调研纪要
投资要点
新能源产品供不应求
据公司介绍,于6月在深圳车展上亮相的混动SUV 唐目前已经有超过600辆以上的订单,产品主要集中在深圳销售,唐作为公司新能源双模汽车程碑式的产品其出色的性能和品牌塑造性所带来的积极影响不可限量;另一方面,在5月创出单月历史销量新高的秦未来有望继续高歌猛进,预计旺季有望突破4000辆,超出市场预期。受益于PHEV 的强劲需求,1-4月公司新能源汽车市占率已高达38%,提升趋势依旧明显。
新能源产品全国版+地区办组合拳
公司提出了未来新能源汽车的销售战略将分为地区版和全国版。地区版的产品着重于新能源补贴政策较强的特定地区,如上海,北京;而全国版则面向全国所有地区,仅享有中央补贴。我们认为在新能源汽车销量快速上升的过程中,国家补贴力度逐渐退出将是大势所趋,公司未雨绸缪,进一步加强产品的市朝力度为未来新能源产品的推广有着非常积极的意义。
工持股计划彰显乐观前景
公司拟面向包括监事、高管在内的97名员工推出不超过3266万股的员工持股计划;涉及股票约占公司总股本的1.32%;本次员工持股计划的资金为自筹和公司方面的无息借款支持。员工持股计划彰显了公司对核心技术人员的重视, 和未来经营前景的乐观。
目前正是买入良机
我们重申公司新能源业务的广阔空间,单就其新能源汽车业务2016年估值就有望超过1800亿,随着新能源产品线的完善,以及市场的供不应求,公司15年业绩大概率将超预期。综合来看,未来公司股价仍有50%的增长空间。
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6月11日,辽宁省辽阳市人民政府办公室关于加强协作合力推进全市电网建设的通知(征求意见稿)。其中明确,加快构建能源发展新格局,统筹电源、电网发展,坚持清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的基本原则,以保障大电网安全稳定为主线,保障地区可靠供电,提高电网本质安全。同时结合
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近日,江苏林洋能源股份有限公司(SH601222)公布2016年年度报告及2017年一季报。其中,2016年1-12月实现营业收入31.15亿元,同比增长14.31%;2017年一季度公司实现营业收入6.55亿元;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润1.34亿元,同比增长近五成。林洋能源原名“林洋电子”,2011年于上交
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