新电改配套方案出台在即阳光电源领航能源互联网转型-第2页-北极星售电网

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光伏电站系统集成业务大幅放量，收入业绩增势迅猛：公司在巩固原有客户资源的基础上，加大电站系统集成业务的开发力度，光伏电站系统集成和太阳能光伏逆变器收入分别为 9.36 亿元和 8.0 亿元，同比增长 267%和 30.1%。其中，电站系统集成业务的跨越式增长带动了公司半年收入增速逾 9 成(全年系统集成业务预计超 600MW);公司年初计划 2015 年全年实现新增产值 40 亿(力争 50 亿)，目前半年度实现新增产值约 16.74 亿;公司历年下半年业务量多明显高于上半年，同时公司自身对完成全年经营计划亦信心十足(逆变器下半年出货量预计大增，全年计划超 5GW 目前仅产约 1.98GW)，下半年公司产值在 23 亿元之上将为大概率事件，全年业绩望持续大幅攀升。

能源互联网转型方向明确：公司在光储车等多业务上展开布局，打造能源互联网平台公司，预计下半年将进一步推进。阳光电源旗下有逆变器、储能设备、电动汽车电控系统等硬件设备，而在此基础上的软件管理平台将电站、电动汽车相连接，实现能源互联网的闭环。公司开展的智能微网业务和争取售电牌照将给能源互联网平台的打造提供最强的支持，打造区域能源交易平台。

投资建议：我们预计阳光电源 2015-2017 年实现净利润 5.8 亿元、8.08亿元和 10.16 亿元，摊薄后的 EPS 分别为 0.75 元、 1.04 元和 1.31 元，对应的 PE 分别为 43 倍、 27 倍和 15 倍，维持“买入-A”投资评级。

风险提示：光伏政策不及预期风险;能源互联网布局推进不及预期。(来源：安信证券)

丹甫股份：重组通过审批，成为核电最纯标的

1、重组通过审批，台海核电成功置换，市场上核电业绩占比最高，成为核电最纯标的：

台海核电是核电设备供应商，能够同时生产二代半堆型和三代AP1000、ACP1000 堆型核电站一回路主管道，手握核心原材料，具备核一级铸件及主管道资质。台海核电核电业务占比超过80%，是目前二级市场上市核电设备制造商中核电业绩占比最高的公司。

2、高资质，高弹性，高成长，核电龙头实至名归：

公司成长性来自于三个方面：第一，核电行业自身成长性。核电在能源结构中对火电的替代已经成为趋势，今年进入重新建设元年，新增项目审批将拉动设备及材料订单大幅增长，作为核一级核心设备及材料供货商，台海核电订单及业绩也将随之增长。第二，产品延展性高，未来储备的核电产品将增加市场空间，成长超出核电行业本身增速。公司具有核一级铸件及主管道资质，对应核电铸件中最高标准的工艺及材料，涵盖了核岛90%以上的铸件，除了拳头产品主管道外，公司还可扩展到主泵泵壳、核一级泵阀铸件、堆内构件等等，市场空间广阔。第三，以核电为名片，向其他高净值行业进军，进口替代将进一步拓展市场空间。核电设备供应商的核电资质和供货经验意味着公司质保体系、产品质量和生产能力达到了较高标准，具备向其他高净值行业的产品进军的实力，核电设备供应商向军工、油气等行业实现高端产品进口替代的先例很多。公司具有军工保密资质，未来在非核领域的扩展也值得期待。

原标题：电力行业：新电改配套方案出台在即推荐3股

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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