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本周电力观点:本周电力板块上涨4.5%。
主要动态:新电改五大配套文件仍在博弈,正式发布后,电改才能进入实质性的推进阶段,水电、地方小电网及有望率先开展售电业务的发电企业将受益。煤价9-10月可能小幅反弹但不具备趋势性上涨条件,预计下半年火电盈利增速较上半年有小幅回落,但仍保持较高水平。
维持行业“增持”评级,继续关注新电改和国企改革两大主题,推荐金山股份、国电电力、赣能股份、国投电力、宝新能源、文山电力等,其他相关受益标的包括:黔源电力、粤电力A、广州发展、深圳能源、内蒙华电、皖能电力、湖北能源、川投能源、桂冠电力、长江电力、桂东电力、广安爱众、郴电国际、华电国际、大唐发电、豫能控股、华能国际等。
电力:新电改五大配套文件仍在博弈。促使电改落到实处的配套文件,细节中必定包含复杂利益博弈,完全平衡的困难可想而知。电网企业是否参与售电侧市场竞争以及电力交易机构能否独立成为市场热议的焦点,但无论如何,地方性发电企业将成电网之外最具竞争力的新售电主体。电改落实后,电价曾受压抑的水电面临电价上行空间特别是当前电价水平较低的广西、贵州等地区;地方性小电网公司有望实现度电盈利空间扩大和异地扩张。
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