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另一种模式名为PPA,主要是针对商业用户。由SolarCity和商业用户及电力公司签订第三方协议,SolarCity负责建设和维护光伏系统,并将这些设备发出的电出售给电力公司,根据发电量的情况,每月向电力公司收取费用。
业内人士评价说:由于美国加州等地区居民用电较贵,而SolarCity通常可以提供给客户很有吸引力的电价。对于客户来说,实际上只是出让了屋顶的位置,却可以省下不少电费,更可以获得支持环保的好名声,因此SolarCity很有吸引力。
新模式的成功曾让SolarCity上市之后股价从8美元一路涨到80美元,市值一度超过100亿美元。现在市值仍在50亿美元左右,它也因此获得了“光伏界特斯拉”的美誉。
开拓资产证券化模式
除了光伏系统租赁,目前国际上能源互联网创新的另一主流模式是:将新能源发电资产,通过各种金融手段的组合,排除项目建设和运营中的不确定因素,强化其金融属性,使之成为一款单纯的投资品,这就是YieldCo模式。
YieldCo最早发源于美国,2013年7月,由NRGEnergy(全美最大的上市独立发电商)创立的专门从事收购和持有处于运营状态发电项目的 NRGYield公司成功登陆纽交所,此后,又有5家同样商业模式的能源企业相继在美上市。因为这类企业的共同特点是通过收购和持有高质量新能源发电项目,为投资人创造稳定可观的现金收益,他们的商业模式又被称为“YieldCo”(Yield,即英文“收益”;Co即company,“公司”之意)。
在美国,YieldCo不参与项目的开发建设,其自身风险通常被认为非常小,因而可以在资本市场以较低的成本取得融资。同时YieldCo持有的高质量发电项目,也可以源源不断地以股票分红形式为投资人提供现金回报。
除了降低融资成本以外,将已建成的项目资产组成公司独立上市,可以快速回收新能源项目开发初期的巨额投入,加速新项目开发的进程,提高资本运用的效率。而对YieldCo投资者来说,上市公司持有的项目资产已与最初的开发者完全独立,股东持有的是一款纯粹的收益稳定的金融工具,因而受到资本市场的追捧。据悉,在我国,一家名为协鑫新能源的企业目前已在搭建太阳能电站YieldCo金融平台,正准备赴美上市。
委托融资租赁模式
SolarCity成功之后,许多人希望将其复制到中国,然而这条路并不好走。
首先,美国对新能源产业的扶持政策有别于中国。相对于中国政府支持太阳能发展的固定上网电价政策(FIT),美国偏向于投资直接补助、光伏投资税收抵扣、加速折旧抵减和REC(绿色电力证书)等扶持手段。另一个现实原因是,即便所有的扶持政策都是一路绿灯,在国内的城市化地区,绝大多数居民也没有自己的屋顶可以用来建设分布式光伏电站。
针对这一现状,国内一家名为SPI绿能宝的企业,在今年年初推出了一款名为“绿能宝”的金融创新产品,这款产品的核心功能,是以委托融资租赁的方式,让普通投资者参与新能源市场。“绿能宝”的玩法非常简单:“绿能宝”一头对接光伏项目,一头对接普通用户,将光伏电站的融资需求形成金融产品,出售给用户。一方面,光伏项目可以实现融资需求;另一方面,投资人可以获得10%左右的年化收益,可谓一举两得。
SPI绿能宝的董事长彭小峰原为光伏巨头赛维LDK的创始人,曾经名列福布斯新能源财富榜的首富位置。在新能源领域深耕多年的他,深谙新能源产业面临的瓶颈。根据中国现实情况推出的“绿能宝”产品,有效解决了分布式光伏领域融资难的问题。作为一家新能源互联网企业,SPI绿能宝不仅在能源互联网金融领域开拓创新,同时自己也开展电站建设,这使得其在推动“绿能宝”模式的过程中游刃有余。
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