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13.上半年国际业务收入同比增长80%,主要是哪些国家?
主要包括两部分,一是出口机组,如巴拿马、泰国、法国等稳步增长,二是海外风场收入。
14.巴西是否有收购风场计划?公司从2010年开始拓展国际业务,目前未审批包括巴西在内的并购。
15.中材科技(咨询买卖)定向增发协同效应?中材叶片与公司业务是上下游关系,未来在采购和工程上合作。公司投资不超过2亿元于中材,中材早就停牌,为前20个工作日的9折,预计9月份复牌,同时还有其他7、8家机构参与,并定向增发给了管理层和员工,预计价格调整的可能性也有。
16.电改配额制点评?极大推动风电行业,输电侧放开,微电网获得支持,预计2015年下半年会出台微电网支持政策,未来分布式、微电网都能受益。
17.风电及海上风电市场展望?风电行业2015年会是行业短期峰值,长远看,十三五规划160-180gw,每年32gw,还是有明显增长。海上风电预计一年内不会有明显增长,未来2-3年内会有明显大增长,公司做好了准备。
18.投融资业务介绍?公司的投融资业务都是基于主业做的多元化布局,进行上下游投资,进行产融结合。公司的融资主要是项目融资,项目需要30%的资本金投入,70%的项目贷款。
19.公司以前都是出售风机厂,2015年上半年收购了两个,是否策略上有所变化?策略无变化,以前也有风电场收购与合作。
20.是否考虑回购股票?需董事会批准。
21.分机型的产品价格及毛利率预期?分机型的产品价格稳定,预计未来也会较稳定。1.5mw和2.5mw风机毛利率稳定在25%,2mw风机毛利率还有提升空间。
22.报表中其他收入8000万是什么?主要包括融资租赁收入,毛利率超过90%,还有环保投资。环保业务处于前期布局。
23.微网盈利情况及下一步规划?目前的2个项目是小而全项目,项目里有风机、太阳能、微燃机、锂电等,属于示范试用项目,无法评估其盈利,商业化不会是这样,公司根据项目采取1-2种功能措施,预计下一步会出台智能微网技术标准,2015年下半年和2016年会有更多支持政策出台,公司在国外正在洽谈项目。
24.福建海上风电产业园园区下一步规划进度?2015年上半年公司与福建政府、三峡签订框架性协议,各方做规划阶段。
点评:公司业绩强劲增长,虽然行业在2016年装机量有所下滑,但公司还将会有增长,预期公司2015年PE约为12倍,估值较低,建议关注。
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