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万向钱潮:参股知名电机企业,布局新能源汽车产业链
参股天津松正,打通产业链。
公司公告称,拟以现金方式出资人民币11,000万元参与天津市松正电动汽车技术股份有限公司(以下简称“天津松正”)增资,增资完成后公司占有天津松正10%股权。公司参股新能源电机企业,使得集团新能源汽车业务(菲斯科+A123)版图更加完整,产业链进一步得到延伸。
天津松正是全球知名新能源电机企业。
天津松正致力于成为全球一流的新能源汽车驱动电机系统专业供应商,是一家自主研发、生产新能源汽车驱动电机系统(电机+控制器)和动力总成系统的高新技术企业,已成为该领域的龙头企业之一。天津松正的主要客户有宇通客车(18.78 -2.19%,咨询)、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通客车(16 -5.6%,咨询)等。该公司亦是国内领先的混合动力客车系统总成提供商,目前市场占有率为25%左右,行业排名第二。该公司是国内驱动电机系统及混合动力系统行业标准制定者之一,其新能源客车驱动电机系统及混合动力系统技术代表行业内最高水平,具有良好的成长性。
主业增长确定,增速好于行业。
公司是国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。主要生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。特别是万向节国内市场占有率65%,全球市占率10%,已成为国内标准制定者。我们预计今年公司主业增速明显好于行业,主要原因是:需求疲软促使倒逼大众、福特等主要合资厂控制采购成本,公司凭借突破后的新产品加快推进资质审核,已迅速进入主流车企的全球供应链。
首次覆盖给予增持评级,目标价21.15元。
公司主业增长确定,并积极向新能源汽车产业转型,业绩及估值有较大提升空间。我们预计公司2015-2017年收入增速分别为10%、15%和17.5%,归属母公司净利润增速分别为25.01%、23.27%和21.10%。EPS分别0.39元、0.47元和0.57元。首次覆盖给予增持评级,6个月目标价21.15元,对应2016年45倍PE。
风险提示:汽车销量增速低于预期,原材料价格大幅上升。
纳川股份公司半年报:中报符合预期,多动力预计驱动H2回暖
公司发布2015年中报。H1实现营收5.21亿元,营业成本4.25亿元,归属于上市公司股东净利润2380万元,对应EPS为0.06元。其中,Q2实现营收3.25亿元,归母净利润2077万元,对应单季EPS为0.05元。
收入大增,受福建万润新能车动力总成拉动。公司于3月实现66%控股福建万润,福建万润主营新能源汽车混动动力总成和纯点动动力总成,具有较高的技术壁垒,属新能源汽车核心技术。受上半年公司产品毛利率水平较高、新能源汽车行业加速放量等影响,福建万润销售和盈利情况明显向好,H1利润超过1800万元,对公司收入大增造成显著影响。
管材出货量呈现周期底部回升迹象,但总体仍拉低H1盈利水平。受宏观经济影响,管道施工量放缓,导致Q1管材出货量同比下降。Q2市场小幅回暖、且年中起受地下管廊政策利好,公司管材出货量开始自周期底部回暖,但综合来看仍显著拉低了H1利润水平,预计H2将有所好转。
“地下管廊+新能车运营+核电管材”三大亮点落定,业绩弹性巨大。公司管材业务具备多年经验和技术优势,将参与平潭市政管廊建设、抢先受益地下管廊政策红利。管材业务底部回升,并积极向高附加值延伸,合作中广核共同开发并出口高端核电HDPE材料。新能车方面,公司已获得B2B运营执照,并合作福建平潭、福建万润、金龙汽车,抢先布局、引领模式创新,瞄准新能源商用车的巨大市场空间。三大主业亮点落实,未来业绩值得期待。
盈利预测与投资建议。公司具备“地下管廊+新能车+核电”三大亮点,且都已落实向好,将奠定公司坚实业绩基础,弹性巨大。
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北极星售电网获悉,3月17日,内蒙古自治区能源局发布关于公开征求《内蒙古自治区工业园区绿色供电项目实施细则2025年修订版(征求意见稿)》意见的公告。文件明确申报条件,项目所在工业园区应在内蒙古自治区工业园区审核公告目录内,增量配电网应取得供电类电力业务许可证,新增负荷应取得相关主管部
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3月10日,在河北省曲周县,机器人正给10千伏线路精准涂覆纳米级复合绝缘材料,提升线路绝缘水平,共完成了1.5千米线路的涂覆工作。国网河北省电力有限公司以“全周期防御+智能管控”理念为引领,强化运用机器人绝缘化喷涂、故障隔离自愈、无人机飞巡三项技术,构建起“事前主动防御、事中快速隔离、事
2月23日,《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》发布,对当前和今后一个时期“三农”工作作出系统部署。在推动基础设施向农村延伸方面,今年中央一号文件提出“巩固提升农村电力保障水平”。随着自治区农村牧区生产生活电气化程度的持续提高,智慧农牧业设施24小时用电
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在呼和浩特市哲里木微电网超充站,一场关于能源未来的革命性测试圆满落幕。3月7日,特来电内蒙古大区与南京德睿特来电能源研究院携手,成功完成了“集中式车辆到车辆”(V2V)充放电技术的验证。这一测试不仅标志着我国在新能源汽车技术领域的又一次重大突破,更将车网互动(V2G)、微电网建设、储能技
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智能微电网具有较强的灵活性和独立性,是大电网的重要支撑。国家发展改革委等部门联合发布的《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》提出,“鼓励各地结合应用场景,因地制宜建设智能微电网项目”。“智能微电网在提升新能源消纳能力、增强电网韧性等方面具有重要意义。建议加快智能微电网建
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近日,国电南瑞中标大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目能量管控系统,标志着国电南瑞在氢能业务领域取得又一重大突破。大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目是全球最大绿氢合成氨项目,采用“绿氢消纳绿电、绿氨消纳绿氢”的一体化解决方案,聚合风力发电、光伏发电、绿氢、绿氨等多种清洁能源形式,形
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国电南瑞发布公告,间接控股股东国网电科院正在筹划将公司控股股东南瑞集团持有的公司全部股份划转至国网电科院。本次划转完成后,国网电科院将成为公司的直接控股股东,国家电网有限公司仍为公司最终控股股东,公司的实际控制人仍为国务院国资委。公司控制权不会发生变化。上述事项尚处于商议筹划阶段
10月30日,国电南瑞发布2024年第三季度报告,2024前三季度实现收入323.13亿元,同比增加12.97%;归母净利润44.73亿元,同比增加7.53%;扣非归母净利润43.34亿元,同比增加6.02%。
当前,电力行业新一轮变革兴起,新型电力系统构建和新型能源体系建设向纵深推进,促进产业从传统向高端化、智能化、绿色化靠拢。各大企业纷纷在技术创新、业务模式、市场拓展等方面展开激烈角逐,力求在激烈的市场竞争中占据有利地位。国电南瑞、国网信通、国网英大、涪陵电力、远光软件、西昌电力、明
国电南瑞公布2024年半年度报告,报告期实现营业收入201.14亿元,同比增长10.02%;归属于上市公司股东的净利润27.09亿元,同比增长8.36%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.22亿元,同比增长7.72%;基本每股收益0.34元。报告期内智能电网板块主要系加强电网产品市场拓展,收入规模增长,
国家电网有限公司2024年第四十七批采购(数字化项目第二次设备招标采购)中标候选人公示。本次招标共9类物资,共有40家企业入围,投标报价合计11.87亿元。本次招标国电南瑞南京控制系统有限公司投标报价合计最高,入围38个标包投标报价达到3.28亿元;其次为北京科东电力控制系统有限责任公司,入围35个
2024年全国五一劳动奖和全国工人先锋号拟表彰对象公示为进一步听取群众意见,接受社会监督,现将2024年全国五一劳动奖和全国工人先锋号拟表彰对象予以公示。凡对公示对象持有异议者,请在5日内(4月13日17时前)通过电话或邮件反映(提倡实名反映问题)。电话:010-6859189168591892邮箱:lmgongshi@ac
3月23日,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”)发布关于部分高级管理人员辞职的公告。到公司高级管理人员丁孝华先生因工作变动原因,申请辞去公司副总经理、总工程师、公司及子公司其他职务。据了解,丁孝华于1974年12月出生,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。曾任国网电力科
国电南瑞公告,公司拟投资建设“江宁基地园区提升改造项目”,项目总投资为66,698万元,建设周期预计为52个月,资金来源为企业自筹。国电南瑞是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商,是我国能源电力及工业控制领域的IT企业和电力智能化头部企业。
1月19日,“国家工程师奖”表彰大会在人民大会堂隆重举行。国家电网公司南瑞集团南京南瑞继保电气有限公司特高压直流与柔性输电高端装备攻关团队荣获“国家卓越工程师团队”称号。特高压直流与柔性输电高端装备攻关团队在中国工程院院士沈国荣带领下,胸怀国家能源安全和保障这一“国之大者”,兢兢业
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