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5年2万亿的配电网行动计划带来的商业机会
传统配网设备制造商要抓住当前的机会
当前的机会指:传统的配网设备制造商有很大优势,揣着目前已有的产品或服务就能冲进去的市场。
1配电网改造中的设备投资
配网农网改造、提高电缆化率等带来的一次二次设备投资,尤其是变压器、开关、电线电缆、自动化设备。长期“重发轻输不管用”,配网、农网确实需要改造,而且相对于其他的亮点与噱头,扎扎实实地把钱用来切实提高供电能力,把自己的资产基数做大,是电网公司最好的选择。这是最大的市场,预计占总投资的70%左右。
2住宅小区供电工程
这是和老百姓密切相关的,只有从建设源头把好关,才能保证长期运行的可靠性。文中提到“纳入配电网统一规划,规范建设、专款专用”,那么,如何统一规划管理、如何专款专用?电网公司的把控力度将加大,一些具备电网公司客户关系基础的制造与安装服务公司将受益。
3节能降耗技术
无功补偿、电能替代、需求侧管理等为主的节能降耗。单位GDP能耗远超其他发达国家、而人均用电量又滞后,节能降耗是长期的市场,而电网公司牵头的从配电网整体进行优化无疑是最有效的,抓住这个商业机会的关键还是将自己的产品与服务纳入电网节能降耗的整体解决方案,并且和电网及其节能公司进行必要的合作。在具体的项目上,经济性是根本,例如在油价、煤价下降的时候,电能替代如果没有国家如环保等更大力量的推动,很难形成市场行为。
增量市场中的蛋糕新吃法
新的方向,即新的增量市场,是技术与资本密集的配网市场新进入者需要重点关注的领域,也是当前推动能源互联网发展的主要驱动因素。
4新能源、分布式电源的接入
分布式光伏是新能源发展的下一个重点,与配电网的密切互动势必要求更好的接入系统、能量管理与调度系统,同时也更进一步推动分布式与微网(包括储能)的发展。
5电动汽车充电
充电设施、尤其是城市中充电设施已经明确向社会资本放开,而计划中又明确以“实现城市及城际间充电设施的互联互通”为目标,可判断电网公司、尤其是国网公司将加大充电设施及网络的建设与管理,至少在电桩联网这个领域,国网不会坐视,应该会有所行动。当前已在充电设施及网络建设投资的企业,如何在保持自主独立快速发展的同时,与电网公司进行有效的竞争合作将成为关键。电网公司自身的管理与运营机制也是关键,否则纵然想法很好,也难免象上一轮电桩建设一样华而不实。
6以能源流为核心的“互联网+”公共服务平台
虽然难度很大(行政管理、技术经济、运营维护,等),但构建多能互补的能源供应体系,实现能源与信息双向流动是大势所趋,就看谁能在3到5年内抓住机会了。
7社会资本的投资机会
电改非一日之功,而且电网企业已经具备天然的各种优势,留给社会资本的空间委实不大,找到优质客户、找到电网供电的薄弱点,有针对性的投资,才有可能取得回报。
抢占制高点,成为新的行业领导者
技术与市场等方向上需要抢占的制高点,配网建设、新能源应用、充电汽车、电改等都是长期的,是2030年之前甚至更长时间段的市场机会,如果在以下三点有所突破,将给公司带来长期的竞争优势。
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7月14日,河南许昌2025年第二批电网项目核准获批。一、为加快许昌电网建设步伐,保持电网和电源协调发展,提高电网供电能力和安全可靠性,满足我市经济社会高质量发展安全用电需要,同意建设10千伏及以下配电网项目共58项,其中市辖区28项、建安区30项(详见附件1)。二、本次核准项目建设总规模为新建
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