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文山电力：新电改为公司带来利润增长空间

售电量稳步提升+购电结构变化带来营收增加，毛利率下降。主要受到趸售州内三县大增 36.5%的影响，公司上半年完成供电 23.51 亿千瓦时，同比增长 2.4%，带来营收增长 4.5%;购电方面，公司向电价偏贵的省网购电增加，同比增长 5.9%，带来营业成本增加，毛利率下降0.1%。

铁合金用户电费回收风险加大，带来公司资产减值损失计提大幅增加。公司客户西畴县莲花塘九股水冶炼厂由于宏观经济影响， 2015 年以来尚未恢复生产，其欠下公司约 2952.2 万元的电费面临较大风险，考虑到安全性，公司上大幅计提减值损失，带来该科目大增 1620.13%。

未来看点：电改下受益标的。公司属于发售一体化电网公司，主营集中在云南文山州，自有电站规模 11 万千瓦，调度电站 57 万千瓦，占文山州水电装机总规模的 39%，售电量占比达 54%，客户以趸售和大工业为主，比例分别为 39.53%和 32.73%。主要考虑到目前购售电价均由发改委规定，缺乏定价自主性影响其业绩提升。电改放开售电侧后，趸售、大客户和一般工商业均可成为议价对象。除此之外，公司目前向省网购电比重日益增大，不得不面临高电价，未来输配电价改革后此端购电价格也有望下调。

大唐发电:公司业务仍聚焦于火电煤和煤化工出血点仍未止住

公司8月15日发布2015年中报,并召开了“大唐发电2015年中报业绩发布会”,公司高管就公司2015年中期业绩、公司业务发展规划、电力行业前景展望等问题与参会的机构投资者进行了交流。现将与公司交流的情况,整理如下。

主要观点

装机容量小幅增加,电源结构未见明显改善,仍以火电为主截至2015年6月30日,新增装机容量177兆瓦,公司管理装机容量约41521.745兆瓦。其中,火电34370.8兆瓦,约占82.78%;水电5138.85兆瓦,约占12.37%;风电1822.1兆瓦,约占4.39%;光伏发电190兆瓦,约占0.46%,清洁能源所占比重比2014年末增加0.36个百分点。

原标题：内蒙古建立我国首个省级电网独立输配电价体系 7股受益

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