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五年前,你能猜到如今风电产业如今的发展状况吗?十年前呢?
如今,又一个新的“五年计划”出台在即,对于一个曾经获得无数荣耀,又始终有诸多问题未解的产业,风电正面临转型升级的关键的节点。
综合各方观点可以预计,“十三五”将真正成为风电市场大浪淘沙的阶段,这比两年前市场低迷时更甚。无疑,新一轮竞争将导致产业版图的重新描摹,各大影响力企业的座次将会在新的五年中不断调整——过去的事实已经证明,适者生存的“丛林法则”在风电行业尤为明显。
在新规划出台前,精略回顾一下我们产业过往的变化,对下一步的调整和计划尤有借鉴意义。
众所周知,2010年,中国是世界新增风电装机量、累计风电装机量跃居世界第一。世界风电机组制造商前10名中,中国占了4席,我们的风电产业在全球同行面前确实风光了一把。
当时,国内风电整机制造企业累计超过80家,实际共有40多个整机厂的产品投入市场。这一年,中国开始被国际同行称为“风电强国”。
转眼,五年时光飞逝,2010年时的80多家整机制造企业,如今只剩下了32家。大浪淘沙,“淘”去了什么?——“淘”去了低价竞争、相互倾轧、拖款欠款、不择手段骗取补贴、保护主义盛行等种种负向的市场行为,“淘”去了腐蚀新能源产业的肌体点滴“腐肉”,还挽回了过往萧瑟空气中残存的勇气和信心,逐渐找到了行业健康发展的商业规则与环境。
(一)排名座次变化背后发生了什么?
在这个过程中,各大TOP企业的座次逐渐发生了微妙的变化。我们先来看看2011年以及2014年中国风电装机的排行,并做一番对比:先看2011年中国风电装机排行榜
当时,华锐、金风占据前两把交椅,南车风电以661.3MW的新增装机位列第十,同比增长幅度97.4%。联合动力依托国电集团得85%的增长,以一匹黑马的姿态杀入前三。最大黑马当属长星风电,由2010年第20为“大跃进”至第9,同比增速达600%。再看2014年中国风电装机排行榜
从此表中,我们可以发现金风科技、联合动力、明阳风电稳居前三甲,其后的座次与2011年的排名已经有不小的变化:
1、华锐何以从四年前的第1跌到了第10?
2、曾经在中国市场一日千里的GE、歌美飒、维斯塔斯等跨国公司都哪里去了?
3、金风科技以何取胜,始终占着前两交椅?远景能源又何以杀入前五?
4、三一重能又是什么来头?
其实只要是在风电产业里“浸泡”过的产业人士,都知道,过去这五年里,以上疑问背后到底发生了些什么!
比如:2012被称为风电的“末日年”,严峻的产能过剩及“弃风”和“消纳不畅”让风电“太囧”至极。2013年,昔日的“头把交椅”华锐风电经历了一系列内斗后一蹶不振急速跌落至第七。期间,面对国内愈发激烈的竞争,一些水土不服的跨国公司被迫退出中国市场。
五年过后,“十三五”规划又将出炉,作为市场竞争主体的企业,也将面临新的竞争、挑战何机遇。可以预期的是,与“十三五”风电装机规划大幅上调相伴随的是,风电企业将进入拼实力、拼技术、拼商业模式、拼国际化能力的新时期。新的势力和企业必将对旧有版图发起强势挑战。
“十二五”期间在排行版上如鱼得水的那些企业,在“十三五”期间末还能稳坐交椅吗?
(二)“十三五”规划要点:补贴、成本双降整合行业、稳规模
梳理各方人士对于“十三五”规划的预期,综合国家能源局、科技部、工信部等主管部委的发言可以发现“十三五”监管政策的基调大致为降低补贴、降低成本、稳定规模、整合行业,以推动能源转型。
国家能源局新能源和可再生能源司副司长朱明表示,“十二五”我国风电等可再生能源产业发展取得突出成绩,截至今年上半年,全国风电累计并网规模达到1.05亿千瓦,已提前完成“十二五”风电装机规划,预计年末风电装机将达到1.2亿千瓦。
风电的装机虽未给出具体数字,但国家能源局新能源和可再生能源司副处长李鹏表示,不会低于“十二五”的装机规模,以保证每年的稳定增量。
朱明表示,“十三五”时期,大幅度提高可再生能源在能源生产和消费中的比重,实现风电等可再生能源从补充能源向替代能源转变,应该是做好“十三五”规划以及行业管理的主基调。
国家能源局新能源与可再生能源司处长董秀芬则表示,规划总目标以2020年可再生能源占比达到15%、2030年达到20%的基准设定各自权重,风电、光伏保持每年新增2000万千瓦,至2020年,光伏总装机容量达到1.5亿千瓦,在电力结构中占比7%-8%。
而风电、光伏的建设布局则与“十二五”时期不同。
据21经济报道获取的信息,除西部地区以大型光伏、风电基地为主外,鼓励东中南部地区建设分布式、分散式光伏电站,包括渔光互补、水光互补、光伏农业、屋顶光伏等,在环境要求较高的地区如京津冀、珠三角、长三角地区,分布式光伏的比例将逐渐上升。风电布局则综合考虑输出和消纳等制约因素,主要布局于低风速地区。
而对于企业来讲,未来可能的主攻方向为降低成本和运用互联网+,向“智慧”和“智造”发展。有观察人士认为,今后的能源行业将实现“(可再生能源+储能+智能电网+电动汽车)×互联网行业”的模式。
可以预计的是,风电装机规模的上调以及“十三五”风电装机目标的实施,将使风机运维市场也成为装备制造业新的增长点。而我国现役风电机组走出质保期,后期也将释放巨大运维市场。
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