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导语:不同产业就像不同物种。有的在进化中慢慢由分散走向集中;有的竞争惨烈,迅速优胜劣汰;还有的生就体量硕大、族群数量稀少,短短数年就踏入产业集中的尽头。
携程与去哪儿过去为争夺市场杀红脸时,彼此一定没能想到,会在2015年10月26日这天与宿敌成为一家人。
但对包括两家公司的CEO梁建章和庄辰超二人在内的商业精英而言,有一点愈发清晰:整合集中是产业发展的必然趋势,往往越是充分竞争的产业,越会形成寡头垄断的结果。如今,旅游界两大“巨头”化干戈为玉帛,顿时造就了占据市场7成份额的巨无霸。
两家企业携手是当下互联网并购浪潮的一部分,而这一中国经济最为活跃的门类,在某种程度上又可被视作国内产业集中的缩影。
如果说,2008年以前中国经济的主题是增长。那么,2008年后的主题可以归纳为,集中。
2008年以前,中国经济身处增长的黄金期,各行各业、大小公司野蛮生长、肆意扩张。钢铁、水泥、太阳能、化肥、造纸、医疗、纺织等产业动辄成千上万家企业,所谓规模企业也有数百家之多。由此,伴生出产能过剩、价格火拼、假冒伪劣、无序竞争、污染严重一系列顽疾。
2008年,突如其来的全球经济危机,成为中国很多产业由放到收、由分散向集中转变的分水岭。政府利用“有形之手”在高铁、核电等领域堆塑成一个个超大型“国家公司”;另一方面,充分竞争市场领域也在形成如互联网“BAT”寡头垄断的局面。中国趋于垄断的产业恰恰是分布在政府与市场的两端,完全不同却又殊途同归。
有人说,正是那场危机,开启了中国产业集中的时代。
关乎生死
做塑料期货生意的王先生近日带着满脑的疑惑求教于行业专家:此前他曾赴江浙跑了30多家企业,发现其中十多家关门停业,遂得出塑料产业下行的结论,没想到却因此赔了钱。
这位专家告诉他,全国塑料企业总共1.3万家,行业内产值前10名的企业产业集中度仅5%,即使一百家企业倒闭也只占不到1%。这时,王先生才恍然大悟:“盲人摸象”把期货做反了。
产业集中度分散不仅让人陷入混乱,甚至关乎生死。
2008年以前的十年,钢铁业迎来了最火爆的时代。大大小小的钢厂如雨后春笋般肆意滋生,仅仅唐山丰润一个区就有上千家钢厂,整个河北成为全球钢铁产能最集中的区域。
可是,小散乱的布局却让产业集中度每况愈下。1999年,中国最大的四家钢铁公司产量占全国钢产量的比重为31.3%;可到了2007年,前四名钢铁公司却只占19.3%的市场。而欧美日韩钢铁企业经过合并集中,2007年前4家企业所占比重均在50%以上。
无序发展导致严重过剩和恶性竞争,在2008年经济危机面前,钢铁业的虚假繁荣被打回了原形——钢价暴跌,1斤钢价竟比白菜还低,当年第四季度全行业爆出476亿元巨亏,小钢厂破产跑路的不计其数。
2008年后,政府下决心出台一系列产业规划和产能淘汰政策,试图通过整合并购提升产业集中度。其中,工信部等12部门联合发文《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》,要求钢铁、水泥、船舶、医药等九大行业必须兼并重组,提高产业集中度。其中明确提要求到2015年前10家钢铁企业产业集中度达到60%。然而,到2014年底这个比重只达到了36.6%。钢铁业至今未能从全行业亏损中挣脱出来。
尽管少数行业事与愿违,但2008年那场经济危机却真切改变了中国经济粗放发展的轨迹,提高产业集中度成为行业的主旋律。
中国轻工业信息中心副主任郭永新至今记得,2006年他曾到访造纸之乡的富阳,做过一次演讲。杭州富阳一个县多达五百多家纸厂,乌黑的天空下一眼望去,纸厂的隔壁是纸厂,隔壁的隔壁还是纸厂。可是,当地全部产能加在一起只有620万吨,不及玖龙纸业产能的一半,数量却比整个美国的还多。
郭永新对台下数百纸厂老板预言,按照国内外产业发展趋势,富阳必会经历一场残酷的淘汰,最终可能只会剩下少数企业。
2008年后,郭永新的话得到了应验,恶性竞争、污染环境让政府再也无法容忍,先后进行了6轮淘汰。一位纸厂老板向《经济观察报》记者回忆道,政府2010年划定最低产能红线是5000吨,2011年提升到1万吨,2012年为1.5万吨,2013年为3万吨,2015年5万吨……纸厂只好一路追着“红线”跑,在这场装备竞赛中实在追不上的只有被关停。直到2015年,富阳纸厂数量被控制在100家以内,其中30家正在整合为4大集团。
与钢铁业大多为国企不同的是,各地纸厂几乎都是民营企业,政府对其的淘汰似乎更坚决。2012年造纸业前十强产业集中度为16.8%,2014年已提升至20.5%。由此,中国造纸业却率先出现复苏的迹象——2015年上半年,全国主要造纸企业利润同比增长均在10%以上。
钢铁与造纸不同的结果似乎表明,产业集中是大势所趋。
国际金融数据提供商Dealogic10月30日提供报告显示, 今年年年初至今,中国公司已公告的收购交易总额达4861亿美元,按年上升54%,并已超过2014年创下的全年交易量历史纪录。
向来对市场变化感触最敏感的国内资本市场清晰显示了这一趋势。据wind数据统计,过去一年中,境内共发生与资本市场相关的并购重组5310起,涉及资金27763.1亿元,其中,目的为横向整合的并购事项占全部并购数量的50.19%,涉及资金占全部并购金额的42.78%。
具体到操作层面,以横向整合为目的的并购主要分为业内强强联合战略、业内吸收兼并战略和跨界转型战略,例如前述的中国中车,市值超过德国西门子、法国阿尔斯通、加拿大庞巴迪等世界机车制造龙头企业;而在民企上市公司的并购重组目的更加单纯,宋城演艺收购六间房,将文化演艺业务打通线上线下环节,银润投资23亿收购学大教育,为了是切入教育这个热门而又有想象力的板块。
在经过一系列的并购,一些行业大佬级的上市公司突出重围。比如,原本名不见经传的公关公司蓝色光标,在5年间展开了一系列并购,成为覆盖到公共关系服务、广告的各个领域超级媒体公司,市值也由30亿元增长到超过200亿元。
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