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湘电股份[2.21% 资金 研报]:湖南国企改革龙头,三季报扭亏在望
类别:公司研究 机构:国金证券[2.03% 资金 研报]股份有限公司 研究员:陆洲 日期:2015-09-23
近期,湖南省长杜家毫出席湘钢、湘电办社会职能分离移交签约仪式。他强调要大胆试、勇敢闯、踏实干,以分离办社会职能为突破口,不断深化国企改革,让广大国有企业卸下包袱、轻装上阵,真正成为独立自主的市场经营主体,不断做大做优做强。
湖南国企改革风起云涌:湖南在国企改革的某些改革领域已经先行一步,走在了前面。按照湖南省委国企改革目标,到2020年,要争取培育10家以上主营业务收入过百亿、行业领先、品牌知名、国内一流的优势企业,2-3家主营业务收入过千亿、具有国际竞争力、跨国经营的大型国有控股集团。根据计划,2014-2015年为重点突破阶段,出台相关配套政策,指导企业制定深化改革方案;启动混合所有制和经营者员工持股试点,并出台相关政策;启动完善现代企业制度、深化企业领导人员管理体制和劳动用工制度改革等;2016-2018年为集中攻坚阶段,发展混合所有制经济,推进产权多元化,推进混合所有制和经营者员工持股;2019-2020年为成果巩固阶段,全面完成深化国企改革的各项任务。形成系统完备、运行有效的国资监管和营运制度体系,形成科学规范的国有资本投入和退出机制,形成企业持续改革发展的长效机制和更加市场化的经营机制。
湘电集团是湖南国企改革的龙头:湘电股份大股东湘电集团是湖南省26家省管国有企业中首批国企改革试点企业。改革的核心主要有两点:(a)混合所有制改革:未来目标是类似中联重科[3.85% 资金研报]的股权结构;(b)资产证券化:以湘电股份为平台,实现主业整体上市,将非主业剥离或者移交。公司的目标是实现“产权多元化、机制市场化、团队职业化、研发精深化、管理精益化、军民国际化”。集团收入是上市公司2倍(131亿元),未来将通过优质资产注入实现整体上市。
四方股份[1.95% 资金 研报]点评报告:配网、特高压投资大幅增加,公司持续受益
类别:公司研究 机构:国海证券[2.59% 资金 研报]股份有限公司 研究员:谭倩 日期:2015-09-02
公司发布2015年半年报,2015年上半年,营业收入12.21元亿,同比下降5.33%;净利润7655万,下降22.94%。
1、2015年上半年净利润下降,主要原因是电网投资略降、管理费用提升、投资收益下滑。
2015年上半年,营业收入12.21亿元,同比下降5.33%;净利润减少2279万,至7655万,同比下降22.94%。
我们认为,公司收入、利润下滑,主要原因是:上半年全国电网投资略降0.8%,导致公司收入略有下降;同时,管理费用增加1896万、投资收益减少1170万元,导致利润下滑。
随着积极财政政策的实施,随着电网投资大幅增加,预计公司收入将快速增长;同时,随着ABB四方公司确认去年的大额订单,预计投资收益将快速增长。
2、配网、农网投资将大幅增加,公司作为二次设备龙头,积极推进一次设备生产,大幅受益。
2015年7月,国网将农网投资从年初的902亿调整至1576亿,河北、山东、重庆、宁夏、河南等地区也明确加大配网投资。过去几年,国网每年完成2批配网设备的集中招标,而今年已完成两次配网集中招标。我们预计,为完成配网、农网投资计划,今年还将开展1-2批次配网集中招标,配网、农网投资大幅增加。南方电网也明确加大农网投资改造。
公司二次设备技术、业绩在行业内处于领导地位;2015年3月,公司设立四方开关公司,为电网公司提供包含一、二次设备在内的全系列智能配电网产品及解决方案,预计将大幅提升低电压一、二次设备的市场占有率。预计公司将大幅受益配网、农网建设。
3、ABB四方公司突破性中标特高压换流阀,未来市场空间广阔,大幅提升上市公司利润自2014年起,特高压首次获得从主席、国务院、能源局、发改委和国网的联合推动,“四交三直”7条特高压获批,在2015年地方政府两会上,多个省市政府工作报告明确提出发展特高压。我们认为,直流特高压更受国家领导人、地方政府、技术专家认可,已进入审批、招标高峰,预计2015年下半年,还将有3-4个直流特高压获批。
福能股份:携手长江电力[0.70% 资金 研报],成立福建省配售电公司
类别:公司研究 机构:浙商证券股份有限公司 研究员:郑丹丹 日期:2015-10-08
万亿电力市场改革大幕开启,售电放开,引进新售电主体是核心要义
15年3月中共中央和国务院联合下发了“电改9号文”作为本轮电力体制改革的纲领性文件。“9号文”明确鼓励包括发电企业在内的5种售电主体进入售电市场,售电放开,引进新售电主体是本轮电改核心要义。
全国最大能源央企之一与地方能源平台携手打造福建配、售电平台
福建省配售电公司注册资本2亿元,福能、长江电力各出资50%。长江电力坐拥全国优质水力电源,资金,人才实力雄厚,亦已进行相关售电探索;而福能作为福建能源平台地方优势明显,我们测算福建2014年售电市场规模在908亿-1540亿元,福能、三峡双方强强携手设立福建省配售电公司,有望坐享福建电改售电市场红利。
而切入配电业务,一方面可以分享福建电改配电市场收益,另一方面有望对公司开拓售电市场将形成强大支撑。
三峡、福能全方面战略合作再进一步,强强合作值得期待
15年6月19日,福能与三峡签订《项目合作框架协议》,战略合作协议涉及双方交叉持股、海上风电、抽水蓄能项目合作、“一带一路”。本次福建省配售电公司成立超出合作框架协议范围,三峡和福能的全方面战略合作再进一步,合作双赢的布局未来有望带来持续新惊喜。
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