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除了短期需求较为旺盛外,市场份额正在逐渐向大品牌集中的趋势,可能也是重要原因之一。毕竟,二三线企业被挤出去之后的空间,也需要填补。
不过,这是否就构成了可持续扩张的逻辑,恐怕还有待时间进一步验证。
无论宏观的形势还是微观的产业环境,似乎都并没有那么乐观。
首先,就宏观形势而言,有两大趋势会对清洁能源的发展形成巨大压力。一是目前所有的电源都处于过剩状态,无论传统能源的火电,还是清洁能源的风电和光伏,概莫能外。二是随着宏观经济形势持续下滑,能源价格和能源需求已出现双降,这无疑将进一步削弱光伏发电的竞争力。
其次,从微观的行业环境来看,虽然制约光伏业可持续发展的两大顽疾——补贴拖欠和限电中,随着第六批可再生能源补贴项目目录开始更新,补贴拖欠问题将获得部分解决,有望在一定程度上缓解已近崩溃边缘的行业流动性危机。但是,限电问题恐怕短期内仍然无解。这种毫无规律也毫无底线的随机性行为,就像一颗颗地雷一样,让投资者防不胜防,也让更多的社会资本对这一市场敬而远之。
此前在“夹缝”中机智无比并为光伏发展争取了许多空间的行业主管部门,这次似乎也显得有些慌不择路——正在征求意见的“竞价上网”办法,会不会成为又一个“理想很丰满,现实很骨感”的典型?会不会使得光伏电站市场的投资环境更加恶化?或可拭目以待。
综合来看,光伏产业的未来无疑将非常辉煌,但行业发展很可能呈现“长期增长潜力巨大,短期波动剧烈”的宏观走势。无论是“十三五”150GW的中期规划,还是可再生能源发展路线图到2050年2700GW装机的远景,的确都值得企业去积极布局。但短期随时有可能遭遇的行业波动,也需小心防范。
因此,对于目前的市场玩家而言,扩还是不扩,其实也不算是个什么问题。只要你有足够的资源支撑白热化的竞争,只要你能扛得住随时可能到来的剧烈行情波动。当然,你还得要有足够的心理准备,去面对比花钱向火电厂买发电权更奇葩的市场玩法。
既然选择了不尊重市场规律,那就要有接受市场惩罚的心理准备。
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