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“两会”释放的热点依然是“后两会”时期市场围绕炒作的主要逻辑。2016年,在宏观经济下行压力加大的背景下,新能源汽车作为稳增长政策的重要抓手有望持续受益。扶持政策也将延伸至新能源汽车产业链其他细分领域如锂电池材料等多点开花。二级市场上,新能源汽车板块本周力压群雄,当升科技、亿纬锂能、天齐锂业等锂电池概念股更是群雄逐鹿。
新能源汽车产业发展加速
今年以来,总理在多个场合均提到了发展“新经济”。在今年2月24日召开的国务院常务会议上,李克强总理着重强调,“新能源汽车”是“新经济”在工业领域一个标志性行业。战略地位的提升充分显示了中央对其发展的重视程度,未来政策扶持力度仍有望继续加码。与此同时,地方补贴政策也在持续推出,如杭州出台新能源车今年起不限购不限行,大力建设充电桩,公交车也将于年底前全改成新能源汽车。截至目前,全国已有20多个省市出台补贴政策,而地方补贴政策在3月末和4月初将密集出台,补贴力度依旧强劲。
记者了解到,从行业政策来看,一方面,国家正在严格查“骗补”,另一方面,新能源汽车需要重新进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》才能拿到国家补贴,对于还没有进入“目录”的车,部分厂家采取了只生产不销售的策略,为下半年的行情启动积极备货。从新能源汽车在今年前2个月的销售数据来看,新能源车生产3.79万辆,销售3.57万辆,产销量同比增长均达1.7倍。而随着各地补贴政策的落实及销售旺季的到来,预计二季度起新能源汽车产销量仍将持续攀升。
“我国新能源汽车已经进入成长期,新能源汽车代表着产业调整的方向,预计2016年比去年有一倍以上的增长。”工业和信息化部部长苗圩的表述,意味着2016年新能源汽车产销量将超过70万辆(2015年新能源汽车产销量超过37万辆)。根据2012年国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》,至2020年,我国新能源汽车累计销量将达到500万辆。该文件明确提出,到2020年自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破100万辆,在国内市场占70%以上;到2025年,与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆,在国内市场占80%以上。这意味着国内新能源汽车到2020年时,年销量将达到140万辆以上,而2015年~2020年期间的年复合增长率将高达33%。
原材料公司享受锂电池市场需求扩张
随着新能源汽车的快速发展,动力电池的需求也出现快速增长。作为新能源汽车动力电池关键原材料,锂电池材料在新能源汽车持续高增长发展的背景下,行业高景气度有望延续。另外,考虑到此前的补贴机制在2017至2020年期间,除燃料电池车以外,其他车型补助标准要适当“退坡”的背景,国内各大车企今年下半年很可能会加足马力冲刺今年的销售业绩,而这将进一步释放锂电池行业产能。
根据我国新能源汽车发展规划测算,“十三五”期间,国内动力电池总需求在170Gwh左右;电子数码产品对锂电池的需求增速比较稳定,预计消费电池总需求为100Gwh左右,加上储能消费电池总需求为30Gwh左右,合计超过300Gwh。这意味着在“十三五”期间,锂电池需求年平均增速将达到25%以上。
在锂电池产业链划分上,可以看到上游是锂电池材料所需的矿产资源,中游为锂电池生产厂商,下游则主要是锂电配套应用领域,目前已被广泛应用于消费类电子产品、电动汽车、工业储能等。在上游锂电池原材料构成上,主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜四大部分组成。其中正极材料是锂离子电池四大关键材料之一,约占电池制造成本的30%,是决定电池安全、性能、成本和寿命的关键材料。在锂电正极材料领域,全球正极材料的生产主要集中于中日韩三国,全球约50%的正级材料出货量集中于中国市场,约30%集中于日韩市场,国内的代表企业主要有湖南杉杉、当升科技、湖南瑞翔等。
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1月29日IGO发布了公告,称公司与天齐、雅保共同拥有的全球最大锂矿山Greenbushes长协包销定价模式发生了更改。目前将采用发货月上一月的锂盐均价来结算。之前的结算方式为采用上一个季度的锂盐均价来计算。公告也表示,由于天齐和雅保在今年上半年的提货量低于预期,因此矿山产量在此期间将略有减少。
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日前,厦门市政府印发《于印发进一步稳增长转动能推动经济高质量发展若干措施的通知》。《通知》提出,用好加快推进新能源新材料产业高质量发展政策效益,促进生物医药产业高质量发展,做大做强生物医药、新型功能材料国家战略性新兴产业集群,构建以锂电池为龙头的新能源产业生态。全文如下:
9月7日,海创循环与湖北东宝工业园区管理委员会、中国葛洲坝集团水泥有限公司、葛洲坝荆门水泥有限公司共同签署《新能源材料资源化循环利用项目合作协议书》,规划在荆门建设5万吨/年锂电池回收利用项目。
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北极星氢能网获悉,5月29日,山东潍坊市人民政府发布政协提案《关于抢抓机遇加快推进新能源商用车发展的建议》的答复。加氢站方面,目前,全市已规划在2025年建设加氢站20座。2024年将继续推进济青高速高密服务站加氢站、潍坊港加氢站、华电潍坊加氢站、海化氯碱加氢站的建设。原文如下:对市政协十四
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