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本次评级:增持 上次评级:增持 目标价:32.85 元
上次目标价:32.85 元 现价:18.09 元 总市值:7236 百万 鲍雁辛(分析师)
业绩符合预期,维持“增持”评级:2015 年收入 58.28 亿,同增 31.7%;实现归母净利润 3.00 亿元(扣非后 2.64 亿),同增 90.16%,EPS 0.75 元,符合预期。其中Q4 单季归母净利下滑 67.16%主因四季度费用化研发投入约 1 亿元,不考虑发行股份购买泰玻资产及配套融资,我们维持对 2016-17 年业绩 3.62、4.43 亿元的预测,对应 EPS 0.90、1.11 元,维持目标价 32.85 元,对应 2016 年 PE 36.5 倍,维持“增持”评级(考虑泰山注入及增发测算,2016-17 年 EPS 为 0.80/0.98 元)。
风电或仍将维持较高景气:叶片收入增48.5%拉动整体业绩,15年风电装机约31GW创新高,我们判断“十三五”年均有望超 30GW。而公司大客户金风乃全球机组龙头,签订 36.3 亿框架协议。我们判断公司产品结构高兆瓦数占比将不断提升,进一步提升盈利能力。
理顺内部激励引,泰玻注入打通产业链。借央企改革东风,注入泰山玻纤并配套融资实现了管理层及核心骨干参与认购,同时实现产业链打通,公司的科研院所体系S0880113110040 在市场体制方面已有较大进展。
锂电池隔膜或后来居上:我们认为中材或重演风电叶片产业后来居上的模式,湿法双向拉伸技术独步,或借央企资源优势(1816.58,33.960,1.91%),向下捆绑主流大客户,向上与设备商合作,实现锂膜产业的快速成长。
风险提示:风电行业景气度迅速下滑,锂电隔膜等新业务不及预期。
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6月20日,光大环境董事会主席王思联率队在京与中国建材集团(“中国建材”)董事长周育先进行工作会谈,重点围绕环保装备创新、国际化业务布局、资源回收利用等领域的合作展开深入探讨。中国建材纪委书记刘磊、总会计师邓长清,光大环境副总裁吴永新参加会谈。周育先对王思联一行的到来表示欢迎,并对
近日,四川省经济和信息化厅发布经信系统重点调度的2025年500个重点工业和技术改造项目名单,项目总投资17048.9亿元,2025年计划投资3291.6亿元。其中包含川投泸州天然气发电及配工程项目、四川华电内江白马2×475兆瓦燃机示范项目、四川达州燃气电站二期工程、国家电投川东北高效清洁煤电综合利用一体
2025年6月14-15日,第六届“金风•美孚杯”风电行业篮球邀请赛在金风科技北京亦庄智慧园区成功举办。来自全国绿色能源相关行业的23支队伍在赛场上激烈角逐,以精彩纷呈的体育竞赛,为广大观众传递了“绿色、环保、健康、拼搏”的风电行业文化精神。本届赛事由金风科技携手中国可再生能源学会风能专业委
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10月20日—22日,全球风电盛会——2025北京国际风能大会暨展览会(CWP2025)将在北京·中国国际展览中心(顺义馆)举办,中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)将盛装亮相CWP,展位号:W3-B11。中材叶片是专业从事大型复合材料风电叶片的设计、研发、制造和服务提供商。中材叶片持续推
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我国的风电产业,正如火如荼地进行着一场围绕叶片长度的“军备竞赛”。近年来,风电叶片长度不断突破纪录,百米级的叶片不断更新迭代,一次次刷新人们的认知。叶片长度不断刷新2024年1月,三一重能131米陆上风电叶片在巴彦淖尔零碳数智产业园成功下线,刷新当时全球最长陆上风电叶片纪录。2024年9月,
4月13日,由中国建材市场协会主办,国材(北京)检测认证服务有限公司、北京众城永信材料科技有限公司承办的《风车叶片树脂纤维板》生产技术及产品专家论证会在北京成功举行!近三十名来自科研院所、检测机构、行业协会、生产企业等单位的专家学者和行业代表出席。中国建材市场协会标准化技术委员会秘
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王欣:千里征程风正劲,重任在肩再出发王欣中材科技党委委员、副总裁,中材叶片董事长2024年是充满变化与机遇的一年,回望过去一年征程,心中充满自豪与感激。作为中国风电叶片领军企业,中材叶片积极响应国家绿色号召,以行动践行双碳战略,坚定不移走高质量发展道路,助力中国风电累计装机突破5亿千
近期,AI技术DeepSeek迅速进入大众视野,DeepSeek以其强大的智能体系及暖人的回答受到关注,那DeepSeek对于氢能10强的答案是什么呢?全球氢能10强1.PlugPower(PLUG)国家:美国领域:燃料电池系统简介:PlugPower是全球领先的氢燃料电池系统供应商,主要产品用于叉车、卡车和固定电源等领域。公司与亚马
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7月2日,由北极星电力网、北极星风力发电网主办的第五届海上风电创新发展大会在山东烟台盛大召开,会议以“逐风深蓝·创新赋能”为主题,围绕最新风电政策市场、聚焦大兆瓦长叶片、核心设备国产化、深远海漂浮式、海上风电+X融合、数字化转型等关键技术领域的创新突破与实践应用展开探讨。吸引了来自行
当地时间6月24日,位于德国西北部的勃兰登堡州的一座风电场,维斯塔斯V150-4.2MW风机发生叶片断裂事故。据悉,该风电场总装机容量8.4MW,安装2台维斯塔斯V150-4.2MW风机,于2019年投入运行。维斯塔斯发言人表示:“现场已得到控制,未造成人员伤亡。维斯塔斯将与客户合作,确定根本原因并采取下一步措
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近日,第二十三届中国·海峡创新项目成果交易会在福州开幕。本次会上,晋江市人民政府与金风科技股份有限公司就引进金风(晋江)新能源科技产业园(一期)项目进行签约。该产业园项目计划总用地面积1200亩,拟选址泉州南翼国家高新区晋江区域(金井镇围头物流园、晋江经济开发区金井园联合组团)。该项
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截止2025年4月底,全国累计风电装机容量5.4亿千瓦。从我国2000年后规模化发展风电产业以来,到“十四五”末将迎来一轮较大规模的风电设备退役潮。一组来自于中国物资再生协会风光设备循环利用专业委员会的调研数据显示,截至2024年底,风电设备累计退役规模285万千瓦;预计2025年风电设备退役规模达到3
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在全球能源转型加速推进的关键时期,北京鉴衡认证中心(以下简称“鉴衡认证”)与远景能源有限公司(以下简称“远景能源”)以卓越的技术实力与协同创新精神,共同书写了叶片检测领域的新篇章。鉴衡认证的叶片检测实验室作为远景能源叶片检测实验室(RECTF)唯一的合作伙伴,双方于2025年5月下旬成功通
作者:贺瑞璘1张通1吴镓淳1王朝阳3邓永红1张光照1许晓雄2单位:1.南方科技大学材料科学与工程系2.南方科技大学创新创业学院3.华南理工大学材料学院引用本文:贺瑞璘,张通,吴镓淳,等.骨架型材料与设计在高比能锂电池中的应用研究进展[J].储能科学与技术,2025,14(5):1758-1775.DOI:10.19799/j.cnki.2095
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全球新能源产业进入高速增长期,但政策不确定性、技术迭代加速、国际竞争加剧等因素导致法律风险频发。近年来,全球新能源产业呈现爆发式增长态势。然而,行业高速发展背后暗藏多重法律风险。(作者:莫泰京北京市盈科律师事务所律师)新能源行业法律风险白皮书——合规挑战与应对策略目录一、行业趋势
北极星储能网获悉,5月7日上午,厚生新能源重庆基地首线投产暨二期开工活动举行。重庆厚生基地位于铜梁高新区,占地580亩,总投资65亿元,规划年产能近30亿㎡隔膜。一期首线已投产,剩余产线将于2025年陆续投产,一期达产后将年产锂电池隔膜12亿㎡;二期计划2027年底全部投产。项目由江苏厚生新能源科
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近期,佛塑科技与金力股份的收购事宜正在紧锣密鼓地推进。自去年起,佛塑科技计划“蛇吞象”金力股份的传闻便传得沸沸扬扬。这一举动,被市场视为佛塑科技在业绩困境中的一次自救行动。然而,此时通过收购金力股份切入隔膜领域,对佛塑科技真的是明智之举吗?01佛塑科技的转型之路成立于1988年的佛塑科
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