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【下游需求增长速度】
1、特斯拉model3对于碳酸锂的需求量和示范效应
4月15日消息,据国外媒体报道,斯拉业务开发部门副总裁迪米尔德˙奥康奈尔透露,Model3半个月的预定量正在接近40万辆。这个数据超出了包括特斯拉CEO埃隆˙马斯克在内的所有人的预期,马斯克在Twitter上表示,将必须重新考虑生产计划。
我们认为特斯拉model3的成功有两个重要意义:
一是众多国际一线车企倍感压力,需要重新审视汽车工业的变革,未来汽车的发展方向会是电动化与智能化,特斯拉model3的成功会带动传统车企向电动化转型,推出自己的电动汽车品牌,从而拉动上游需求。美国新创电动车制造商法拉第未来公司,4月13日在美国拉斯维加斯举办了新工厂破土动工仪式,预计将会在2018年制造出第一辆电动汽车。法拉第投产的第一辆电动车将是一款定位高端的豪华车,并非针对普通大众,这款产品瞄准的竞争对手是特斯拉公司的ModelS。除了法拉第未来公司之外,加州硅谷的苹果公司也已经设立庞大研发团队,开发电动车,苹果也从特斯拉和传统汽车行业挖来了大量人才。另外,传统汽车公司也开始加大对电动车领域的研发。
换句话说,未来会有更多的车企甚至是互联网公司加入电动汽车的制造的行列,未来的汽车将向电动化和智能化发展。
二是对于上游原材料的拉动有实质性意义。有消息称,特斯拉汽车公司希望通过竞标,为其即将到来的Model3招募更低成本的供应商,生产锂原料。特斯拉最近收到两个初级阶段竞争者的标书。全球锂离子的三大公司,雅宝公司、SQM与FMC公司可能计划竞争成为超级工厂的锂原料供应商。
每个人都为特斯拉的新款电动车Model3而兴奋,但批量生产Model3将需要大量电池。这就需要特斯拉超级工厂的出场。2017年,该工厂将开始投产,届时特斯拉也将推出Model3电动车。到2020年,特斯拉超级工厂将进入满负荷生产。
Model3使用何种电池,现在并没有准确消息,但之前的车型使用的是松下的18650电池组。可以进行简单推算:(1)生产一节松下3.4Ah的18650型电池需要17克三元正极材料,进而需要7.6克碳酸锂;(2)特斯拉Roadster车安装6831枚电池,可算出需要消耗52千克碳酸锂。ModelS安装8000枚电池,可算出需要消耗60千克碳酸锂。(3)未来碳酸锂单车消费增量来自于电池容量增大及电池数量增多。例如松下新研发的即将供给特斯拉的电池,单颗容量增加到4.0Ah,那么单车耗锂量增加近20%。特斯拉几种车型的碳酸锂消费量应该是在50到70千克/辆之间。
按照Model3的40万辆预定量计算,暂时按照18650电池测算,碳酸锂消耗取中间值60千克/辆,40万辆Model3将消耗碳酸锂2.4万吨。
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