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先看主要结论:
相比原有行业规范(QC/T-743),国标对电池单体、模组的要求有所提高,而且增加了对系统的要求,形成了单体、模组、系统完整的检测规范。
然后举几个栗子:
1、对电池单体/模组要求有所提高。比如QC/T-743对循环寿命的测试方法是C/3充电、C/2放电,放电深度为80%DOD,当容量衰减到初始值的80%时,循环测试>500次;GB/T31484要求1C充电、1C放电,放电深度为100%DOD,容量衰减到初始值的80%时,循环测试>1000次(或容量衰减到初始值的90%时,循环测试>500次);GB/T31485对电池单体和模组均增加了海水浸泡、温度循环、低气压检测要求,对模组还另外增加了跌落要求,而且大部分检验项目的要求均有所提高;
2、进一步强化电池模组的电性能要求。比如国标GB/T31486弱化了电池单体但强化了电池模组的电性能测试,电池单体的检测则由整车企业和电池企业共同确定;
3、增加了蓄电池包和系统的检测规范(GB/T31467)。即原来的行业规范仅针对电池单体和模组,新国标则增加了对整个动力电池系统的要求,弥补了之前对整个系统要求的空白。
对相关企业的影响几何?
对于电池单体生产企业,需要关心的是GB/T31484、31485、31486三个电池单体国标,重点攻克循环寿命、安全性能等问题。尤其是前三批25家电池企业以外的,赶紧排队找第三方权威部门把所有项目做一遍先(这个很关键,人家的检测设备是有限的)。通过检测要求的概率,个人觉得还是挺高的,大不了牺牲一点能量密度换寿命及安全性能呗。至于时间间隔,短则3-4个月(仅循环寿命测试就需要俩月,当然如果企业已经按照国标要求做了部分或者全部检测项目,那么时间有望相应缩短),长的就不好说了;
对于同时生产动力电池单体和系统的企业,虽然现阶段并没有特别说明电池系统产品是否也要列入D目录,但是窃以为这也会是个趋势。所以,把系统的检测项目补齐了,有益无害;
对于第三方pack企业(不生产单体,只是单体的搬运工),理由同上。
对于整车企业,可以简单分为以下两类:
(1)对供应商的电池产品通过重审(或进入目录)有信心的,不管供应商是否25家之一,只要不差钱的,可以接着卖,哪怕是重审期间没有补贴也没问题,乱市中先垫钱提高市占率是上策;
(2)反之,对供应商的电池产品通过重审(或进入目录)没有信心的,要么换供应商,要么等重审结果,相较之下等重审结果的成本更低。当然,如果你把用了不同电池供应商的车型都申请了公告,那当我没说。
至于标的
有人说价值投资很容易,找个细分领域的龙头,买入并持有,和好公司共同成长即可;
更难的似乎是投机,有预期差的地方,才有可能赚别人的钱。因此不被一致看好的电池企业进了目录(尤其是第4批)、或者由于已在目录里的竞争对手被刷出局而受益的企业,应该是两条主要的思路。
但是不管怎么说,本次调整对于国内企业的保护效果是显而易见的,尤其是三元电池生产企业,毕竟原来属于外企的市场份额,短期内可能需要国内企业来填补了不是?
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