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全球液化天然气产能稳步提高,即将进入产能集中释放期
世界天然气生产主要集中在欧洲及欧亚大陆(欧洲及原苏联地区)、北美地区,原苏联地区、中东地区生产的天然气除满足自身需要外,部分天然气出口到欧洲、远东等地区。
根据英国石油公司(BP)统计,截至2014年底,全球天然气探明储量187.1万亿立方米,当年产量3.46万亿立方米。根据中石油经济技术研究院的估计,2015年,全球天然气储量和产量继续保持增长趋势,剩余储量达189万亿立方米,天然气产量约为3.67万亿立方米,增幅较大的地区是北美、中东和非洲。
全球LNG产能稳步提高,即将进入产能集中释放期。截至2015年底,全球LNG液化能力达到3.25亿吨/年,比2014年增加5.2%。其中,2015年计划投产的5个项目中,只有澳大利亚APLNG煤层气、Gladstone LNG和Queensland Curtis LNG 3个项目投产,新增产能1980万吨/年。计划及在建项目55项,产能达5.9亿吨/年,将在未来几年达到投产条件。截至2015年底,全球23个国家和地区拥有100个LNG接收站,共429个储罐,储存能力超过5020万立方米,接收能力超过7亿吨/年。另外,12个国家拥有16座浮式储存气化设施(FSRU)。
中国电力投资过剩局面或许会加剧
国家能源局统计显示,2016年1~2月中国全社会用电量累计8454亿千瓦时,同比增长2.5%。与上年全年0.5%的增幅相比,2016年前两个月增速明显提高。1~2月,分产业看,第二产业用电量5900亿千瓦时,同比仅增长1.5%;第三产业用电量为1184亿千瓦时,同比增长8.1%,增幅仍显著高于第一、二产业,其占全社会用电量的比重持续提高(见图31)。同时,随着第三产业占我国GDP比重迅速提高、产业结构调整和节能减排的推进,已经使中国电力消费的弹性系数明显降低,电力消费增速显著低于GDP增速。
在2012年以前,我国全社会用电量增速总体高于经济增速,电力消费的弹性系数大于1。2012年起,总体上看,用电量增速已显著低于经济增速,电力消费的弹性系数已明显低于1。
2014年起中国全社会用电量增速已大幅回落。中国电力企业联合会(简称“中电联”)发布的《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》显示,根据全年经济总体稳中缓降的态势,预计2016年电力消费将维持低速增长,全社会用电量同比增长1%~2%。尽管2016年全社会用电量增速较2015年有望小幅回升,但仍呈低速增长态势,而供给侧新投产的装机将保持1亿千瓦左右的较大规模,中国发电设备尤其是火电设备利用小时数势必进一步下降。2016年1~2月,全国发电设备累计平均利用小时数为629小时,同比下降了39小时。
中电联报告还预计,2016年全国电力总体供过于求,部分地区电力供应能力过剩相对突出。其中,东北和西北区域电力供应能力过剩最为严重,华北、华中、华东和南方部分省份总体富余。预计全年发电设备利用小时数仅为3700小时左右,比2015年平均利用小时数3969小时进一步下降,其中火电设备利用小时数为4000小时左右。中电联报告建议:当前中国应严格控制新电厂开工规模,优化增量结构;加快解决“弃水”“弃风”“弃光”的突出问题;坚持开放发展,推动与周边国家的电网互联互通和电力贸易合作,解决国内电力过剩矛盾。
中国仍然是煤炭国际贸易增长的车头
中国应对煤炭严峻形势的目标明确。近三年来中国煤炭行业所面临的困境,究其原因,固然有中国经济整体下行带来的巨大压力,更有中国煤企在经历了一个“黄金时期”后的集体短视。2012年初,中国煤炭工业协会公布2011年煤炭行业年鉴时已经指出,2012年中国主要煤炭企业三级分化的态势已经初现端倪,即1/3盈利,1/3平衡,1/3亏损,而整体亏损情况将持续至“十二五”末即2015年底。其中,煤企普遍亏损的最大原因为产能严重过剩导致的库存居高不下。根据神华等公司年报,《中国煤炭报》发布了一组数据提到,2015年中国煤企亏损面已达90%。这与三年前煤炭工业协会的预测基本一致。
因此,中国政府和企业近年来达成的一个基本共识就是缓解煤炭行业的严峻形势。长期来看,需要化解产能过剩,合理调整和布局煤炭产业结构;短期来看,重点是降低库存,以销定产。从中国北方几大主要港口的相关数据看,2016年1月,秦皇岛港、京唐港、曹妃甸港、天津港、黄骅港5大北方港口库存量为1052万吨,环比减少30万吨。其中秦皇岛港库存量仅为上年同期的60%;广州港2016年2月煤炭库存为138.4万吨,同比减少14.5%,较2013年库存峰值时减少了近一半。
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