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煤电行业发展现状
如上所述,目前中国电力行业总装机已经超过15亿千瓦,其中火电装机超过10亿千瓦(约8.4亿千瓦为煤电),分别占总装机的2/3和总发电量的3/4,在中国电力系统中占绝对支配地位。随着“上大压小”等政策的实施和节能技改的推进,2005年以来,大容量、高参数的火电机组得到快速发展,火电供电煤耗快速下降。60万千瓦及以上火电机组所占比重从2005年的12.9%上升到2014年的41.6%,供电煤耗从2005年的370 gce/kWh下降到2015年的315gce/kWh。
火电机组技术性能分布
随着火电超低排放改造的推进,其大气污染物排放浓度基本可以符合燃气机组排放限值,但如不结合碳捕获封存技术,仍然很难解决碳排放问题,且易导致巨额锁定效应。此外,中国仍有超过20%的火电机组是30千瓦以下的,其供电煤耗相比百万千瓦超超临界机组普遍要高40-80gce/kWh,存在较大的改进余地。
未来中国电力需求形势分析
从人均用电量看,中国2015年人均用电量刚刚超过4000千瓦时,与发达国家相比仍有较大差距。从发达国家人均用电峰值看,大致可分为两类,
一类是人均用电峰值超过10000千瓦时/人的澳大利亚、韩国、美国和加拿大,其中美国和加拿大分别在2005和2007年达到人均用电峰值,分别为13705千瓦时/人和17631千瓦时/人;
另一类是人均用电峰值介于6000-8500千瓦时/人的英国、德国、法国、日本和经合组织(OECD)平均水平,其中日本和OECD平均的用电峰值在8400千瓦时/人左右,而最低的英国仅为6271千瓦时/人。
考虑到中国巨大的人口规模和后发优势,中国人均用电峰值应不高于欧、日平均水平。但受经济形势不确定和电气化率提高的趋势影响,也受到中国在未来国际分工中的地位和全球产业链中的位置影响(如是否依然向国际市场提供高耗电的重化工业产品出口),中国人均用电峰值仍存较大不确定性。
从用电结构看,中国与发达国家相比存在较大差别。根据IEA统计,工业用电是中国电力消费的主体,2012年占总电力消费量的56.1%,而同年居民、商业和公共部门的总用电量仅占17.4%。与中国不同的是,居民、商业和公共部门的用电在美、日电力消费中的比重超过60%。从绝对量看,中国2012年居民的人均电力消费仅分别为美、日的1/10和1/5;
商业和公共部门的人均电力消费差距更大,仅分别为美、日的1/23和2/15。随着中国经济进一步发展和更大程度上依赖消费活动,中国在居民、商业和公共部门的用电需求将有大幅增长。此外,交通电气化趋势也将提高交通部门的用电需求。
根据国家气候战略中心(NCSC)基于PECE模型的测算,在经济下行情景、温和复苏情景和强劲复苏三种情景下(如下图所示),中国到2030年的人均用电需求都将持续上升。2020年的人均用电需求将达到4600-5400千瓦时/人,2030年将达到5500-7000千瓦时/人。
中国未来电力需求情景
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