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据英国《金融时报》报道,知情人士透露,日本软银将斥资234亿英镑(约合310亿美元)收购英国芯片设计公司ARM。ARM今日证实,已经接受软银的收购要约。
目前ARM的市值约为220亿美元。软银此次出价为每股17英镑现金,较ARM上周的收盘价溢价43%,可谓诚意满满。
软银收购ARM的原因,目前来看有几个。其一是英镑兑日元汇率在过去一年下跌近30%,从而增强了ARM对软银的吸引力;其二是软银在互联网领域国际并购的巨大成功和丰富经验;其三是软银持有阿里巴巴等公司股份,拥有充足的资金。
今年6月的前三个交易日,软银通过出售阿里巴巴股票,套现100亿美元。软银还向腾讯出售旗下顶级游戏公司supercell的股份,对价为86亿美元。
彼时业界分析,软银收购的美国第三大运营商sprint带来了沉重的财务压力,导致软银负债超过1000亿美元,所以连supercell这样的“现金奶牛”也不得不忍痛出售回笼资金。目前软银收购ARM还没有尘埃落定,假如收购最终成功,那么,软银舍supercell而耗费巨资收购2015年营收不到10亿英镑的ARM,如此高风险,孙正义希望得到多高的回报?
答案是物联网。
ARM是一家非常低调的公司,普通消费者很难窥其真容。但在智能终端产业,ARM大名鼎鼎,是苹果、高通、联发科、飞思卡尔等世界级芯片巨头背后的IP核授权公司,这些巨头通过ARM的架构授权,研发各类移动处理器。根据业界预计,ARM占据了智能手机、平板电脑IP核99%的市场份额,英特尔以及其他公司占比不到1%。
要认识ARM是家什么公司,可以直接把它理解为英特尔的反面。英特尔自己研发处理器架构,自己研发处理器,在自家的晶圆工厂制造,向整机制造商高价出售处理器;ARM只研发统一的处理器架构,授权给各家芯片设计公司自行研发处理器,再找第三方晶圆代工厂制造。ARM只收平均不到1美元的授权费。
尽管公司规模远远不及英特尔,但ARM凭借这一商业模式,构建起一套强大的生态系统,囊括了全球几乎所有的芯片设计公司和晶圆代工巨头,整体实力则远远超过了英特尔。当生态系统形成后,处于金字塔顶端的ARM,如果被收购则整条生态链会破碎,因此其地位几乎不可替代。从这一角度看,ARM类似智能手机里的安卓操作系统。
因此,5年前传出苹果试图收购ARM,ARMCEO伊斯特表示,“谁都没有收购ARM的必要。这是本公司商业模式的意义所在”。
在智能手机和平板电脑领域,英特尔花费了6年时光,耗资百亿美元,依然没有撼动ARM的统治地位。年营收只有10亿英镑的ARM,多年来都是英特尔最为头痛的竞争对手。截止2015年底,基于ARM架构的处理器总出货量达800亿个,远远超过英特尔。
如同手机厂商去收购安卓操作系统没有太大意义一样,芯片巨头收购ARM,必将导致其他客户流失,ARM的价值将一落千丈。按照甲骨文状告Google的说法,Google从安卓获取了超过300亿美元的利润(主要来自广告收入),软银的图谋,是智能手机之外更为辽阔的市场——物联网。
IDC报告指出,到2020年,全球的物联网市场规模将从2012年的4.8万亿美元增长到8.9万亿美元,届时将有300亿设备接入互联网。更有预测称,到2025年物联网连接将达到1000亿个。
海量的物联网连接需求低成本、低功耗的芯片和模组。而这是ARM架构的强项。英特尔x86架构的强项在于计算,ARM架构强项在于效率。在智能手机和平板电脑领域,低成本、低功耗和生态系统优势,让ARM成为全球手机芯片背后的霸主。在物联网领域,ARM的优势还将得到延续。
在物联网的大框架下,人工智能、大数据、智能汽车等领域,都将是潜在的万亿美元级的产业。
孙正义这一场豪赌,堪比16年前投资初创的阿里巴巴。
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