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2.丙烯
2015年我国丙烯产能约2959万吨,产量约2310万吨,净进口量277.1万吨,表观消费量2587.1万吨,表观自给率89.3%。除丙烯单体外,国内每年还大量进口丙烯下游衍生物如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、苯酚丙酮、环氧丙烷、乙丙橡胶等,2015年国内丙烯当量消费量约3180万吨,当量自给率72.6%。
从供应缺口看,目前国内丙烯当量缺口以聚丙烯、丙烯腈为主,其中进口聚丙烯占据国内聚丙烯专用料市场主导地位,主要为满足沿海经济发达地区高端用户需求。
国内丙烯下游消费以聚丙烯、环氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸及酯、丙烯腈为主。2015年国内丙烯当量消费结构为聚乙烯占67.8%,丁辛醇占7.9%,丙烯腈占6.8%,环氧丙烷占6.4%,丙烯酸及酯占4.1%,其他下游产品占7.4%。详见图2。
未来几年,我国将迎来新原料/工艺路线丙烯产能的大规模集中释放,对国内丙烯下游产业的发展将形成有力的原料支撑,下游产业也将迎来一个新的发展高峰期。预计到2025年国内丙烯产能将达到5000万吨,而根据对丙烯下游产业发展的预测,届时国内丙烯当量需求量将增长到4650万吨左右,当量自给率提高到91.4%,但仍有400万吨左右的市场缺口。详见表3。
三大问题困扰行业发展
1.同质化竞争日趋严重
目前,我国已建、在建和拟建煤制烯烃项目基本位于中西部煤炭资源集中地,乙丙烯下游加工方案基本定位为聚乙烯和聚丙烯树脂,且大多数聚乙烯、聚丙烯集中在少数几个通用料或中低端专用料牌号上,高端专用料牌号基本空白,产品同质化现象十分严重。
虽然未来国内聚丙烯、聚乙烯产品依然存在较大供需缺口,但市场供需格局已经由“数量绝对短缺”转变为“结构性短缺”,特别是在以中东为代表的低成本产品冲击下,国内低端通用料及部分中低端专用料产品已有过剩趋势,市场竞争加剧。
未来,如果煤制烯烃项目不从高端化、差异化上解决同质化问题,很快就会出现产能过剩、无序竞争的局面。
2.低油价下成本优势不再
国内煤制烯烃项目商业化运营情况表明,项目建设的主要风险在于建设期的投融资风险,一旦项目建成并顺利投入商业化运行,风险基本释放,项目基本能经受住低油价的考验,在国际原油40~45美元/桶情形下,仍能实现盈亏平衡;但与传统蒸汽裂解制乙烯行业相比已不具备成本竞争优势,盈利能力显著下滑。详见图3。
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