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光纤光缆:需求旺盛,价格上涨,国内厂商加快"走出去"
2014年全球光缆市场出货量为2.95亿芯公里,2015年预测将达到3.07亿芯公里,中国市场出货量为1.43亿芯公里。而从市场表现上来看,这一预测明显太过保守。2015年中国市场需求量和产量均超过全球的半数水平,截止2015年8月国内光缆产能已超过2亿芯公里,而需求量将达到1.85亿芯公里。从供需上看,中国光纤光缆已明显出现产能过剩,但国内主要厂商都表示2015年光纤光缆出现明显的供不应求。中国移动2015年光纤采购量9452万芯公里,光缆采购9821万芯公里,创下一个"前无古人,后无来者"的记录。
2015年国内光纤光缆厂商在日美光纤预制棒反倾销案的调查中胜出,话语权在增强。光纤价格也出现行业拐点,略有回升。2001年之前,国内各宽带运营商大规模圈地建网,导致当时光纤市场需求旺盛,而国内厂商技术实力有限,光纤和预制棒严重依赖进口,光纤价格异常昂贵。2000年始于西方的全球IT大泡沫破灭。大量的所谓高科技公司、互联网公司纷纷倒闭。光纤光缆伴随着这一波浪潮,价格也出现暴跌,从2001年的近300元每芯公里迅速跌到120元每芯公里,之后一路跌至去年的50元每芯公里。而2015年光纤价格回到60元每芯公里左右。
早些年,由于国外厂商对光纤预制棒的垄断,国内厂商的生存空间十分受限,产品往往集中在产业下游的光缆行业。但随着长飞、亨通等一批优秀企业的崛起,国内企业对国外厂商光纤预制棒的依赖程度越来越低,进口的预制棒已经占到很低的份额。国内厂商积极寻求突破,并取得了显著的成效,国内厂商在全球的市场份额在不断上升。2015年前三季度,国内六大排名领先的上市企业纷纷提交了一份可喜的成绩单。
图表6:2015年前三季度国内六大上市光纤光缆企业市场表现
国内厂商在积极争夺国内市场的同时,纷纷向海外市场迈进,打造面向全球的营销网络。例如,长飞在缅甸投资建设的光缆厂已经投产运营,在印度尼西亚投资的光纤项目正按计划建设中,还在南非设立光纤光缆子公司。亨通则连续收购南非、西班牙和葡萄牙的3家电缆厂和印度尼西亚的1家线缆厂商。而中天科技已经在印度、巴西、乌兹别克斯坦等地设立了海外公司,全球共有52个办事处,海外市场销售连续多年保持30%以上增速。烽火、通鼎、富通等企业亦在国际化上有所动作。
2015年光通信产业包含器件设备和线缆两条平行的子产业链。芯片处于器件设备的最上游,光器件是光通信设备的基石。线缆部分则是单独形成光棒制备-光纤拉丝-光缆制备的产业链。在这两条子产业链上,国内企业下游实力都很强,上游产业都要受制于人。而近年来,这一局面正在悄悄的改变,特别是线缆部分。光纤预制棒进口比例不到30%,光纤已有少量出口。在器件设备部分,上游芯片厂商国内企业如海思、光迅正在崛起。
未来光器件行业的集中度将会逐步被加强,以匹配光通信设备和光纤光缆"寡头"竞争的局面。为什么光器件行业的整合会如此漫长?OFweek光通信行业研究部门分析认为中国光器件厂商还未真正壮大,未能有效推动"寡头"时代的到来。但随着国内器件商技术实力的增强,市场份额的增长,国内光器件界的"华为"、"长飞"终将出现。光迅科技最被看好,发展最快的海信宽带或将后来居上也不无可能。
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