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广东电力体制改革的示范效应已显现;放开增量配电网投资、输配电价改革及开展区域售电,是全国电改持续推进的主要任务。
近期市场动态
1)广东第三批最终列入名单售电公司共47家,第四批最终列入目录售电公司共37家。
2)广东9月售电竞争市场交易完成,成交量40.0亿kWh,再创新高,结算平均价差为-37.42厘/kWh,电厂让利情况持续改善。
投资要点
集中竞价电量持续扩大,但需求方竞争不断加剧
2016年9月广东集中竞价电量再创新高,达到40亿kWh,3-9月份累计成交电量达到159.8亿kWh,超过全年140亿kWh的原定竞价电量目标。我们认为,2016年广东售电市场竞价交易取得了一定的示范效应,将在一定程度上利好该省及全国其他地区售电市场改革推动。
广东售电市场竞争格局变化不大,报价策略依然是短期决胜因素
9月售电市场竞价交易中,粤电、华润、深圳深电等优势售电公司表现依然抢眼,其中9月份粤电电力销售公司在该细分市场份额为14.6%,卫冕第一;华润、深圳深电和肇庆大旺紧随其后,份额分别为14.0%、13.6%和8.4%。总体来看,9月份成交售电公司数目大幅增加,售电市场竞争激烈性已经有所体现。我们坚持此前报告观点:短期内同时拥有发电资源和售电资源,能够减少售电公司参与报价过程的信息不对称情形,一定程度上助力最终成交;长期来看,售电公司利润水平将趋于稳定,具有配套服务业务、拥有用户资源的售电公司,值得关注。
发改委密集批复13个地区电改方案,全国电改进程将持续加速
近期国家发改委、能源局密集批复了北京、海南、甘肃、福建、黑龙江、湖北、四川、辽宁、陕西、安徽、河南、新疆、山东等13个地区的电改方案。加上之前获得批复的广东、重庆、云南、贵州、山西、新疆生产建设兵团、广西等7个地区,至此南方电网全区纳入改革试点,国网区域电改全面提速。我们认为,随着广东电改的持续践行,以及国内其他地区的电改进程的持续加速,电改关注程度将进一步提高;京津唐、江苏、福建、重庆等地区的电改将率先取得突破,建议关注福能股份、东方能源、涪陵电力等潜在受益标的。
风险提示
电改推进或不达预期;政策落实或不达预期;售电模式或将调整。
1广东9月售电市场分析
1、月度成交电量再创新高,售电公司成交量占比维持高位
2016年9月21日,广东电力交易市场月度集中竞价交易完成,全网总成交量达到40.0亿kWh,再创新高,如图1所示;结算平均价差为-37.42厘/kWh,电厂让利情况持续改善。其中供方(发电厂)38家企业参与报价,总申报电量达50.0764亿kWh,37家最终成交,成交企业平均申报价差为-65.750466厘/kWh;需求方(大用户与售电公司)共166家参与报价,总申报电量56.0002亿kWh,142家最终成交,成交需求方平均申报价差为-9.091678厘/kWh。其中售电公司总成交电量为30亿kWh,月度成交电量稳中有升。
此次参与9月竞争交易的售电公司共有49家,其中44家成交,相对于上月31家增加13家,增加幅度较大,如图2所示。我们认为,第二批进入市场的售电公司已逐步适应市场竞价规则,未来实际成交售电公司数量将持续增加。
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6月30日,广东电网公司“两个工程”同步移交试点工程——中山110千伏源和智能变电站投运。据了解,该工程实现实体工程与数字工程(以下简称“两个工程”)同步投运,该工程在电网建设第一环节建成数字电网,实现实体工程与数字工程同步移交生产运行,可有效提高建设、移交、维护、检修效率,避免电网工程
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