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图9. 2016~2020年中国新能源汽车市场动力锂离子电池需求预测(单位:万kWh)(数据来源:真锂研究,2016年10月12日)
2、结语
2.1关于车用动力电池
新能源汽车要普及,必须要大幅度提高动力电池的能量密度。提高到多少合适?工信部主导制定的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》中明确提出,2020年动力电池模块比能量要达到300Wh/kg。这意味着电芯能量密度至少要在350Wh/kg以上。科技部的目标相对低一些,万钢部长今年4月26日对媒体公开表示:今后5年要努力把动力电池能量密度提高一倍,达到300Wh/kg,同时成本降低一半,达到1元/Wh以下(指电芯)。
基于此,真锂研究认为,未来5年中国车用动力锂离子电池的发展趋势有以下两点是可以确定的:
第一,磷酸铁锂路线未来三四年内会被淘汰。在现有材料体系的大框架下,无论技术如何改进,磷酸铁锂动力电池电芯的能量密度达到300Wh/kg的希望都较为渺茫,而相对来说,三元/锰酸锂系路线的希望却有较大希望。二者之间,国家会做何种选择,不难判断。目前,暂停三元电池用于电动客车,主要是出于安全性的考虑。一旦在安全方面找到解决办法之后,国家会继续一边倒地支持三元/锰酸锂系动力电池路线。预计从今年开始的两三年时间里,国家将会密集出台一批旨在提高新能源汽车安全性的政策举措。这期间,磷酸铁锂问题不大,但不想改变路线的从业厂商需要未雨绸缪,考虑2020年之后向储能等市场转移。
第二,行业整合进程将会加速。虽说三元/锰酸锂系路线达到300Wh/kg的可能性较大,但也需要付出艰苦努力才行。相对于比亚迪、CATL、天津力神和国轩高科等大厂商而言,人力物力财力有明显差距的中小厂商要实现这一目标的难度就会更大。为让国家财政资金和社会资源的使用更有效率,让行业的投入产出比更为合理,国家可能会采取办法加速淘汰一批中小厂商(如提高技术门槛、调整补贴政策等)。2015年向车企供应动力电池的厂商有120家,预计2020年将控制在10家以内。90%以上会被淘汰。
综之,今后几年中国车用动力锂离子电池发展的侧重点将由“量”转向“质”,质优者将得天下。
2.2关于新能源汽车发展
2016年是中国新能源汽车发展第三阶段(2016~2020年)的开局之年。我们认为,第三阶段总的来说是整顿和提升的阶段,目的就是要让中国的新能源汽车产品最终走出国门,具备国际竞争力。同时,中国政府也制定了产业集中化目标,希望到2020年在新能源汽车、动力电池乃至材料等产业链各环节,最后都只留下2-3家企业。不难判断,主管部门会陆续出台各种措施来实现这些目标。
另外,2020年500万辆新能源汽车保有量的目标,主管部门也是一定要完成的。因此,今后几年,主管部门会根据实际产销量情况,灵活把握整顿和提升的力度,推动中国新能源汽车事业平稳、有序发展。
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据中国汽车工业协会统计分析,一季度,汽车行业进入促销政策切换期,传统燃油车购置税优惠政策的退出、新能源汽车补贴的结束等造成去年底提前消费,相关接续政策尚不明朗,年初以来的新能源降价以及3月以来的促销潮又对终端市场产生波动,汽车行业经济运行总体面临较大压力。
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