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政策调整有方向:优胜劣汰,注重质量,重点在乘用车和高能量密度电池。预计年底调整完成;产业短期有波动,长期高成长无虞。产业压力将滞后政策调整1-2个季度集中释放,2017H1新能源汽车产业将迎来波谷,2017H2基本面将逐步好转,2018年有望再次爆发。
来源:中国汽车工业信息网 ID: autoinfoweb
优胜劣汰,更加注重质量
过补使得商用车销量呈现爆发式增长。新能源客车2015年达到10万以上,今年整车厂的物流车订单超过16万;
新能源车技术含量并没有实质性提升。补贴力度大导致套利空间较大,尤其是商用车领域,行业逆向开发普遍,低价劣质车型开始大量推向市场;
2016年多项政策意在提升质量。电池目录、新能源整车准入门槛等。
国家补贴盘子向乘用车方向平衡,利好乘用车
商用车过度占用补贴资源。国补总盘子3000亿,每年稳定在500亿,按照现有政策推算,2015-2020年,商用车总补贴2566亿,占总补贴的68%,商用车技术含量较低,却占据了大部分补贴资源,一定程度上不合理;
乘用车单车补贴额度最小。乘用车平均单车补贴4万元,是专用车的63%。客车的13%,达到十三五规划500万辆保有量的目标,花钱最少;
乘用车才是市场的主体。乘用车是量的主体,2015年乘用车销量超2000万,商用车400万;用车技术含量相对更高。
地补淡化,积分制跟上,托底新能源乘用车
“国补+积分制”政策组合更为合理。“国补+地补”组合带来过补和地方保护难题,不利于产业健康发展,“国补+积分制”淡化地补,同时让劣势车企补贴优势车企。
积分制托底乘用车的量:2018年67万辆,2019年83万辆,2020年100万辆(假设燃油乘用车年销量2500万辆,平均每辆车分数3分)
双积分要点:
目标-从供给端解决补贴下坡之后新能车中期发展的动力问题;
节奏-2016年底施行,2017年考核油耗积分,2018年考核双积分;
积分价格与单车成本-价格没有明确,部委指导价中值5000元/分,单车机会成本1.65万;
影响-自主和合资推出新能车节奏会加快,2017年,尤其是2018年大量新能源车型上市。
电池政策逐步修正,优质三元存在机会
电池目录可能松绑。电池目录可能不会明文与补贴挂钩,但有可能还会卡合资电池;
三元有可能在客车上解禁。纯电客车可能按电池能量密度分档定补贴标准,客车三元解禁逻辑上将变得通顺,如果解禁将新增3Gwh优质三元需求;
目前的政策更加明显地倾向于支持高能量密度的电池,优质三元仍然存在投资机会。
新国补进展:商用车补贴调整,11月底可能出意见稿
客车补贴改为度电,纯电与电池能量密度挂钩,插混与节油率挂钩
插混客车按节油率补贴,利好龙头大厂。按照节油率分为40-50%,50-60%和60%以上三挡进行补贴,目前大部分客车插混节油率在30%-50%之间,只有龙头大厂才能将插混节油率做到50%以上;
纯电客车补贴, 利好三元。按电池能量密度分为80-110Wh/kg、110Wh/kg-120Wh/kg 和120Wh/kg以上三档进行补贴。目前磷酸铁锂电池包的能量密度只有90Wh/kg,只有使用三元电池才能拿到更高档的补贴;
6-8米客车影响较小。我们测算,相比4月的补贴标准,此次补贴调整对8米以上客车影响较大,6-8米客车影响最小。
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