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深度报告|输配电及控制设备行业上下游分析

2017-01-19 09:04来源:联合信用评级有限公司关键词:输配电成套设备输配电及控制设备输配电行业收藏点赞

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导读:输配电及控制设备行业是我国一个非常重要的战略性产业。根据《产业结构调整指导目录(2012 年)》和《促进产业结构调整暂行规定》,输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。

近年来,随着电力行业的发展,输配电及控制设备制造行业也获得了较大的发展。根据 wind 资讯数据显示,2013 年,我国输配电及控制设备制造行业企业数量为 6,994 家,较上年增加 598 家;实现主营业务收入 17,111.74 亿元,累计同比增长 13.96%;实现利润总额 951.32 亿元,累计同比增长 17.82%。其中,细分行业变压器、整流器和电感器制造行业实现主营业务收入 4,089.26 亿元,同比增长 14.24%,实现利润总额 176.89 亿元;配电开关控制设备制造行业实现主营业务收入 5,443.37 亿元,同比增长 12.34%,实现利润总额 417.22 亿元;电力电子元器件制造行业实现主营业务收入 1,725.51 亿元,同比增长 12.43%,实现利润总额 100.72 亿元;光伏设备及元器件制造行业实现主营业务收入 3,456.88 亿元,同比增长 13.03%,实现润总额 89.74 亿元。

1.行业概况

输配电及控制设备是指电能在传输、配售阶段所需要使用的设备。例如变压器、开关器、电容器、电感器、电力电缆及其他控制设备等,而输配电气及控制设备就是指生产这些设备的企业集合。根据国家统计局国民经济行业分类,输配电及控制设备行业涉及细分行业如下表所示。

输配电及控制设备行业是我国一个非常重要的战略性产业。根据《产业结构调整指导目录(2012 年)》和《促进产业结构调整暂行规定》,输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。智能电网已经纳入国家电力“十二五” 发展规划范畴中,由于输配电及控制设备行业是智能电网发展的重要基础性行业,并且输配电及控制设备行业衔接着电力生产和电力消费,它的发展状况不仅影响着电力能否安全的输送到消费终端,还决定着电力传输的效率,是影响国民经济健康、可持续发展的重要行业。输配电及控制设备行业还决定着我国的新能源发电能否取得成功,由于风力发电和光伏发电本身具有不稳定性.,这就决定着对输配电及控制设备行业有着较高的要求。

电力行业是国民经济的基础,而输配电行业是电力行业的基础。电源投资形成对输配电及控制设备的需求,电网投资形成对输变电设备的需求。我国国民经济的高速发展已经超出了电力建设发展的速度。目前,我国电力行业还无法满足国民经济的需求,大力的发展电力行业成为了国家建设的重要方向。电网建设是电力行业发展的重要基础,当前电网建设的重要项目有:全国联网、西电东送以及城乡电网改造等,这些项目都需要大量的输配电设备,为我国的输配电设备制造业提供了广大的发展空间。输配电设备制造业的生产能力和技术水平与电网建设息息相关,发挥着重要的作用。

近年来,随着电力行业的发展,输配电及控制设备制造行业也获得了较大的发展。根据 wind 资讯数据显示,2013 年,我国输配电及控制设备制造行业企业数量为 6,994 家,较上年增加 598 家;实现主营业务收入 17,111.74 亿元,累计同比增长 13.96%;实现利润总额 951.32 亿元,累计同比增长 17.82%。其中,细分行业变压器、整流器和电感器制造行业实现主营业务收入 4,089.26 亿元,同比增长 14.24%,实现利润总额 176.89 亿元;配电开关控制设备制造行业实现主营业务收入 5,443.37 亿元,同比增长 12.34%,实现利润总额 417.22 亿元;电力电子元器件制造行业实现主营业务收入 1,725.51 亿元,同比增长 12.43%,实现利润总额 100.72 亿元;光伏设备及元器件制造行业实现主营业务收入 3,456.88 亿元,同比增长 13.03%,实现润总额 89.74 亿元。

2.行业上下游

输配电及控制设备的产业链关系相对简单,上游行业包括有色金属、钢铁、机械设备等行业,是输配电及控制设备行业的主要成本来源;下游行业主要是电网行业,是输配电及控制设备行业收入的主要来源。电网行业本身的需求也因目的不同而各不相同,例如,跨国、跨地区联网工程;大型水电、煤电、风电送出工程;城市电网改造工程;农村电网改造工程;提高抗灾能力工程;水电建设工程等等。

在我国钢铁行业和有色行业都是垄断竞争型的行业,输配电及控制设备制造企业在与这些上游供应商进行议价的时候,一般来说都是出于不利的地位,企业与上游供应商的讨价还价能力较弱。作为输配电及控制设备制造行业下游行业的电网行业,在我国属于垄断性行业,由中国电网公司、南方电网公司等国家几大电力公司控制,讨价议价能力非常强。因此,输配电及控制设备制造行业上下游议价能力都较差。

原标题:输配电气行业分析
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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