深度报告｜输配电及控制设备行业上下游分析-第3页-北极星输配电网

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目前行业整体进入壁垒不高，但未来进入壁垒会逐渐提高

输配电及控制设备行业作为一个资本和劳动密集型行业，行业进入门槛较低。从资金上来看，注册成立输配电及控制设备企业所需注册资本较低;从技术上看，行业一般技术均为成熟技术，技术壁垒不高;从政策上来看，输配电及控制设备制造需要大量产业工人，属于劳动密集型行业，对于地方就业有较大的带动作用，政府扶持力度较大。

从细分行业来看，电容器、变压器等子行业对技术和资本要求较高，存在一定的进入壁垒的。尤其是智能电网、特高压的建立对技术和资金的要求较高，预计未来随着智能电网和特高压建设推进，行业进入壁垒会逐渐提高。

行业退出壁垒较低

输配电及控制设备企业退出行业，一般都是被其它规模更大的企业兼并、收购，退出成本较低。在国家积极推动企业做大做强的背景下，很多较小规模的输配电及控制设备企业，在政府的支持下被行业龙头或区域领先企业直接并购。因此，整体上输配电及控制设备行业的退出壁垒相对比较低。

总体看，目前我国输配电及控制设备制造行业集中度较低，竞争激烈。未来随着智能电网和特高压建设的推进，行业整合将加快，龙头企业竞争力将进一步提高。

4.行业政策

近年来，随着我国国民经济发展的逐步发展，电力行业也取得了较快的增长速度，促进了电网投资，拉动了输配电及控制设备行业的发展，国家和地方政府相继出台了一系列涉及电网建设的政策方针。

2011 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性;开展智能电网建设试点，改造建设智能变电站，推广应用智能电表，配套建设电动汽车充电设施。

2006 年，国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020 年)提出：“重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备、间歇式电源并网及输配技术、电能质量监测与控制技术、大规模互联电网的安全保障技术、西电东输工程中的重大关键技术、电网调度自动化技术、高效配电和供电管理信息技术和系统”。

2012 年，国务院印发的《“十二五”节能环保产业发展规划》提出，在电机及拖动设备方面，示范推广稀土永磁无铁芯电机、电动机用铸铜转子技术等高效节能电机技术和设备;大力推广能效等级为一级和二级的中小型三相异步电动机、通风机、水泵、空压机以及变频调速等技术和设备，提高电机系统整体运行效率;把高压变频调速技术用于大功率风机、水泵、压缩机等电机拖动系统;关键部件绝缘栅极型功率管(IGBT)以及特大功率高压变频调速技术作为重点发展项目。

2012 年，国务院印发的《节能减排“十二五”规划》提出，加快现役机组和电网技术改造，降低厂用电率和输配电线损，以期达到电网综合线损率从 2010 年的 6.53%下降到 2015 年的 6.3%。

2010 年《电力“十二五”发展规划》的颁布以及 2012 年科技部发布的《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》将促进各地智能电网的发展，各地陆续出台智能电网“十二五”发展规划。预计“十二五”期间智能电网将得到快速发展，同时将带动输配电及控制设备行业的快速发展。

总体看，国家出台一系列政策鼓励和扶持输配电及控制设备制造行业的健康发展，随着政策的逐步落实，输配电及控制设备制造行业将继续保持良好发展前景。

5.行业关注

存在一定的结构性供给过剩

输配电及控制设备制造行业拥有大量的企业，行业集中度很小，市场的供给波动也是比较大的，行业存在着结构性过剩风险。2011 年来，输配电及控制设备行业的产量处于高水平运行态势，市场供需矛盾加大，市场竞争激烈。高产能的现状下，输配电设备企业的生产又极易受市场需求的拉动，只要有利润可图就加大生产，开工后停产的难度更大。所以，市场供给总量过剩的局面短期内难以改变，随着新增产能的释放，市场供需矛盾凸显。在产能过剩的条件下，输配电设备企业间的竞争激烈，市场风险影响所有的输配电设备企业。

国内外经济环境复杂，市场需求下降

2012 年以来，经济发展面临的国内外环境更趋复杂，不稳定、不确定因素有所增加。国内经济增速下滑的趋势明显;固定资产投资增速下降;世界经济复苏的进程不确定性较大，国际输配电设备需求的增长不明朗。在多种因素的影响下，输配电及控制设备产品需求增速下滑，存在需求减弱的风险。

技术创新能力较弱，缺乏核心技术

国内输配电及控制设备制造行业生产厂商，长期依赖与国外技术，缺乏自主的核心技术。同时，在智能电网、特高压以及农村电网改造的需求下，行业存在着技术升级和技术创新的风险。

行业中低端产能过剩、高端严重不足的矛盾非常突出。之所以如此，原因就在于自主创新能力薄弱，无法有效地支撑产品升级。多年来，行业内企业研发投入严重不足，研发条件普遍落后，研发经验缺乏积累。尤其是广大中小企业缺乏公共技术服务平台的支撑，几乎没有技术创新。

6.未来发展

智能电网建设

发展智能电网是解决我国电网自身问题以及低碳经济发展的必然选择，其特征包括在技术上实现信息化、数字化、自动化和互动化，同时在管理上实现集团化、集约化、精益化、标准化。目前我国已启动智能电网工程，我国智能电网的应用环节将主要包括发电、线路、变电、配电、用户、调度等环节。未来的智能电网是将电力流、信息流、业务流融为一体的完整体系。

国家电网已制定了《坚强智能电网技术标准体系规划》，明确了坚强智能电网技术标准路线图，是世界上首个用于引导智能电网技术发展的纲领性标准。国家电网公司的规划是，到 2015 年基本建成具有信息化、自动化、互动化特征的坚强智能电网，形成以华北、华中、华东为受端，以西北、东北电网为送端的三大同步电网，使电网的资源配置能力、经济运行效率、安全水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。

智能电网所需的配电自动化技术、智能变电站和智能配调技术、配电网自愈控制技术等对输配电及控制设备行业的发展提出了更高的要求，也将为其带来更大的发展机会和发展空间。

特高压电网建设

特高压电网指的是以 1,000kV 输电网为骨干网架，超高压输电网和高压输电网以及特高压直流输电高压直流输电和配电网构成的分层、分区、结构清晰的现代化大电网。

国家电网公司在“十二五”规划中提出，我国将建设联接大型能源基地与主要负荷中心的“三纵三横”特高压骨干网架和 13 项直流输电工程(其中特高压直流 10 项)，形成大规模“西电东送”、“北电南送”的能源配置格局。到 2015 年，基本建成以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征的坚强智能电网，形成“三华”(华北、华中、华东)、西北、东北三大同步电网，使国家电网的资源配置能力、经济运行效率、安全水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。国家电网公司 2013 年开工建设了雅安-武汉、蒙西-湖北等 7 条特高压输电通道，预计 2015 年建成后每年将输电 3,440 亿度，相当于在东部少建了 69 座百万千瓦级的电厂，少烧 1.6 亿吨煤，降低电力行业 PM2.5 等污染物排放量 23%。

按照两网规划，国家电网与南方电网将投资约 5,300 亿元建设特高压交流与特高压直流输电工程，其中特高压交流投资额度约 2,989 亿元，特高压直流投资额度约 2,357 亿元。在整个投资结构分布中，输配电及控制设备投资大约占比 50%。按照各设备投资占比计算，对于特高压交流变压器、电抗器、组合电器需求分别为 270 亿元、240 亿元、360 亿元;而对特高压直流换流变压器、换流阀、控制保护设备及直流场设备需求将分别达到 400 亿元、250 亿元、90 亿元、150 亿元。总体看，未来随着特高压电网建设的推进，输配电及控制设备制造行业将迎来更快发展。

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