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走出去智库观察:商务部数据显示,2016年,中国境内投资者对全球164个国家和地区进行了非金融类直接投资,累计实现投资约1700亿美元,同比增长约44%。其中,与“一带一路”沿线国家合作成为对外投资合作的亮点。
基础设施建设是“一带一路”战略中的主要组成部分,伴随着国家大战略的落实深化,中国企业参与投资、承建的国际工程迅速增多。在境外基础设施建设项目中如何根据不同的商业目的设计适合的商务架构,是中国企业走出去过程中的企业战略问题。当前,这一问题正在成为很多企业的挑战,如何应对随即成为企业急迫学习的内容。
走出去智库今天独家分享特约专家、中国华电集团公司国际业务部主任傅维雄的署名文章,以走出去的代表行业——电力项目为例,结合案例重点分析境外电厂投资的商务架构,供中国企业参考。
正文
文/傅维雄,走出去智库特约专家、中国华电集团公司国际业务部主任
境外项目投资,商业模式和商务架构的设计至关重要。
商业模式是指将发现和筹集的商业资源,通过整合和加工,进而创造出商业价值的商业逻辑。但商业逻辑是“道”,不是“术”,它还需要一系列的商务架构安排来加以落实。这些商务架构贯穿于发现和筹集商业资源、管理和分配商业价值,尤其是整合和加工商业资源的各个环节。
就像淘宝网,“C2C平台”是其基本商业模式,但如果没有一系列完整的商务架构,那也达不到商业目的。一是以交易提成、广告收入、首页黄金铺位推荐费、网站提供增值服务等为特点的盈利模式;二是以注册认证、交易实名认证、交易记录备案、设立诚信指数、建立惩戒制度、网上在线支付、网上交流社区为要素的C2C信用模式;三是第三方支付平台的支付模式;四是以邀请物流提供特别服务和价格、物流服务以完成送货为准的配送模式。
本文重点分析境外电厂投资的商务架构。
1 境外电厂的商业模式
境外电厂商业模式的要素,从商业资源上来看,就是技术经济可行、东道国允许、配套条件具备的可开发项目。
从商业价值上来看,一方面满足东道国用电需求,促进经济社会的快速发展;一方面企业也获得稳定的电费收入,实现投资回报。
从商业资源加工与转换方面来看,一方面企业通过融资、建设、运营,把项目建成、管好;一方面东道国政府提供项目投资、电量销售、营商环境等方面的许可、监管、保障。
目前境外电厂的商务模式,从大的方面来分,一类是纯私营项目的商务模式。即由企业负责从项目开发、资金筹集到电量销售的全过程工作,东道国政府只在投资许可、环评工作等方面进行审批和监管,其它都由企业自行决策和实施,无法得到政府额外的支持。
另一类就是公私合营项目的商务模式,即PPP模式。该模式下,笔者将其又再分为两种,一种是JV-PPP模式(合资PPP模式),即东道国政府和企业共同出资组成合资公司,按股东协议和公司章程,做好电厂投资、建设、经营工作,共担风险,共享收益。另一种是C-PPP模式(合作PPP模式),即由企业出资、建设、运营电厂,东道国政府只在电量销售、优惠政策、营商环境等方面给予支持甚至保证。
目前看,C-PPP模式是最为常见的模式,因为东道国政府不必掏钱即可通过私人(企业)的参与,解决公共产品或服务不足问题,政府债务也减轻,这显然是好事。对私人(企业)而言,由于有东道国政府合作机制或担保,对提高投资收益确定性、对降低融资难度,都有好处。
当然,这种模式双方也有一定风险。对东道国政府而言,一旦私人(企业)能力不行,会耽误提供公共产品或服务的时间。政府答应的合作要求没做到,政府信誉也将丧失,营商环境也会破坏。
对于私人(企业)而言,政府一旦信用和能力有问题,项目就可能出现颠覆性风险。而且一旦政府违约,私人(企业)与政府在责任和利益的纷争中,是很难获胜的。事实上,政府违约的情形并不少见。
2 境外电厂的商务架构
境外投资电力项目,尤其要重视商务架构的安排。根据目的的不同,电力项目的商务架构也需要不同的设计。本文将商务架构分成基于战略目的、避险目的、财务目的、管控目的、机会获得目的等方式,同时结合实战案例进行说明。
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