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4、电池企业关注回收体系,开始回收技术储备
新能源汽车市场2014年开始高速增长,而新能源汽车早在2008年奥运会期间就已出现,按照相应的报废标准,动力电池报废电池市场已经开始形成,预计到2018年中国动力电池废旧回收市场将初具规模,累计废旧动力电池12.08GWH,累计报废量将达到17.25万吨左右。面对巨大的回收市场,国内企业已开展了回收技术储备,2017年仍将有更多的企业涌入其中。
目前国内开展电池技术及回收体系布局的公司主要有格林美、赣锋锂业、芳源环保、比亚迪、比克、国轩等,其中比克电池“废旧新能源汽车拆解及回收再利用”项目,已获得国家专项投资补助。该项目总投资2亿元,拟建设占地3万平方米,该项目已于2015年底开工建设,预计2017年建成并达到年综合处理2万辆报废汽车及3万吨动力电池的能力。国轩将在2017年建成电池拆解资源回收中试线,日处理2000只电芯。
5、锂电池价格下降,动力电池企业降成本压力激增
2016年动力电池价格稳中有降,但锂电池企业毛利率总体平稳。主要原因在于规模化效应显现,产品合格率提升,生产自动化程度提高。目前,新能源汽车对政策的依赖性较强,2017年新能源汽车补贴的出台,加快了补贴退坡进程,减少比例超过了40%,锂电大数据跟踪调研,部分电动乘用车整车厂2017年对于电池厂家的价格要求是要比2016年要降低35%-40%。可以预见2017年新能源汽车厂商为了保证自身品牌的市场和利润,将严格控制配套动力锂电池的成本,将压低动力电池厂商的价格。
6、锂电池材料成本回归理性,正极材料和电解液仍将有所增长
受碳酸锂、铜箔等上游材料涨价的影响,2016年六氟磷酸锂、电解液、正极材料等核心原材料都出现了不同程度的价格波动,特别是上半年延续了2015年供需失衡局面,下半年随有所回落,但仍保持高位,给下游的锂电企业带来了极大的压力。以碳酸锂为例,价格从最高180000元/吨左右逐渐跌至120000元/吨左右,到了2016年下半年基本处于“趋稳”状态,但仍处于稳中有涨的状态。
2016年,材料价格高昂的主要原因是需求进一步上涨;锂矿开采周期较长,新建项目产能释放较慢。与此同时,动力电池需求空间仍然较大,行业洗牌加快。目前,山东瑞福、天赐材料、赣锋锂业、天齐锂业等企业都加大了对锂盐的投入,预计2017年,随着新增产能特别是锂盐产能的逐步释放,原材料价格将会有一定的回落。
7、锂电资本市场依旧火热,电池类企业重在投资,而原材料及设备企业将多为并购
2016年锂电产业链兼并购事件88起,涉及金额超1484亿元,当年实际投资金额超过600亿元。其中,动力电池、正极材料、隔膜投资额最多。动力电池和正极材料投资规模较大,主要受市场需求和单体项目资金需求影响,以动力电池1GWH为例,其所需的资金投入在8亿元以上(国产设备产线),体量之大,非动力电池企业自身能够完成,对资金拥有较强的依赖性。
2017年,新的《动力电池企业规范条件》即将出台,其对产能要求的更改,将使动力电池企业加大对产线的资金投入。这个现象在政策闪现后均有所表现。目前,多家动力电池都开始了产能扩充的规划。远东福斯特现有产能3Gwh,预计到2017底达到6GWH,结合宜兴产能到2018年实现12GWH;亿纬锂能预计在2017年初产能实现5-6GWh,2017年底有望达成9GWh;天能集团2017年初将实现锂电池8GWH生产能力;孚能科技2017年将拥有5GWh的年生产能力,到2018年公司将有能力每年向市场提供15GWh。此外,比亚迪、国轩、力神、沃特玛等一线企业也均有较大规模的扩产。
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