2016年国内能源市场及2017年展望-第2页-北极星火力发电网

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(四)煤炭产量、消费持续萎缩，价格大幅上涨后逐渐企稳

煤炭产量大幅下降，去产能工作初见成效。2016年初随着国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，各省相继公布去产能的具体目标，煤炭行业去产能的大幕正式拉开。受276天工作日制度等一系列限产措施的影响，国内原煤产量出现了大幅明显下降。根据国家统计局数据，2016年全国原煤产量为33.6亿吨，同比下降9.4%，降幅创三年新高。

煤炭消费延续低迷，净进口大幅回升。根据国家统计局及海关数据计算，2016年全国原煤表观消费量为36.1亿吨，同比下降7.7%，创三年来表观消费新低。与2013年煤炭消费峰值(42.9亿吨)比，降幅达16.0%，主要因近年来经济增速放缓及能源转型影响所致。值得注意的是，2016年原煤净进口24673万吨，同比增长24.2%，增速比2015年同期扩大54.6个百分点，并由负转正。其中，2016年7—11月，原煤累计净进口约1.2亿吨，同比增加3332万吨，对全年净进口增量的贡献率达到69.4%。这主要是因下半以年来国内煤价快速上涨，使得进口煤在一段时间内价格优势明显，国际采购订货增加。

煤炭价格大幅上涨后逐渐企稳。2016年下半年以来，随着煤炭去产能工作深入推进，煤炭市场开始出现供不应求的局面，煤价也从低谷开始反弹并持续上涨。根据秦皇岛煤炭信息网数据计算，2016年11月环渤海动力煤月均价格较7月份上涨41.4%。整个7—11月的环渤海动力煤均价比2015年同期上涨32.6%。煤价的上涨一定程度上阻碍了煤炭去产能的顺利进行，国家相继出台一系列煤价调控政策后，煤炭价格才逐渐企稳。2016年12月环渤海动力煤均价为595元/吨，环比下降1.2%，结束了自7月以来的连续上涨势头。

二、2017年能源市场展望

国际方面，2017年欧美等主要经济体的政治不确定性或将引发意外事件，对全球经济产生一定程度的冲击，但这并不会改变全球经济缓慢复苏这一趋势，预计主要经济体之间爆发持续贸易战的概率较低。国内方面，中国经济将缓中趋稳，政策取向将稳中求进，产业结构调整步伐将进一步加快。预计我国一次能源表观消费总量企稳，清洁低碳能源消费比重继续增加。从能源各行业看，其发展或将呈以下趋势：

石油需求继续放缓，对外依存度稳中趋升。2017年，随着产业转型不断升级以及替代能源快速发展，国内石油需求增速将继续放缓。同时，由于近两年国际油价低位运行，中国加快原油进口，导致原油库存高企，未来在油价企稳回升的情况下，国内原油生产将趋于稳定，原油进口量继续大幅增长的空间有限，但其对外依存度仍将稳中趋升。油气上游改革试点持续推进，但对短期国内供给没有影响。

成品油消费总体维持中低速增长，供需或将进一步宽松。2017年，国内成品油消费将缓慢增长，但汽油、煤油、柴油消费将呈继续分化态势。在乘用车保有量持续稳定增长的预期下，预计汽油消费仍将保持中速增长。随着国内大气治理力度不断加大、节能减排工作的不断深入，制造业、采掘业等主要行业的柴油消费将难有起色，预计柴油消费整体将延续低迷态势，柴油消费峰值或已经到来。同时，航空建设稳步加快推进，民用航空客货运量仍将保持较快增加，煤油整体消费或将继续保持中高速增长。

天然气消费稳中有升，季节性供需矛盾难以缓解。2017年，随着我国城镇化水平的持续提高和城市管网的逐步完善，城市燃气消费将继续保持较快增长。工业领域，钢铁、玻璃、陶瓷等主要用气行业仍面临较为严重的产能过剩问题，对天然气消费的拉动较为有限。但与此同时，2017年也是大气污染防治行动的收官之年，随着各地“煤改气”进程的加速、一系列扩大天然气利用政策的出台、天然气价格市场化改革等工作的深入推进，预计天然气消费将保持稳定增加，但受储气调峰能力不足的影响，天然气季节性供需矛盾仍难以有效缓解。

电力消费增速将有所回落，火电设备利用小时数将继续下降。2017年，受经济增长动力转换、结构转型以及人民生活水平提升的影响，第二产业用电增速难以快速提高，第三产业和居民生活用电仍将持续快速增长。考虑到2016年夏季高温导致用电基数较高的影响，预计2017年用电增速将有所回落。由于之前装机增长明显快于电力需求增长，尤其是火电装机出现较为严重的过剩，预计火电设备平均利用小时数仍将继续下降。

煤炭去产能还将持续，煤炭消费仍将继续走低。2017年，伴随着煤炭行业去产能的继续推进以及国企改革进程的加快，煤炭行业集中度将进一步提高，大型国有企业对全行业的控制程度将进一步增强。受清洁低碳能源替代的影响，煤电的市场空间将被进一步挤压;与此同时，钢铁、建材等行业用煤及其他散煤消耗难以复苏，加之愈发严格的环保要求约束，预计全年煤炭消费仍将走低。

(作者：王庆白俊国合洲际能源咨询(北京)院能源形势课题组成员)

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