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本报告导读:“一带一路”战略为行业带来新机遇,参与海外电力项目“设计、建设和运营”用来边际改善,新能源发电/智能用电设备新增需求也将保证细分子行业稳定增长。
“一带一路”战略带来新机遇
三部委联合印发《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,提出“推进跨境电力与输电通道建设,积极开展区域电网升级与合作;积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作”。我们认为特高压、输配电网、新能源三大板块投资有望带来边际改善:1)“十三五”期间国家电网规划四条跨国直流输电通道(哈萨克斯坦、伊斯兰堡、俄罗斯、蒙古),预计投资将接近1000亿,有望带动相关产业链设备企业出海;2)“一带一路”沿线大部分国家线损率超过20%,远低于我国6.64%线损率水平,电网改造升级有望拉动配网一二次设备企业海外市场需求;3)非水可再生能源持续提升,海外风电/光伏/核电市场新增需求不容小觑。
高端电气装备海外业务持续增长
2015年,主要输配电设备企业海外业务持续增长,特变电工、中国西电海外业务收入占比高达21.6%和10.9%;受益智能电网建设全球化推进,智能电表出口稳中有增,并涌现出海兴电力这样的龙头企业。我们认为电力设备企业“走出去”初期,大型电力设备集团和西部边疆地区地域优势更加突出,终端能源计量设备也占据一定市场空间;随着“一带一路”战略对电力能源基础设施升级与特许经营权模式推广,电力设备企业有望实现全面出海,更看好现金流充足、产品序列覆盖全面的企业,依托集团切入海外项目EPC和运营的商业模式,以及智能终端(电表/充电桩/能源管理系统)和新能源发电海外市场的新增需求。
从单一设备出口到海外项目特许经营权,看好提前布局海外市场渠道的上市公司
“十二五”期间我国用电量增长有所放缓,但是电网投资仍逐年保持稳定增长,国网投资占据全国电网投资80%左右,其下属企业业绩均呈现爆发式增长(平高电气、许继电气、置信电气)。我们认为随着电网投资增速放缓,为打开新的成长空间,践行“一带一路”战略是民营企业的重大机遇,看好已经提前布局海外市场渠道的上市公司,承接国家战略实现设备供应向服务商转型,以及对即将出海的企业带来边际改善。推荐标的:平高电气、许继电气、四方股份、炬华科技等,受益标的:特变电工、中国西电、海兴电力、中能电气等。
风险提示
“一带一路”沿线国家电力能源投资不达预期风险
(文章来源:微信公众号“电新深度观察” ID:dlsbxny 作者:王浩 徐云飞)
1.“一带一路”战略带来新机遇
三部委联合发文提出“一带一路”愿景与行动,有望为电力行业发展带来新机遇。2015年3月28日,国家发改委、外交部、商务部联合印发《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,提出:
1)在设施联通方面,“加强能源基础设施互联互通合作,推进跨境电力与输电通道建设,积极开展区域电网升级与合作”;
2)在贸易畅通方面,“积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作,推进能源资源就地就近加工转化合作,形成能源资源合作上下游一体化产业链。”
我们认为“一带一路”战略有望为电网建设投资带来新机遇,加快国产化电力设备全球推广,促进海外清洁可再生能源市场需求增长。
1.1. 电网建设有望迎来投资新机遇
携手“一带一路”建设,特高压输电技术走出国门。国家电网中标巴西美丽山±800kV特高压直流输电项目,标志着我国特高压输电技术首次走出国门。国外特高压输电技术以直流输电为主,“十三五”期间国家电网规划四条跨国直流输电通道,哈萨克斯坦~河南南阳±1100kV、伊犁~伊斯兰堡±660kV、俄罗斯~河北霸州±800kV、蒙古~天津±660kV直流工程,预计投资将接近1000亿。我们认为在“一带一路”国家级战略规划的推动下,跨国输电通道建设有望助推特高压输电技术、装备和工程总承包走出去。
从劳动力输出向技术与管理跨越。国家电网从2007年开始积极倡导国家的“走出去”政策,不断开拓海外市场,从菲律宾、巴西等发展中国家向意大利、葡萄牙、澳大利亚等发达国家布局,从劳动力输出向技术与管理跨越。我们认为参股国外电力公司输配电网运营权,有利于推动国内设备厂商走出国门,与国内推行的增量配网电力体制改革有异曲同工之处,是有效打破垄断与设备输出的重要途径。
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