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“一带一路”特高压新签项目有望迅速提升业绩弹性。特变电工变压器年产能2亿千伏安,居世界第一,公司特高压交流、直流变压器国内市占率分别达到35%和30%,全球能源互联打开国际特高压想象空间,“一带一路”特高压建设加速将为公司带来弹性显著的收益。
6.2.2.中国西电:国企混改纯正标的,特高压业绩弹性大
引入GE携手拓展一带一路,国企混改纯正标的。中国西电2013年西电引入GE为第二大股东,双方成立合资公司在一二次设备方面优势互补,并共享全球市场。双方磨合期结束,有望在一带一路海外市场打开成长空间。
国内特高压份额领先,中标美丽山二期项目开启国外特高压市场。2016年中国西电各线路中标份额均值超过45%,特高压龙头地位凸显,单条特高压交直流线路对中国西电净利润弹性较大。据国网电子商务平台披露,中国西电中标巴西美丽山二期±800千伏直流输电项目中的28台换流变压器,预计订单额近20亿元。随着国内“十三五”特高压工程逐渐招标开工和海外特高压市场的释放,中国西电将进入收入确认期。
6.2.3.思源电气:海外市场取得突破
海外EPC和产品销售取得突破。公司产品覆盖传统一次设备(高压开关、电容器、互感器等)、二次设备(在线监测系统)和电力电子产品(无功补偿、有源滤波等),多年来积极拓展海外业务。12015年海外营收同比增长93%,同时实现EPC海外总包项目重大突破,实现订单3.4亿元。22016年上半年电容器、SVG、GIS产品分别取得海外市场突破,EPC执行项目共9个,进展顺利。3公司未来几年将加大投入开拓海外市场,探索为客户提供输配电总包服务,随着“一带一路”深入推进,公司海外业务有望继续突破。
6.3.配网:海兴电力&中能电气
海兴电力稳居国网电能表招标第一梯队。表计产品是海兴电力最主要的业务,近几年表计产品营收占比都在60%以上。综合2009年至2016年6月国网电能表集中招标情况,海兴电力单相和三相智能表市场份额分别为3.4%和5.2%,在行业内均处于领先位置。
海兴电力海外营收占比业内领先,在巴西智能电表市场份额高。海兴电力海外营收主要由表计产品和智能用电系统贡献,海外营收额逐年攀升,2015年达到12亿元,占总营收的60%。巴西是公司重要的海外市场,2015年在巴西电表销售收入3亿元,毛利达1.3亿元;公司占据巴西智能电表市场60%份额,随着巴西智能电表推广,公司前景可观。
中能电气切入巴西配网资产运营。中能电气主要从事低压配网设备研发与制造,2015年全资收购大连瑞优,后者主营电力设备出口业务,原为公司最大的外贸客户,公司借此打通出口业务渠道。中能电气2016年6月公告联合体中标巴西配网项目投资建设与30年特许经营权,投资4.93亿元、每年特许经营收益0.78亿元,未来公司有望复制合资模式加快海外电网运营项目布局。
6.4.储能:科陆电子&雄韬股份
科陆电子在储能领域积极布局。科陆电子相继参股国能电池、江西科能,与LG化学合资设立科乐新能源,促进储能业务快速发展。江西科能一期计划投建4亿Ah的锂离子储能电池产线,与LG合建的科乐新能源一期规划储能电池组产能400MWh。
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10月24日,第三届“一带一路”能源部长会议在青岛召开。特来电作为会议技术参观环节企业,向来自27个国家的能源部长、驻华使节和高级别代表,4个国际组织负责人及中外企业、研究机构、高校等代表,展示了公司在新能源汽车充电技术领域的最新成果,以及推动能源转型和绿色发展方面的创新技术实践。本届
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8月29日,由推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、国家发展改革委会同有关部门研究编制的《中国—非洲国家共建“一带一路”发展报告》2024版蓝皮书(以下简称“蓝皮书”)正式发布。在当天召开的国家发展改革委专题新闻发布会上,国家发展改革委区域开放司司长徐建平介绍了蓝皮书的总体情况,以及
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