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2 、电力“去产能”,叠加水电影响,带来利用小时摊薄有限
1)电力“去产能”力度将有所加大, 供需有改善预期,火电利用小时降幅有望收窄
在电力需求相对低迷的环境下,全国电力供需总体宽松、部分地区呈现相对过剩态势,为此国家发改委、能源局等多部委下发多项火电有序发展政策,包括暂停新核准项目、暂缓建设、风险预警、限制规模等。根据国家能源规划,到 2020年,煤电总装机规模将被控制在 11 亿千瓦时以内,而 2016 年煤电装机规模 9.5亿千瓦,若完成目标上限,则相当于 2017-2020 年每年将新增 3000 万千瓦煤电装机规模,这一数据与 2015 年相比有相当的降幅。
关于煤电“去产能 ”的相关政策梳理
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此外,“上大压小”政策持续实施,淘汰落后产能力度不断加大。“十一五”开始,“上大压小”政策开始推进,“十一五”期间累计关停小机组 7700 万千瓦;“十二五”以来,火电行业淘汰落后产能力度不断加强,2011-2015 年共淘汰能耗高、污染重的火电机组约 2800 万千瓦。截至 2015 年底,全国 30 万千瓦及以上火电机组占火电总装机比例达 78.6%,火电淘汰落后产能已取得阶段性成果。
随着电力市场进入“新常态”,落后产能淘汰将成为“去产能”的有力手段之一。目前 30 万级及以下机组容量占比约 20%,煤电机组近 1.5 亿千瓦,由于部分机组目前尚承担民生供热责任,且机组替代的周期约需 1-2 年,因此预计此部分机组淘汰大概率会采取循序渐进的方式,但也不排除国家采取与目前煤炭、钢铁、水泥等行业强度相当的政策和措施的可能性。就目前的政策看,《电力发展“十三五”规划》中提出,“十三五”期间将继续淘汰火电落后产能 2000 万千瓦,其中 2016 年淘汰目标为 491.8 万千瓦,2017 年预计淘汰 400 万千瓦以上,2018-2020 年均淘汰容量将超过 400 万千瓦。
除政策明确规定淘汰的机组容量目标外,认为,能效与环保也有可能成为“硬约束”,成为煤电落后产能淘汰的最大推动力。2015 年 12 月,国务院常务会议决定在 2020 年前,对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造,实现现役电厂平均供电煤耗低于 310 克/千瓦时、新建电厂供电煤耗平均低于 300 克/千瓦时的目标,东、中部地区提前至 2017 年和 2018 年达标,同时提出对不符合能耗底限标准的产能坚决予以淘汰关停。虽然目前暂未出台能耗底限的相关标准,但预计,污染物超低排放限值有望成为火电未来大气污染物排放的新标准,能耗限值有望出台,能效与环保“硬约束”带来的“去产能”将逐步开展。
目前,“去产能”已初见成效,2016 年煤电净增装机容量 4753 万千瓦,较 2015年减少 1154 万千瓦,新增装机占比显著回落,利用小时同比降幅收窄;煤电投资同比下降 4.7%,预计可有效降低未来 2-3 年内的煤电新增装机容量。假设 2017 年全社会用电量增长 4%、火电装机增长 5%,保守估计 2017 年火电利用小时在 4000-4100 之间,降幅有望进一步收窄;若“去产能”政策实施力度与目前煤炭、钢铁、水泥等行业相当,则利用小时数还会有回升可能。
2014-2016年全口径与火电装机累计增量及其占比(万千瓦)
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2010-2016年及2017年预计火电利用小时及同比降幅(小时)
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