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1、年内电改仍是中央政府工作焦点。
2016年电改核心政策(售电、增量配网等)均已出台,2017年改革将进入政策落地期,改革从局部试点向全国推进。
2、改革有四大改革催化剂。
(1)第二批12省电网输配电价出台(二季度出台);(2)国网区域重点省份电力交易启动(二季度启动);(3)电力现货交易试点启动(三四季度启动);(4)第二批增量配网项目批复。
3、电网系统售电平台将是改革最大受益者。
放开配网与售电是本次电改最大红利,发配售一体化售电公司是电力市场新主体。具有电网资产、政府资源、大型能源企业做支撑、拥有存量售电市场的主体,才能在市场分得蛋糕。
重点推荐标的:涪陵电力;相关标的:桂东电力;文山电力;广安爱众。
4、电改是市场化手段,加速发电侧去产能,发电端业绩触底反弹。
电改是供给侧改革的手段,在取消发电计划、增加电力交易规模的驱动下,小火电、小水电将逐步退出市场,大容量、高效率机组以价换量,得到业绩改善。叠加煤价企稳、供给侧结构改善,下半年电力行业业绩有望得到改善。
推荐标的:大唐发电;甘肃电投。
电力设备
1、持续关注配电网公司转型发展。
网设备领域市场集中度低,配网设备上市公司逐步面临增长天花板,因而诸多公司开始依靠自身融资、技术、客户渠道等优势快速向产业链延伸扩展,形成相对综合性的配网业务公司,打开新的增长空间。
相关标的:恒华科技、合纵科技、双杰电气——以自身传统业务为基础大力布局配售电业务;金冠电气(拟并入南京能瑞自动化)、合纵科技(并入湖南雅诚,江苏鹏创)、九洲电气(与哈工大在铅炭电池领域合作)——横向并购外延,完善产品门类;九洲电气(拟并入两风电场,后续开展运营业务)——转向新能源发电运营。
2、新疆基建加速,一带一路风起。
新疆2017年将加大固定投资,目标实现1.5万亿元投资,实现50%增长,打开了电力基础设施需求。新疆的发展是“一带一路”战略的前奏,在中亚、非洲以及拉美等地区的落后、发展中地区的输电领域基础设施需求大,国内相关输配电企业有望受益。
相关标的:特变电工(在一带一路国家地区承接项目最多,海外项目承建经验丰富);思源电气(高压输变电产品类别完善,海外销售体系完备,较早开拓海外市场);中能电气(在巴西承接输变电项目,已打开拉美地区市场)。
(本文仅节选文章部分内容)
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2025年2月9日,国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号),决定推进新能源全电量入市,实现上网电价全面由市场形成。为实现新能源入市的同时市场平稳过渡,文件明确在市场外建立差价结算机制,对纳入机制的电量,
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6月20日,福建电力交易中心发布福建省绿色电力交易实施细则(2025年修订版),根据省内电力市场建设实际,现阶段参与绿电交易的发电企业以风电(包括陆上风电、海上风电)、光伏发电项目为主,主要包括以下几类:未纳入国家可再生能源补贴范围内的项目;纳入国家可再生能源补贴范围内但补贴到期的项目
2025年5月21日,国家发改委和国家能源局联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》(发改能源〔2025〕650号,以下简称《通知》)。《通知》的核心内容之一是厘清了绿电直连项目与公共电网的责任界面,并要求在项目内部发电、厂用电、自发自用、储能等关口安装分表计量装置,为后续完善社会责
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10月10日,司法部、国家发展改革委在门户网站公布《中华人民共和国民营经济促进法(草案征求意见稿)》(以下简称草案),向社会公开征求意见。制定民营经济促进法,是党的二十届三中全会作出的重要部署。作为我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律,草案坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
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