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MAKE 2017年5月9日发布《平准化度电成本(LCOE)》研究报告,从LCOE主要发展动态作为切入点,分析美洲、亚太、欧洲、中东与非洲区域市场整体情况及主要国家市场风电与光伏LCOE、海上风电LCOE及储能LCOE。
以下为部分节选内容的中文译本:
执行纲要:
可再生能源发电技术的进步促使LCOE(平准化度电成本)降至新低
大叶片、大容量、高塔筒的设计使得风机的捕风能力更强,促使全球LCOE加权平均同比下降5%
越来越多的北欧国家逐步转型为拍卖会政策机制,政府的补贴力度将大幅下降
在全球诸多大型电力市场中,风电现可与传统能源展开价格竞争
拉美区域市场的风电IRR水平非常低,仅为3-5%,因此,该等项目对应的LCOE水平并不具有可持续性,仍需实现更多资产负债表内融资支持发展
主要市场的光伏组件平均销售价格(ASP)预计将于2017年底,在2016年四季度的基础上减少美元0.4-0.6元;该价格发展趋势将促使光伏LCOE进一步降低
海上风电LCOE有望于2022年大幅下降,降幅将达50%
预计英国、荷兰市场的海上风电项目资本支出将分别下降57%、41%
2017年,德国海上风电项目实现零补贴;若以现阶段的中标价格进行项目开发,则新一代风机技术的应用与运维方式的创新将成为关键
LCOE的主要发展动态
风电与光伏在全球能源结构中的比重不断提升。自2010年来,风电与光伏项目的开发建设规模迅速扩大,促使LCOE不断下降。成熟市场去碳化进程的加快将促进可再生能源发电比重的增加,新兴市场电力需求可由可再生能源发电量进行补足。
美洲与中东区域的市场竞争较大,因此,主要市场的LCOE水平较低,处于区域领先地位。2017年,美国市场风电LCOE为39 EUR/MWh,而全球平均水平为 60 EUR/MWh。光伏领域中,沙特阿拉伯市场的光伏LCOE约为37 EUR/MWh,而全球平均水平为55 EUR/MWh。风机价格与较低的资本成本对于进一步降低LCOE具有积极意义。
化石燃料价格创新低,并未阻碍可再生能源的发展。受到能源价格波动、碳相关政策的影响,业主们正积极拓展多元化的发电结构,管控投资风险。可再生能源发电资源正为这类传统能源的价格波动提供对冲。因此,资本市场仍将继续投资可再生能源发电资产。尽管近期,美国市场的基准利率增加,但债务融资利率仍保持在历史最低水平。欧洲市场的贴现率仍为负值,成熟市场的长期债务融资利率不足1%。中国投资商也为2016年的数次拍卖会提供了利率较低的融资手段。
与中国市场相关
中国政府于2016年12月份宣布下调陆上风电项目上网电价,已是连续三年下调电价。电价下调,或将带动LCOE水平逐步降低,降幅将达约15%
在新电价水平下,云南省风电项目业主的平均IRR水平或在原有基础上下降约38%。
国家能源局于2017年2月22日发布《2017年度全国风电投资监测预警结果的通知》,结果直指国内部分弃风限电现象严重的地区
预警结果为红色的省区实际LCOE水平高于MAKE基准预测
若资本支出可实现10%的降幅,则四类风区的风电项目平均IRR水平可提升1.5-2.5%
若甘肃、蒙东与新疆可达到最低保障收购年利用小时数,该等省区的LCOE水平将会下降
三北地区的弃风率较高,令开发商难以实现目标IRR。其它省区若实现资本成本下降,则LCOE有望进一步降低
叶轮直径较小的风机,其每兆瓦风机价格水平预计将进一步下降,而叶轮直径较大的风机价格水平较为稳定
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