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在多举措的推进之下,2016年矿业公司生产降本行动进一步见效。就铁矿石成本而言(C1现金成本),三大巨头中成本最低的为淡水河谷(13.3美元/吨),成本较2015年下降超过14.2%;其次为力拓(13.7美元/吨),成本较2015下降8.05%;必和必拓的成本最高,但也仅为15美元/吨,且较2015年下降近20%。就铜矿成本而言(C1现金成本),2016年必和必拓旗下主力矿山Escondida的成本为2040美元/吨,而淡水河谷位于巴西的主力矿山成本仅为1545美元/吨,且两座矿山的成本较2015年降幅均在20%上下。市场低迷期,生产成本是矿业公司保持竞争优势的核心所在,也是生产运营的重中之重。
图19:主要矿业公司铜矿生产现金成本变化
数据来源:各公司年报、AME,五矿经济研究院
六、股价涨幅超过100%,市值增加超过70%
得益于市场好转,2016年全球上市矿业公司股价普遍暴涨,十大矿业公司年内股价平均上涨幅度超过100%。其中,英美资源、泰克资源和嘉能可股价涨幅居前,幅度均超过200%;必和必拓、力拓和中国神华股价涨幅垫底,幅度均在40%以内。不过,从股票年度均价来看,十大矿业公司2016年表现略弱于2015年。其中,自由港、必和必拓和力拓股价跌幅均超过20%,而纽蒙特矿业、泰克资源和墨西哥铜业则实现股价上涨,且前两家企业年均股价涨幅超过30%。
图20:十大矿业公司2016/2015年股票价格变化
数据来源:各公司年报、Wind,五矿经济研究院
伴随股价回升,2016年全球矿业公司市值大幅增加。截止2016年底,十大矿业公司合计总市值达到3270亿美元,较2015年底增加超过70%,绝对量增加超过3000亿美元。此外,进入2017年之后主要矿业公司股价涨势依旧不减。截止4月初,十大矿业公司合计总市值又增加接近10%,其中中国神华、淡水河谷和嘉能可三家企业的市值增加较2016年底均超过15%,其他七家企业市值也均出现不同程度增加。矿业公司股票价格的持续回升,反映出资本市场对行业回暖预期改善,更是对他们过去几年一系列经营管理变革举措的肯定。
图21:过去两年十大矿业公司市值变化(百万美元)
数据来源:各公司年报、Wind,五矿经济研究院
七、结语
2016年,矿业市场及企业实际表现均超过此前预期,一方面与去年全球宏观经济领域“黑天鹅”事件频发有关,致使矿业行业原有的供需预期被打破,特别是大大激发了金融资本的参与热情,使得多数产品价格持续走高,甚至导致部分产品价格在即期市场与远期市场的严重脱节;另一方面得益于过去几年矿业企业普遍实施了深度调整,包括非优势资产大规模剥离、加快债务偿还以降低杠杆比率、业务及商品领域组合优化、自上而下的管理变革以及矿山生产运营升级再造等,使得企业效率提升、效益改善。
当前,全球政治经济格局调整正在进一步深化,2017年对矿业领域的冲击也势必持续,会创造机遇也会带来挑战,但整体保持乐观。同时,随着企业实力逐步恢复,今后国际大型矿业公司在应对外部环境变化上会更加自如,进一步实施业务深度调整的可能越来越小。上述变化,将意味着此轮全球矿业领域竞争格局重构趋于结束,也即是行业内“后起之秀”企业想藉此以较小代价实现跨越式发展的可能已基本不在,全球矿业市场正在开启新的周期。
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