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编者按:中国化学与物理电源行业协会曾在2015年和2016年对国内的大多数电池企业进行了调研,并组织过多次政策研讨会。在6月21日由中国电动汽车百人会联合青海省人民政府、工业与信息化部、科学技术部共同主办的“青海˙锂产业国际高峰论坛”上,该协会秘书长刘彦龙先生汇报了最新的调研结果。
调研结果十分有助于各家动力电池企业了解目前在市场中的地位,不管是产能还是销售情况,同时刘彦龙先生还从技术的未来、企业能力的建设等对企业的发展提出了详尽的建议。
图为中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙
以下为整理后的发言实录:
各位代表,大家下午好!非常高兴来到西宁参加今天的会议,简单给大家介绍一下中国动力电池行业发展的一些现状和趋势。
从2015年开始,随着电动汽车产业快速发展,动力电池需求增加,锂离子电池不管是产量还是销售收入都迅速增长。
2016年动力电池市场增长88%仍供不应求
2015年,锂离子电池迎来一个难得的发展机会,当时的各家动力电池企业都出现供不应求的局面,整个动力电池的市场需求量大概是160亿瓦时,动力电池销售规模320亿,另外像锂电行业传统的3C市场规模是640亿,储能市场规模是25亿,整体锂电池市场规模大概是985亿瓦时。
2016年根据我们的统计,整个锂电池的市场规模是1330亿瓦时,同比增长35%,产量是873亿瓦时,同比增长42%。其中3C类的市场规模为635亿瓦时,同比增长5%,产量同比增长11%;动力电池市场规模是600亿瓦时,增长了88%,产量为330亿瓦时。另外储能市场规模是35亿瓦时,同比增长45%。
新政策将改变不同技术的前景
2015年前20强的动力电池企业配套情况:2015年车用动力电池总量大概是15.68GWh,前20强就超过12GWh。
2015年不同类型的电池在车上应用的情况:乘用车大概40%是磷酸铁锂,58.6%是三元;纯电动客车83.9%是磷酸铁锂;专用车36.5%是磷酸铁锂,58.9%是三元。
2016年前20强动力电池企业配套的情况:根据51.7万辆车型的总体的情况,整个车用动力电池配套304.4万千瓦时电池,前20强就配套了235.55万千瓦时。
2016年不同类型的电池在纯电动车上应用的情况:纯电动车39%是磷酸铁锂,55.9%是三元;纯电动客车95.7%是磷酸铁锂,这个应该是受2016年国家“暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录的影响”,限制了三元电池在客车上的应用;纯电动专用车71.1%是磷酸铁锂,三元占24%。所以可以说除了一些钛酸锂、锰酸锂,磷酸铁锂是占主导的。
2016年磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂的比重占市场的份额都有所增加,磷酸铁锂增加主要是客车上受政策的影响,但是总体按照新的政策来说,应该说三元电池未来还会是快速增长的趋势。
50家企业的产能超过100GWh
到2016年11月底,我们对国内一些主要的动力电池企业的产能作了初步的统计,按照企业上报的数字,大概50家企业整个的产能超过了1000亿瓦时(100GWh)。另外可能是受政策变化和行业目录管理的一些影响,2016年整个行业开始出现结构性的过剩,一些中小企业处于停产或半停产状态。
整体来说行业的一个特点是产能结构性过剩,市场集中度进一步提高。
2015年前20强电池配套占81.3%,到2016年是83.1%,前5强2015年是56.3%,2016年是64.5%,应该说未来几年这种集中度会进一步提高。
2016年动力电池一些主要企业的产销情况。我们2月初对国内主要的44家企业的产量销售作了统计,44家企业整个完成466.68亿瓦时(大约为47GWh)的销售量,总体来说以新能源汽车的应用为主,但是也包括了像电动自行车、电动工具、无人机等。
按销售收入排序,宁德时代新能源是第一,比亚迪、沃特玛等等,前20家企业销售收入694.34亿元,其中两家企业超过了100亿。按照动力电池销量来排序,比亚迪的电池产量是第一位的,宁德时代是第二位的。
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